8月份對(duì)于豆粕現(xiàn)貨市場(chǎng)而言，無異于是一個(gè)命途多舛的月份，從月初市場(chǎng)看多8月下半月養(yǎng)殖需求后的躊躇滿志，到中旬開始環(huán)保檢查重拳出擊市場(chǎng)看空、人心惶惶，如此大的轉(zhuǎn)折只有身處市場(chǎng)旋渦之中的人才能懂得這其中的個(gè)中滋味。中國(guó)糧油信息網(wǎng)分析師李一峰(筆者)認(rèn)為，市場(chǎng)敬畏環(huán)保檢查是沒錯(cuò)的，但是對(duì)豆粕后市信心崩塌就大可不必了。在筆者看來，環(huán)保檢查對(duì)于豆粕市場(chǎng)而言，不是刀，而是網(wǎng)。它的作用不是大刀闊斧的打壓市場(chǎng)，而是對(duì)整個(gè)養(yǎng)殖、飼料、原料市場(chǎng)進(jìn)行整合，集中優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能，淘汰過剩產(chǎn)能。也許讀者朋友們覺得上述文字晦澀難懂，別急，接下來筆者將個(gè)人觀點(diǎn)與各位深入分析，交流探討。
養(yǎng)殖方面：淘汰中小產(chǎn)能立竿見影
可以說本次中央環(huán)保督察組的檢查方向?qū)τ陲暳橡B(yǎng)殖行業(yè)而言是十分清晰的。本次環(huán)保督察組重點(diǎn)進(jìn)駐的8個(gè)省(自治區(qū))中，刨除西藏自治區(qū)、新疆維吾爾自治區(qū)和青海省，其余五省無一不是飼料養(yǎng)殖集中區(qū)。其中山東、四川自不必多言，不僅僅是全國(guó)飼料產(chǎn)能前五名的省份，更是國(guó)家明確定義的養(yǎng)殖重點(diǎn)發(fā)展區(qū)，而吉林省所處的東北地區(qū)被列為養(yǎng)殖潛力增長(zhǎng)區(qū)，海南省同樣是養(yǎng)殖重點(diǎn)發(fā)展區(qū)之一，浙江省雖處于養(yǎng)殖約束發(fā)展的范圍內(nèi)，但是因其背靠舟山漁場(chǎng)這一中國(guó)最大的近海漁場(chǎng)，其水產(chǎn)飼料產(chǎn)能也是非?？捎^的。筆者認(rèn)為，本次環(huán)保督察組集中進(jìn)駐上述省區(qū)，對(duì)落實(shí)國(guó)家養(yǎng)殖區(qū)域的重新劃分，是具有劃時(shí)代意義的。早在去年的這個(gè)時(shí)候，國(guó)家就有意利用市場(chǎng)價(jià)格調(diào)節(jié)機(jī)制來抑制中小型養(yǎng)殖企業(yè)以及散戶的存欄規(guī)模，說白了就是希望賠不起的中小散戶們望而卻步，將優(yōu)勢(shì)養(yǎng)殖資源集中整合，但從實(shí)際效果上來看并不顯著。而本次環(huán)保檢查的大刀直接揮向排污不合格的養(yǎng)殖企業(yè)，其實(shí)就是向他們發(fā)出了最后的通牒。老實(shí)說，此舉雖然委屈了中小散戶們，使得他們?cè)孤曒d道，但淘汰產(chǎn)能的效果真的是立竿見影。可以預(yù)見到的是，自今年年末開始，國(guó)內(nèi)養(yǎng)殖行業(yè)即將進(jìn)入“區(qū)域集中化、企業(yè)集團(tuán)化、管控集權(quán)化”的全新時(shí)代。這對(duì)于豆粕原料市場(chǎng)來說，塞翁失馬，焉知非福?中小散戶退出市場(chǎng)舞臺(tái)的確會(huì)讓豆粕廠商失去一部分成熟客戶群體，但終端需求集中化將給未來豆粕市場(chǎng)出現(xiàn)連續(xù)大行情提供了充足的空間。
飼料方面：保大棄小，飼料進(jìn)入“品牌時(shí)代”
筆者前文已經(jīng)說到，本次環(huán)保檢查涉及省份多為飼料產(chǎn)能集中的區(qū)域，因此也有相當(dāng)一部分飼料生產(chǎn)企業(yè)被迫關(guān)停整改。在此筆者將以最具代表性的山東和四川兩省進(jìn)行重點(diǎn)分析。筆者近半個(gè)月時(shí)間內(nèi)一直在與上述兩省的飼料企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通交流，發(fā)現(xiàn)飼料企業(yè)關(guān)停的的確不少，但是大多數(shù)都是地方性中小規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)，大型飼料生產(chǎn)集團(tuán)旗下的分廠除極個(gè)別斷電停機(jī)外，均正常的開機(jī)生產(chǎn)。中國(guó)糧油信息網(wǎng)分析師李一峰認(rèn)為，這實(shí)際上可以理解為國(guó)家對(duì)飼料生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行“保大棄小”的篩選，目的就是為了更好的把控飼料原料來源以及成品飼料流向，并且更加便捷的嚴(yán)把飼料質(zhì)量關(guān)。預(yù)計(jì)即便是本次環(huán)保檢查結(jié)束之后，中小型飼料生產(chǎn)企業(yè)的日子也不會(huì)很好過，因?yàn)樵诃h(huán)保檢查的秋風(fēng)橫掃之下，留下的幾乎都是集團(tuán)化企業(yè)旗下分廠，這似乎預(yù)示著，未來國(guó)內(nèi)飼料市場(chǎng)也將如成品食用油一樣，進(jìn)入“品牌時(shí)代”。
豆粕貿(mào)易商們，想好你們未來的方向了嗎?
通過上文筆者的論述，市場(chǎng)對(duì)于未來國(guó)內(nèi)飼料原料市場(chǎng)的格局一定會(huì)有一個(gè)全新的認(rèn)識(shí)。筆者前文已經(jīng)說過，環(huán)保檢查對(duì)于市場(chǎng)而言，不是肆意亂砍的刀，而是一張整合資源的網(wǎng)，將大型企業(yè)網(wǎng)進(jìn)來，中小型企業(yè)濾出去，這也將是未來豆粕市場(chǎng)需求流向的必然趨勢(shì)。因此中國(guó)糧油信息網(wǎng)分析師李一峰認(rèn)為，緊跟時(shí)代步伐，調(diào)整經(jīng)營(yíng)方向已經(jīng)勢(shì)在必行。既然我們已經(jīng)預(yù)判到未來飼料原料采購(gòu)將趨于集中化，以往散戶及中小型加工企業(yè)雖然是目前是優(yōu)質(zhì)資源，但是在未來改革洪流中很難獨(dú)善其身，抓住所在區(qū)域大型飼料企業(yè)的采購(gòu)訂單，將有助于貿(mào)易商們更快一步的搶占市場(chǎng)先機(jī)。即便是大型飼料企業(yè)有些原料品種需要集團(tuán)統(tǒng)一采購(gòu)，但像玉米、麩皮、豆粕等產(chǎn)品也可以由工廠自行決定采購(gòu)計(jì)劃，因此抓住上述工廠原料采購(gòu)意向、采購(gòu)周期、庫(kù)存結(jié)余以及常規(guī)采購(gòu)流向就等于抓住了商機(jī)。
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