2014年初禽流感的突然襲擊，對市場形成兩種極端效應(yīng)。一面是活禽市場的大受打擊，一面卻是冷鏈市場的異軍突起。上市公司中，一場關(guān)于搶占冷鏈商機的“戰(zhàn)爭”也正在打響。
事件
H7N9來襲電商發(fā)力
據(jù)央視新聞中心官方微博消息，自今年初截至1月末，全國就確診H7N9病例達110例。中國疾病控制中心病毒病預(yù)防控制所副所長、國家流感中心主任舒躍龍在國家衛(wèi)生計生委2月份舉行的例行新聞發(fā)布會上表示，H7N9禽流感主要通過活禽以及活禽市場感染，并且提倡改變禽類的銷售、食用模式，希望未來多采用冰鮮或冷鮮方式，有助于降低H7N9的感染風(fēng)險。
目前，隨著禽流感病例的不斷出現(xiàn)，多省市已經(jīng)采取關(guān)閉活禽市場等手段，進行禽流感防控，冷鏈產(chǎn)業(yè)隨之興起。以浙江為例，2月20日，浙江省副省長鄭繼偉帶頭品嘗冷鮮雞。根據(jù)媒體報道，自今年7月1日起，浙江將設(shè)區(qū)市主城區(qū)永久性關(guān)閉活禽交易市場，預(yù)計屆時冷鮮雞日需求將達30萬只，全省將重點扶持20家冷鮮雞骨干加工企業(yè)。此外，還有媒體報道稱，佛山與廣州、深圳或?qū)⒊蔀閺V東省率先推行禽類集中屠宰、冷鏈配送、冰鮮上市的三個試點市。
除了禽流感肆虐引發(fā)的“冷鮮取代活禽”浪潮外，冷鏈市場上近日還迎來不少利好。去年年底，中國電子商業(yè)協(xié)會物流聯(lián)盟專家委員會主任黃剛在其微博上爆料，由菜鳥與上海眾萃物流聯(lián)合打造的冷鏈物流平臺即將啟動，目前已簽約。此外，今年1月，順豐優(yōu)選CEO李東起談到2014年發(fā)展規(guī)劃時表示，將增加更多城市的冷鏈服務(wù)，覆蓋到二線城市。
政策
多政策扶持朝陽產(chǎn)業(yè)
作為新興產(chǎn)業(yè)之一，冷鏈行業(yè)在我國尚屬于朝陽期，國家也不斷出臺相關(guān)政策對其進行扶持。
國家發(fā)改委2010年公布的《農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》中明確提出，到2015年，建成一批效率高、規(guī)模大、技術(shù)新的跨區(qū)域冷鏈物流配送中心，冷鏈物流核心技術(shù)得到廣泛推廣，形成一批具有較強資源整合能力和國際競爭力的核心冷鏈物流企業(yè)。
2013年的中央一號文件中也有多項政策涉及冷鏈，包括“加強糧油倉儲物流設(shè)施建設(shè)，發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品冷凍貯藏、分級包裝、電子結(jié)算”、“健全覆蓋農(nóng)產(chǎn)品收集、加工、運輸、銷售各環(huán)節(jié)的冷鏈物流體系”等。
工信部2013年發(fā)布的關(guān)于推進物流信息化工作的指導(dǎo)意見中，也明確提出要“提升農(nóng)產(chǎn)品、食品、藥品等事關(guān)廣大人民群眾健康和安全的重點領(lǐng)域物流信息化水平，提高冷鏈物流信息管理和質(zhì)量保證水平”。
另外，交通運輸部等多部委發(fā)布的《關(guān)于加強和改進城市配送管理工作的意見》、商務(wù)部《關(guān)于促進倉儲業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見》等，都對冷鏈物流發(fā)展起到了重要影響。
市場
冷鏈產(chǎn)業(yè)迎來投資熱
在政策扶持與事件驅(qū)動作用下，冷鏈產(chǎn)業(yè)迎來一波新的投資熱潮。公開資料顯示，青島、廊坊、昆明、西安等多市均出現(xiàn)億元級別的冷鏈基建投資，其中數(shù)個項目的總預(yù)計投資金額甚至高達百億元。據(jù)中國冷鏈委統(tǒng)計調(diào)查，僅2013年中國冷鏈物流固定資產(chǎn)投資就超過了1000億元，同比增長幅度高達24.2%。
中國物流與采購聯(lián)合會副會長兼秘書長崔忠付近日在第七屆中國冷鏈產(chǎn)業(yè)大會介紹，整個2013年中國冷鏈需求規(guī)模達到9200萬噸左右，冷鏈物流市場總體增長率達到20%左右，其中北京、上海、廣州、山東等冷鏈物流重點消費地區(qū)冷鏈增長率達到30%，東北、西北地區(qū)增長率也超過10%。根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委調(diào)查統(tǒng)計，全國單體1000噸以上的公共性冷庫容量為981.73萬噸，折合2454.33萬立方米，由此推算2013年全國冷庫總量2673萬噸，折合7127萬立方米。
投資
多上市公司率先布局
面對冷鏈產(chǎn)業(yè)的龐大市場，也早有上市公司從中進行了布局。隆華節(jié)能今年2月24日發(fā)布公告稱，公司與中機十院國際工程有限公司簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方將利用各自的資源優(yōu)勢就換熱工程、冷鏈工程、水處理工程及城市基礎(chǔ)設(shè)施項目的BT、BOT進行協(xié)商并決定如何進行項目運作。
另據(jù)媒體報道，海爾集團日前也推出藥品保存箱，是唯一針對GSP新規(guī)研發(fā)的專用藥品存儲設(shè)備，海爾也同時成為唯一符合GSP標準的冷鏈安全品牌。
獐子島中央冷藏物流項目今年2月也剛剛竣工，該項目主要用于高品質(zhì)水產(chǎn)品及肉類產(chǎn)品的采購、貯存、現(xiàn)場交易以及面向國內(nèi)外的分撥配送服務(wù)，是業(yè)內(nèi)一流的冷鏈物流公共服務(wù)平臺。此次竣工的一期冷庫位于大連保稅港區(qū)內(nèi)，6層立體冷庫總存儲能力50000噸，配套10000平米冷藏集裝箱堆場。
記者還了解到，多家公司近日在投資者關(guān)系互動平臺上表示已經(jīng)或可能涉足冷鏈行業(yè)。例如大冷股份表示，順豐是公司及參股公司相關(guān)冷鏈設(shè)備的客戶。禽類積極采用冰鮮或冷鮮方式，會促進公司冷鏈設(shè)備銷售。廣弘控股稱，如果政策要求關(guān)閉活禽交易，開展冰鮮市場改革，將會一定程度上增加冷藏庫需求量，對公司有一定程度的積極影響。公司一直都把做強冷鏈物流產(chǎn)業(yè)作為公司的經(jīng)營戰(zhàn)略并予以實施。華鵬飛稱，隨著居民消費水平和安全意識的提高，冷鏈物流應(yīng)用領(lǐng)域進一步拓展是未來趨勢所在。公司將在立足于電子信息產(chǎn)業(yè)綜合物流服務(wù)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，努力拓展冷鏈物流等其他高端物流業(yè)務(wù)領(lǐng)域。天奇股份也稱，公司冷鏈物流方面正在積極籌備中。
表現(xiàn)
業(yè)績搭配股價上漲
冷鏈市場的活躍，還切實體現(xiàn)在上市公司的業(yè)績上。例如煙臺冰輪，根據(jù)公司發(fā)布的2013年業(yè)績預(yù)告，公司在報告期內(nèi)預(yù)計實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約22693萬元至29784萬元，比上年同期增長約60%至110%。公司上年同期盈利14183萬元。煙臺冰輪稱，經(jīng)初步測算，2013年度公司主營業(yè)務(wù)實現(xiàn)的利潤及投資收益較上年同期均有大幅增長。漢鐘精機日前發(fā)布的2013年業(yè)績快報也顯示，公司在報告期內(nèi)實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.49億元，同比增長39.90%，公司稱，由于銷售業(yè)績好于預(yù)期以及加大新產(chǎn)品開發(fā)和成本控制，使得公司2013年度業(yè)績比上年同期有所增長。
在活禽市場萎靡與生鮮電商大舉擴張等利好因素驅(qū)動下，不少冷鏈概念股的股價也一路飆升。今年年初至今，煙臺冰輪累計漲幅達到34.17%；大冷股份累計漲幅為18.84%；漢鐘精機上漲9.36%。
分析
可中長期關(guān)注龍頭企業(yè)
大同證券投資顧問張誠認為，我國人均冷庫儲藏量遠低于世界平均水平，冷庫儲藏總量也低于人口少于我國的美國、俄羅斯、日本等國，因此冷鏈行業(yè)發(fā)展的空間巨大。
張誠表示，消費者對于食品的新鮮度要求越來越高，因此生鮮食品在加工、運輸、儲藏環(huán)節(jié)對于冷凍技術(shù)的要求也越來越高。同時國家在政策上不斷加大對冷鏈行業(yè)的扶持力度，近年在融資、稅收、土地以及配套水電費用等方面都給予了實質(zhì)性的扶持政策，也對冷鏈行業(yè)發(fā)展起到促進作用。進入到2012年以后隨著消費方式的改變，電商的生鮮銷售紛紛上線，對于食品在冷凍加工、保存和運輸?shù)囊蟾訃栏?，相關(guān)冷鏈設(shè)備的需求也有爆發(fā)性增長。
而今年禽流感的爆發(fā)更是使得未來部分地區(qū)的活禽銷售全面轉(zhuǎn)入冷藏銷售，使得冷鏈行業(yè)成為二級市場關(guān)注熱點。同時我國冷鏈行業(yè)核心技術(shù)相對集中于幾家主要公司，行業(yè)龍頭有望在未來持續(xù)受益，投資者可將其作為中長期投資標的予以關(guān)注。
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