新希望6.16億擬購本香農(nóng)業(yè)70%股權(quán)

2月16日訊，停牌長達(dá)半年后，新希望今日終于公告重組預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，收購本香農(nóng)業(yè)70%股權(quán)，交易作價(jià)6.16億元。

據(jù)預(yù)案，新希望擬以17.31元每股，向本香農(nóng)業(yè)十名股東合計(jì)非公開發(fā)行股份2313.11萬股，支付交易對價(jià)的65%(即4億元);另以現(xiàn)金支付交易對價(jià)35%(即2.16億元)。

本次，采用市場法評估，以2015年12月31日為預(yù)評估基準(zhǔn)日，本香農(nóng)業(yè)100%股權(quán)預(yù)估值為8.4億至9.2億元，增值率為220.73%至251.27%;對應(yīng)70%股權(quán)的預(yù)估值為5.88億至6.44億元。經(jīng)協(xié)商，本香農(nóng)業(yè)100%股權(quán)的交易價(jià)格初定為8.8億元，對應(yīng)70%股權(quán)的交易價(jià)格為6.16億元。根據(jù)協(xié)議，本次交易完成后，本香農(nóng)業(yè)剩余30%股權(quán)由原股東燕君芳持有，而在交易完成之日起的三年內(nèi)，燕君芳不得轉(zhuǎn)讓其持有的上述股權(quán);且在交易完成期滿三至五年期間，新希望在同等條件下具有這部門股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)。

關(guān)于本香農(nóng)業(yè)

資料顯示，本香農(nóng)業(yè)成立于2001年5月，是國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，形成了“飼料生產(chǎn)-種豬繁育-商品豬養(yǎng)殖-豬肉深加工”的一條龍模式，建成了“從源頭到終端”完整的安全豬肉產(chǎn)業(yè)鏈，其下屬生豬養(yǎng)殖場集中分布于陜西省。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2014至2015年度，凈利潤分別為810.91萬元、-45.97萬元;其中，營業(yè)外收入分別為1332.24萬元、1279.14萬元，為利潤主要來源。公告解釋稱，本香農(nóng)業(yè)2015年未經(jīng)審計(jì)凈利潤較低系計(jì)提了2768.58萬元的股份支付費(fèi)用，并表示國家對農(nóng)牧行業(yè)的補(bǔ)貼政策將會(huì)持續(xù)，本香農(nóng)業(yè)的利潤來源具有持續(xù)性。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2014至2015年，本香農(nóng)業(yè)未經(jīng)審計(jì)的計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助分別為1167.68萬、1222.64萬元，占當(dāng)期未經(jīng)審計(jì)凈利潤的比例分別為151.98%、44.71%(不考慮股份支付)。

新希望并購步伐持續(xù)加快

自2015年8月17日停牌以來，新希望已著手多起并購事宜。

9月23日晚間，新希望披露了發(fā)行股份購買資產(chǎn)等信息。公告稱，公司擬向呂銳鋒、馬樹春發(fā)行股份購買其持有的文水縣錦繡農(nóng)牧發(fā)展有限公司100%股權(quán)。公開資料顯示，文水縣錦繡農(nóng)牧發(fā)展有限公司占地3萬平方米，2010年初建成投產(chǎn)，總投資800萬元，現(xiàn)有固定資產(chǎn)750萬元，年均可出欄90萬只肉雞。

但鑒于上述交易方案涉及的相關(guān)問題仍需要與交易對方及有關(guān)方面進(jìn)行持續(xù)溝通，且擬購買資產(chǎn)子公司較多，導(dǎo)致審計(jì)、評估的工作量較大。故目前該收購事項(xiàng)各項(xiàng)工作正在穩(wěn)步推進(jìn)中。

之后，公司公告稱，擬以現(xiàn)金收購美國藍(lán)星貿(mào)易集團(tuán)有限公司股權(quán)。目前，公司已與美國藍(lán)星貿(mào)易集團(tuán)有限公司簽署了初步協(xié)議，但該事項(xiàng)尚需相關(guān)政府部門批準(zhǔn)，具體事宜亦需雙方進(jìn)一步商定。

10月份，新希望又表示，正在美國設(shè)立一個(gè)全資子公司，該子公司將投資1.275億美元，用于購買一家美國交易商20%的股份。12月8日，美國谷物和能源交易商Lansing　Trade　Group　LLC的一位高管表示，該公司已將20%的股份售予中國飼料生產(chǎn)商和肉類加工商新希望六和股份有限公司。

根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)，位于堪薩斯的Lans-ing有17個(gè)谷物升運(yùn)設(shè)備的谷倉，存儲(chǔ)能力為3,300萬蒲式耳。這家私營公司在北美、南美、英國和中國設(shè)有辦公室，經(jīng)營玉米、小麥、大豆和乙醇等能源產(chǎn)品交易。同時(shí)，Lansing還是DDGs(玉米干酒糟及其可溶物)的主要交易商。

2016年1月7日，新希望1.7億元入主“久久丫”決定對創(chuàng)立“久久丫”品牌的浙江頂譽(yù)食品有限公司進(jìn)行股權(quán)投資，投資金額為17250萬元人民幣，占投資后其總股權(quán)的20%，成為其單一第一大股東(第二大股東為自然人，持股比例約16%)，投資主體為新希望的全資子公司金橡樹投資控股(天津)有限公司。

對本次收購，新希望表示，養(yǎng)殖業(yè)是公司的重要業(yè)務(wù)，公司已布局河北、四川、西藏，本次交易完成后，本香農(nóng)業(yè)成為公司控股子公司，公司的養(yǎng)殖業(yè)務(wù)將布局至西北地區(qū)，構(gòu)建新的利潤增長點(diǎn)，對上市公司戰(zhàn)略布局具有重大突破意義。同時(shí)，本次收購還提升了公司的綜合競爭力和市場開拓能力。