全球動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與生物技術(shù)企業(yè)奧特奇發(fā)布了《奧特奇農(nóng)業(yè)食品展望2025》，該報(bào)告分析了第14屆年度全球飼料生產(chǎn)調(diào)查的結(jié)果。報(bào)告顯示，在經(jīng)歷了2023年的緩慢增長(zhǎng)后，2024年全球飼料產(chǎn)量出現(xiàn)反彈，從13.80億噸增長(zhǎng)至13.96億噸。盡管面臨高致病性禽流感(HPAI)、氣候影響和經(jīng)濟(jì)不確定性等諸多挑戰(zhàn)，仍實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，凸顯了國(guó)際農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的韌性與適應(yīng)能力。
作為《農(nóng)業(yè)食品展望報(bào)告》的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，奧特奇2024年年度飼料調(diào)查通過(guò)奧特奇全球銷售團(tuán)隊(duì)，以及與飼料協(xié)會(huì)及官方數(shù)據(jù)收集機(jī)構(gòu)合作，從142個(gè)國(guó)家和28,235家飼料廠收集了數(shù)據(jù)。該報(bào)告詳細(xì)分析了配合飼料產(chǎn)量和價(jià)格數(shù)據(jù)，全面呈現(xiàn)了全球飼料生產(chǎn)的概況。這些洞察猶如衡量整個(gè)畜牧業(yè)狀況的晴雨表，突出了不同畜種的關(guān)鍵趨勢(shì)、各地區(qū)面臨的挑戰(zhàn)以及增長(zhǎng)機(jī)遇。
一、前十國(guó)家
2024年飼料產(chǎn)量排名前十的國(guó)家分別為：中國(guó)(飼料產(chǎn)量達(dá)3.1503億噸，較2023年下降2.03%)、美國(guó)(2.6962億噸，增長(zhǎng)0.68%)、巴西(8663.6萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2.43%)、印度(5524.3萬(wàn)噸，增長(zhǎng)4.56%)、墨西哥(4140.1萬(wàn)噸，增長(zhǎng)1.38%)、俄羅斯(3848.1萬(wàn)噸，增長(zhǎng)8.53%)、西班牙(3597.2萬(wàn)噸，增長(zhǎng)1.46%)、越南(2585.0萬(wàn)噸，增長(zhǎng)3.41%)、土耳其(2450.2萬(wàn)噸，增長(zhǎng)4.83%)以及日本(2429.7萬(wàn)噸，增長(zhǎng)0.14%)。這十個(gè)國(guó)家的飼料總產(chǎn)量占全球飼料產(chǎn)量的65.6%，且全球52%的飼料產(chǎn)量集中于四個(gè)國(guó)家：中國(guó)、美國(guó)、巴西和印度。
二、畜種飼料數(shù)據(jù)與未來(lái)展望
禽飼料產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中肉雞飼料(3.85415億噸；+1.8%)和蛋雞飼料(1.73038億噸；+1.4%)的產(chǎn)量均有所上升。
肉雞飼料仍是最大的畜種細(xì)分市場(chǎng)，占全球飼料總產(chǎn)量位的27.6%。作為一種經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的蛋白質(zhì)來(lái)源，肉雞產(chǎn)業(yè)受益于紅肉價(jià)格上漲帶來(lái)的利好。在亞太地區(qū)和拉丁美洲，價(jià)格親民的特性推動(dòng)了肉雞飼料的需求增長(zhǎng)，而非洲地區(qū)收入的增加則促進(jìn)了該產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)。盡管高致病性禽流感(HPAI)一直是持續(xù)困擾家禽生產(chǎn)的問(wèn)題，但由于雞肉價(jià)格親民且有出口機(jī)遇，肉雞飼料產(chǎn)量今年有望繼續(xù)保持適度增長(zhǎng)趨勢(shì)。
對(duì)于蛋雞飼料而言，1.4%的緩慢增長(zhǎng)率反映出蛋雞業(yè)正面臨諸多挑戰(zhàn)，包括禽流感疫情的沖擊以及部分地區(qū)的供應(yīng)過(guò)剩問(wèn)題。疾病挑戰(zhàn)導(dǎo)致北美地區(qū)因禽群數(shù)量減少而出現(xiàn)了最嚴(yán)重的產(chǎn)量下滑。不過(guò)，得益于亞太地區(qū)的產(chǎn)量增加(該地區(qū)消費(fèi)者更傾向于選擇雞蛋這種價(jià)格實(shí)惠的蛋白質(zhì)來(lái)源)，以及拉丁美洲和非洲地區(qū)穩(wěn)健的需求，蛋雞生產(chǎn)仍能保持全球正增長(zhǎng)率。盡管高致病性禽流感(HPAI)的威脅仍在多個(gè)地區(qū)持續(xù)存在，但疫苗的研發(fā)以及生物安全措施的改進(jìn)或有助于減少損失，并推動(dòng)全球蛋雞產(chǎn)業(yè)保持上升趨勢(shì)。
2024年，全球豬飼料產(chǎn)量下降了0.6%，總產(chǎn)量減少至3.69293億噸。歐洲、拉丁美洲和北美的豬肉板塊產(chǎn)量有所增長(zhǎng)，但這一增長(zhǎng)被非洲和中東、亞太地區(qū)以及大洋洲的產(chǎn)量下滑所抵消。這些趨勢(shì)在一定程度上取決于各地區(qū)生產(chǎn)者從非洲豬瘟(ASF)疫情中恢復(fù)的程度，歐洲和拉丁美洲因出口需求得以收復(fù)失地。調(diào)查受訪者對(duì)豬飼料產(chǎn)量的前景看法不一，在所有飼料品種中，豬飼料領(lǐng)域呈現(xiàn)出的悲觀情緒最為濃厚。對(duì)于豬飼料行業(yè)而言，要想在全球范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，妥善的疾病管理和穩(wěn)定的飼料成本將是關(guān)鍵因素。
由于消費(fèi)者需求強(qiáng)勁、奶價(jià)利好以及向集約化養(yǎng)殖模式轉(zhuǎn)變，奶牛飼料產(chǎn)量增長(zhǎng)了3.2%，達(dá)到1.655億噸，其中亞太地區(qū)、歐洲、非洲和拉丁美洲均呈現(xiàn)出增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。盡管北美地區(qū)的奶牛飼料產(chǎn)量保持穩(wěn)定，但大洋洲因依賴豐富的牧草資源，其飼料產(chǎn)量略有下降。盡管面臨著從疾病壓力到天氣條件多變等諸多挑戰(zhàn)，全球奶業(yè)仍展現(xiàn)出強(qiáng)大的韌性和增長(zhǎng)潛力。預(yù)計(jì)生產(chǎn)現(xiàn)代化與集約化以及產(chǎn)奶量的提高將推動(dòng)乳業(yè)進(jìn)一步增長(zhǎng)，但中國(guó)較低的原奶收購(gòu)價(jià)可能會(huì)在一定程度上限制全球乳業(yè)收益的整體增長(zhǎng)。
肉牛飼料產(chǎn)量從2023年的1.316億噸增長(zhǎng)至2024年的1.341億噸，反映出全球肉牛飼料產(chǎn)量增長(zhǎng)了1.8%。由于全球其他地區(qū)供應(yīng)緊張，牛肉出口需求上升，北美、拉丁美洲、非洲、歐洲和大洋洲均實(shí)現(xiàn)了肉牛飼料產(chǎn)量的增長(zhǎng)。此外，北美、拉丁美洲和澳大利亞部分地區(qū)牧草稀缺，促使養(yǎng)牛戶更加依賴商品飼料。亞太地區(qū)和中東地區(qū)肉牛飼料產(chǎn)量的下降則歸因于供應(yīng)過(guò)剩和價(jià)格走低。
2024年，全球水產(chǎn)飼料產(chǎn)量略有下降，降幅為1.1%，總產(chǎn)量降至5296.6萬(wàn)噸，延續(xù)了該行業(yè)自2023年首次出現(xiàn)的下滑趨勢(shì)。然而，這一統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)掩蓋了地區(qū)間的顯著差異，其中拉丁美洲、非洲和歐洲的飼料產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。不幸的是，由于疾病挑戰(zhàn)、極端天氣、成本壓力以及市場(chǎng)價(jià)格低迷，亞太地區(qū)和北美的水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)飼料產(chǎn)量大幅下降，拖累了整個(gè)行業(yè)的發(fā)展。展望未來(lái)，水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)有望緩慢復(fù)蘇，但這一復(fù)蘇進(jìn)程在各地區(qū)之間可能仍不均衡。亞太地區(qū)蝦類和鰭魚類產(chǎn)量的潛在反彈將取決于價(jià)格的穩(wěn)定以及生物安全措施的改善。拉丁美洲和非洲可能繼續(xù)保持上升態(tài)勢(shì)，而在歐洲，隨著監(jiān)管框架和消費(fèi)者需求日益強(qiáng)調(diào)可持續(xù)性，替代性飼料原料的發(fā)展勢(shì)頭預(yù)計(jì)將不斷增強(qiáng)。
2024年，寵物食品產(chǎn)量增長(zhǎng)了4.5%，達(dá)到3769.2萬(wàn)噸。這一增長(zhǎng)得益于寵物產(chǎn)品持續(xù)的高端化趨勢(shì)(包括功能性寵物食品以及人性化護(hù)理理念的興起)、寵物飼養(yǎng)群體的擴(kuò)大，以及該行業(yè)產(chǎn)品供應(yīng)方面的持續(xù)創(chuàng)新。盡管去年寵物食品產(chǎn)量的增速似乎有所放緩，但它仍然是全球增長(zhǎng)最快的行業(yè)之一。非洲地區(qū)的寵物食品產(chǎn)量增幅最大(達(dá)60%)，不過(guò)這是基于較低的基數(shù)而言；而亞太地區(qū)兩位數(shù)的增長(zhǎng)率則凸顯了發(fā)展中地區(qū)寵物領(lǐng)養(yǎng)量的激增以及高端寵物食品市場(chǎng)的繁榮。
馬飼料產(chǎn)量增長(zhǎng)了2.3%，達(dá)到963萬(wàn)噸。這一增長(zhǎng)得益于產(chǎn)品高端化趨勢(shì)，以及馬主們對(duì)營(yíng)養(yǎng)護(hù)理的日益注重，同時(shí)馬術(shù)活動(dòng)的參與度不斷提高，專業(yè)飼料的供應(yīng)也日益廣泛。然而，展望未來(lái)，該行業(yè)正面臨馬匹數(shù)量減少和飼料成本高昂的挑戰(zhàn)。
三、區(qū)域飼料生產(chǎn)數(shù)據(jù)與顯著趨勢(shì)
亞太地區(qū)(5.331億噸)：該地區(qū)飼料產(chǎn)量略有下降(降幅為0.8%)，但亞太地區(qū)仍是全球最大的飼料生產(chǎn)地區(qū)。產(chǎn)量下降主要是由于中國(guó)面臨的不利因素，以及持續(xù)存在的極端天氣、供應(yīng)過(guò)剩和廉價(jià)飼料替代品，這些因素阻礙了飼料產(chǎn)量的擴(kuò)張。
北美地區(qū)(2.907億噸)：作為全球第二大飼料生產(chǎn)地區(qū)，北美在牛肉、家禽和豬飼料產(chǎn)量方面實(shí)現(xiàn)了小幅增長(zhǎng)(0.6%)，但這一增長(zhǎng)被高致病性禽流感(對(duì)蛋雞和火雞養(yǎng)殖的影響)以及停滯不前的水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量所抵消。
拉丁美洲(1.984億噸)：受家禽、豬肉和牛肉需求強(qiáng)勁以及出口市場(chǎng)利好的推動(dòng)，該地區(qū)飼料產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)健增長(zhǎng)?？傮w而言，拉丁美洲的飼料產(chǎn)量增長(zhǎng)了3.6%。
歐洲(2.678億噸)：豬、牛以及水產(chǎn)飼料產(chǎn)量的回升，推動(dòng)歐洲飼料總產(chǎn)量增長(zhǎng)了2.7%。然而，結(jié)構(gòu)性制約因素——包括可持續(xù)發(fā)展政策以及畜群數(shù)量的減少——將限制未來(lái)的擴(kuò)張。
非洲和中東地區(qū)(9550萬(wàn)噸)：2024年，該地區(qū)在全球范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)了最高的百分比增長(zhǎng)率(達(dá)5.4%)，不過(guò)其基數(shù)相較于其他地區(qū)也較小。這一增長(zhǎng)反映了家禽、反芻動(dòng)物和寵物領(lǐng)域商業(yè)飼料需求的不斷擴(kuò)大。然而，中東地區(qū)家禽和牛肉產(chǎn)量的穩(wěn)定增長(zhǎng)受到了水資源短缺和進(jìn)口成本的制約。
大洋洲(1100萬(wàn)噸)：由于牛肉和水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)在較低基數(shù)上實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，大洋洲的飼料總產(chǎn)量增長(zhǎng)了2.5%。澳大利亞的飼育場(chǎng)利用率很高，但新西蘭畜群數(shù)量的減少限制了該地區(qū)的進(jìn)一步增長(zhǎng)。
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