生產(chǎn)角度——肉雞產(chǎn)業(yè)是我國畜牧業(yè)的重要組成部分,已成為農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟中的支柱產(chǎn)業(yè),在解決農(nóng)村勞動力就業(yè)、增加農(nóng)民收入等方面發(fā)揮著重要的作用。
消費角度——雞肉是我國第二大畜禽生產(chǎn)和消費品,在當(dāng)前我國肉類產(chǎn)品供給緊平衡的狀況下,肉雞產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為改善城鄉(xiāng)居民膳食結(jié)構(gòu)、提供動物蛋白等方面做出了巨大貢獻。在未來畜禽產(chǎn)品供求關(guān)系日益緊張的大背景下,肉雞因其具有較高的飼料報酬率、較快的生長速度以及較低的銷售價格,在緩解我國肉類產(chǎn)品供需壓力方面發(fā)揮著越來越重要的作用。
實現(xiàn)我國肉雞產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,無論從生產(chǎn)角度還是消費角度,都具有重要的戰(zhàn)略意義。
一 我國雞肉需求分析
1 我國肉雞產(chǎn)品消費的歷史趨勢及現(xiàn)狀
(1)人均雞肉消費水平及占肉類消費比重持續(xù)增長
改革開放前,受整個供給約束的限制,我國畜產(chǎn)品消費處于低水平階段,雞肉消費也不例外,人均消費雞肉量不足1千克,到1978年,全國雞肉總消費量僅為104.15萬噸,人均雞肉消費量也僅為1.08千克。
改革開放后,特別是1985年的畜牧業(yè)流通體制改革,使得我國畜牧業(yè)快速發(fā)展,畜產(chǎn)品供給迅速增加,再加之居民收入水平的提高,我國城鄉(xiāng)居民對肉類產(chǎn)品的消費明顯增加,其中家禽產(chǎn)品,尤其是雞肉消費的增長最為明顯,見表1。
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隨著城鄉(xiāng)居民肉類消費量的增加,肉類消費的內(nèi)部結(jié)構(gòu)也發(fā)生了很大變化,雞肉消費數(shù)量和消費比例增長迅速(見表2)。
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?。?)我國肉雞產(chǎn)品消費城鄉(xiāng)差異明顯
目前,城鎮(zhèn)居民是我國雞肉消費的主要群體,占城鄉(xiāng)居民雞肉消費總量的比例超過70%,農(nóng)村居民消費只占不到30%。
而在改革開放之初,城鎮(zhèn)居民雞肉消費比例僅占城鄉(xiāng)雞肉消費總量的44.03%。改革開放以來,城鎮(zhèn)居民雞肉消費占城鄉(xiāng)居民雞肉總消費的比例整體上呈現(xiàn)上升的趨勢,農(nóng)村居民消費比例整體上呈現(xiàn)下降的趨勢。
由圖1可以看出,這一變動趨勢產(chǎn)生的原因:一是隨著我國城鎮(zhèn)化進程的加快,城鎮(zhèn)人口比例有了很大提高。二是城鎮(zhèn)居民年均消費量增長明顯高于農(nóng)村居民,使城鄉(xiāng)居民雞肉消費絕對差距逐步擴大。
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由圖2可以看出,城鄉(xiāng)居民雞肉消費相對差距在縮小,但絕對差距卻在擴大。相對差距由1978年的3.60倍減少到2.43倍,絕對差距由0.55千克擴大到4.21千克。
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(3)肉雞產(chǎn)品戶外消費不斷增長
隨著收入水平的提高,我國居民消費模式發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變,戶外消費已經(jīng)成為肉類消費的重要方式??梢酝茢啵覈青l(xiāng)居民雞肉產(chǎn)品的戶外消費比例已經(jīng)接近40%的水平。
(4)肉雞產(chǎn)品消費地域分布廣泛,但地區(qū)間存在差異
雞肉是我國消費人群最廣的肉類食品。我國有10個不吃豬肉的民族,在江南,嫌牛羊肉有膻味而不吃的人大有人在,而唯雞肉全民皆宜。
雞肉是僅次于豬肉的第二大肉類消費品。當(dāng)然,由于我國幅員遼闊,自然條件差異性大,肉雞產(chǎn)品的供應(yīng)方式以及居民的飲食習(xí)慣復(fù)雜多樣,因此地區(qū)間和省際間肉雞產(chǎn)品的消費存在著明顯的區(qū)域特征。從消費習(xí)慣來看,中國南方尤其是兩廣、閩、浙、蘇、滬等省市偏愛黃羽肉雞,其中浙、蘇、滬消費黃羽肉雞有一定的季節(jié)性,而兩廣、福建三省則是常年消費,且消費習(xí)慣排斥白羽肉雞。而北部地區(qū)則對肉雞羽色沒有選擇,但基本上以消費白羽肉用仔雞為主。黃羽肉雞以活禽形式上市最為普遍,白羽肉雞則多以屠宰整裝或分割的形式上市。
2 影響我國雞肉消費的因素
?。?)拉動我國雞肉消費增長的因素分析
?、倬用袷杖胨皆鲩L拉動雞肉消費增長。收入水平是影響人均畜產(chǎn)品消費水平的重要因素。改革開放以來,我國城鄉(xiāng)居民收入水平從1978年的171.19元增長到2011年的14581.95元,年均增長速度達到14.42%。城鄉(xiāng)居民收入水平的大幅提高一方面拉動了戶內(nèi)人均雞肉消費的迅速增長,另一方面促進了居民消費性支出中用于在外就餐的支出逐步增加,也拉動了居民人均戶外雞肉消費的迅速增長。根據(jù)調(diào)研分析,2010年我國城鄉(xiāng)居民雞肉消費的戶外消費比例達到27.51%。
②人口數(shù)量和結(jié)構(gòu)的變動帶動雞肉消費增長。改革開放以來,我國人口數(shù)量從1978年的96259萬人增長到2010年的134735萬人,增長了1.40倍,人口數(shù)量的增長極大地帶動了肉雞消費總量的增長。同時,我國城鎮(zhèn)化水平在改革開放以來的三十多年中也有很大提高,城鎮(zhèn)人口所占比例從1978年的17.92%增長到2011年的51.27%,這也在很大程度上帶動了我國雞肉消費的增長。
?、蹆r格優(yōu)勢促進雞肉消費增長。價格是影響畜產(chǎn)品消費的又一重要因素。生產(chǎn)周期短、飼料轉(zhuǎn)化率高是肉雞生產(chǎn)相對于豬、牛、羊等其他畜禽品種所具有的顯著優(yōu)勢。較高的生產(chǎn)效率使肉雞生產(chǎn)擁有顯著的低成本優(yōu)勢,因而使雞肉銷售具有了顯著的低價格優(yōu)勢。價格優(yōu)勢使雞肉產(chǎn)品在國內(nèi)畜禽消費市場具有較強的競爭力。
(2)制約我國雞肉消費的因素分析
?、俟娬J識上存在誤區(qū)制約雞肉消費。媒體冠以“速成雞”進行夸張報道,使消費者錯誤地認為雞肉都是含有激素的。國內(nèi)的確有個別不法生產(chǎn)商在肉雞飼養(yǎng)過程中違規(guī)使用了激素藥品,但不合格產(chǎn)品只占市場銷售所有產(chǎn)品的很小比例。而不客觀的輿論宣傳嚴(yán)重傷害了消費者的購買積極性,造成了雞肉產(chǎn)品市場的混亂,使消費者對雞肉產(chǎn)品的質(zhì)量安全產(chǎn)生嚴(yán)重質(zhì)疑。
2003年以來家禽業(yè)經(jīng)歷了幾次大的禽流感疫情,由于媒體在報道時主要是側(cè)重于發(fā)布將禽流感的危害和嚴(yán)重程度的信息,而報道企業(yè)食品安全的聲音較弱,信息強弱不對稱,致使消費者擔(dān)心安全問題不愿意購買雞肉產(chǎn)品,每次禽流感都讓雞肉產(chǎn)品的消費逃脫不了大幅下滑的命運。
?、诋a(chǎn)品質(zhì)量參差不齊制約雞肉消費。部分小養(yǎng)殖戶用藥不規(guī)范,出欄毛雞收購企業(yè)由于受到檢測方法、標(biāo)準(zhǔn)、時間等條件的限制,檢測過程往往流于形式,致使養(yǎng)殖環(huán)節(jié)藥物殘留超標(biāo)成為影響我國雞肉產(chǎn)品質(zhì)量的重要原因。目前,仍有部分小加工企業(yè)條件差、加工過程不規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量難以控制,甚至以次充好、以假亂真,以謀取利潤,極大地損害了消費者的利益,破壞了整個肉雞產(chǎn)業(yè)的形象。
3 我國雞肉產(chǎn)品未來消費預(yù)測
考慮到未來國民經(jīng)濟增長速度、人口數(shù)量、城鎮(zhèn)化率及消費者收入水平、畜禽產(chǎn)品市場消費量增幅出現(xiàn)波動的可能性及其他不可預(yù)見因素,結(jié)合最近幾年雞肉產(chǎn)品生產(chǎn)和消費變化趨勢,利用局部均衡理論構(gòu)建我國雞肉產(chǎn)品供需模型,對未來不同時期雞肉產(chǎn)品消費做出預(yù)測,見表4。
隨著人口增長及城鎮(zhèn)化步伐的加快,肉類消費量將不斷提高,但肉類消費增長速度將呈現(xiàn)逐步下降的趨勢。
二 雞肉國際供給潛力分析
1 雞肉生產(chǎn)現(xiàn)狀
2010年,全球商品肉雞存欄195.7億只,出欄553.3億只,雞肉產(chǎn)量8654.5萬噸。自1961年以來,美國、中國和巴西一直是世界肉雞產(chǎn)量前三位的國家(見表5)。美國一直保持第一位,中國在大部分時間保持第二位,只在1980~1985年短暫被巴西小幅超越。然而,隨著時間的推移,美國肉雞的國際份額有所下降,已由1961年的34.5%下降到2010年的19.6%;中國在國際市場所占的份額總體呈上升趨勢,只是在1971~1981年出現(xiàn)下滑;巴西一直保持上升勢頭,印度、俄羅斯、阿根廷、泰國、伊朗的份額也呈上升態(tài)勢,墨西哥的份額稍有下降。
2 雞肉進出口現(xiàn)狀
2010年世界出口雞肉1163.2萬噸,占總產(chǎn)量的13.4%。巴西是世界第一大肉雞出口國,出口量為346.1萬噸,巴西和美國的出口量占世界的58.1%。巴西從上世紀(jì)八十年代開始大量出口雞肉,2000年以后出口增長速度更是急劇加快,并最終于2004年首次超過了美國。2010年荷蘭人口占世界0.24%,但出口雞肉量占世界的7.5%。2010年世界各國進口雞肉共1069.5萬噸,占總產(chǎn)量的12.4%。中國香港是進口量最多的地區(qū),為101.1萬噸,其次是中國大陸69.1萬噸、沙特阿拉伯64.5萬噸、俄羅斯60.3萬噸。相對于雞肉出口情況,世界雞肉進口的國家較分散,且變動較大。2001年俄羅斯是世界第一進口大國,進口量占全球進口總量的19.0%,但2010年下降到第4位,而且進口量呈現(xiàn)大幅下降態(tài)勢,2010年進口量是2001年的49.4%;沙特阿拉伯、墨西哥的進口呈增長態(tài)勢,分別由2001年的4.5%、3.5%上升到2010年的6.0%、5.0%。
3 雞肉消費現(xiàn)狀
發(fā)展中國家年人均肉雞產(chǎn)品消費量相比發(fā)達國家較低。目前,美國、巴西年人均肉雞產(chǎn)品消費量超過40kg;1990年,美國人均肉雞消費量超過豬肉,達到31kg/人。2003年,美國人均肉雞消費量超過牛肉,達到43kg/人。
中國香港肉雞產(chǎn)品年人均消費也達到40kg左右,中國臺灣約25~28kg,而中國大陸地區(qū)肉雞產(chǎn)品年人均消費量不到10kg,2010年為9.3kg,與世界發(fā)達國家相比差距較大,這一定程度表明中國大陸肉雞產(chǎn)品市場發(fā)展?jié)摿艽蟆?/p>
南美洲是禽肉人均消費量增長最多的地區(qū)。禽肉人均消費量最大的依舊是美國(49.8kg),增幅最大的是印度,達116.67%,但絕對增量最大的國家是墨西哥的10.4kg。
在過去30多年中,禽肉消費是法國唯一保持增長的肉類,人均消費量由1970年的12kg增長到2000年的25kg。盡管如此,禽肉消費仍然排在豬肉(38kg)、牛肉(28kg)之后,位居第三位,世界各地肉雞產(chǎn)品年人均消費情況見表6。
三 我國雞肉供給能力分析
1 我國肉雞生產(chǎn)歷史趨勢及現(xiàn)狀
肉雞產(chǎn)業(yè)是我國畜牧業(yè)中產(chǎn)業(yè)化程度最高的(見圖3),我國已經(jīng)成為世界第二大肉雞生產(chǎn)國。
?。?)肉雞生產(chǎn)總量及占肉類比例持續(xù)增長詳見圖3、表7~表9。
(2)規(guī)模養(yǎng)殖比重明顯上升,詳見圖4、表10、表11。
2000~2010年我國肉雞規(guī)?;B(yǎng)殖出欄數(shù)量占肉雞總出欄數(shù)量的比重呈現(xiàn)比較穩(wěn)定的上升趨勢,從50.07%上升到85.73%。
從表12可以看出,2010年出欄肉雞2000~9999只的小規(guī)模場、出欄肉雞1~5萬只的中規(guī)模場、出欄肉雞5萬只以上的大規(guī)模場,出欄肉雞占全國規(guī)模養(yǎng)殖場總出欄數(shù)的比例分別為20.78%、40.47%和38.75%。中大型規(guī)模的肉雞飼養(yǎng)已經(jīng)成為我國肉雞規(guī)模飼養(yǎng)的主要模式。
?。?)我國肉雞生產(chǎn)區(qū)域集中度進一步提高我國肉雞飼養(yǎng)區(qū)域十分廣泛。近年來,除西藏、青海和寧夏等地飼養(yǎng)量極少以外,其他28個省(市、自治區(qū))都有規(guī)模不等、數(shù)量不一的肉雞飼養(yǎng),但主要集中在華東、華中、華北和東北等地區(qū)。2010年,山東、廣東、江蘇、廣西、遼寧、河南、安徽、四川、河北、吉林和湖北11個產(chǎn)量超過45萬噸的省區(qū)雞肉產(chǎn)量達887.25萬噸,超過全國雞肉總產(chǎn)量的75%。
1985~1995年是我國肉雞產(chǎn)量增長速度最為迅猛的十年,同時也是各主產(chǎn)區(qū)增長速度最快的十年,在這十年中我國肉雞主產(chǎn)區(qū)的區(qū)域格局也發(fā)生了一些較為明顯的變動。進入20世紀(jì)90年代中后期,我國肉雞產(chǎn)量增速明顯放緩,主產(chǎn)區(qū)的區(qū)域格局也基本穩(wěn)定下來,詳見表13。
2 保障我國雞肉供給能力面臨的主要挑戰(zhàn)
?。?)產(chǎn)品價格波動,生產(chǎn)成本不斷攀升
雛雞、活雞和雞肉價格頻繁波動,特別是雛雞價格波動幅度過大,對養(yǎng)雞業(yè)形成很大負面影響。
豆粕價格居高不下,玉米價格再創(chuàng)新高,飼料價格上漲,以及石油漲價和自然災(zāi)害影響引起運輸成本增加,加上工人工資提高,引發(fā)肉雞生產(chǎn)成本全面上揚,加大了養(yǎng)殖風(fēng)險,挫傷了養(yǎng)殖積極性。
根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織2008年的分析數(shù)據(jù),中國是肉雞飼料生產(chǎn)成本最高的國家,比阿根廷高出67%,比美國高40%多。我國活雞生產(chǎn)成本僅次于歐洲,位于世界第二,高出阿根廷85.7%,比美國高20%以上。
根據(jù)《全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》的數(shù)據(jù),1990~2010年我國肉雞生產(chǎn)成本總體呈現(xiàn)上升趨勢,從1990年的2.55元/千克上升到2010年的9.81元/千克,增長了2.85倍;但成本收益率并沒有表現(xiàn)出上升趨勢,波動幅度非常大,1997年最低,僅為0.04%,2004年最高,達到21.78%,詳見圖5。
從表14可以看出,占肉雞生產(chǎn)總成本約90%的三項主要成本是飼料費用、雛雞費用、人工成本。生產(chǎn)成本中,增長幅度最大的是人工成本,增長了5.67倍;其次是飼料費用,增長了3.66倍;雛雞費用增長了1.08倍。
(2)飼養(yǎng)管理水平低,標(biāo)準(zhǔn)化程度不高
我國肉雞養(yǎng)殖基地主要在農(nóng)村,飼養(yǎng)基本條件、飼養(yǎng)管理技術(shù)和人員素質(zhì)與發(fā)達國家相比差距較大。
飼養(yǎng)設(shè)施方面,由于缺乏合理而又規(guī)范化建筑的雞舍,缺乏良好的保溫、降溫系統(tǒng),以及機械通風(fēng)設(shè)施等,威脅到雞群健康,造成較高的發(fā)病率。
很大一部分農(nóng)戶生產(chǎn)技術(shù)和經(jīng)營理念環(huán)節(jié)比較薄弱,部分農(nóng)戶對所用藥物不了解,存在亂用藥的現(xiàn)象,加大了治療成本,降低了治療效果,農(nóng)戶平均每只雞的防疫治療費用甚至比企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖高出50%。部分農(nóng)戶由于用農(nóng)副產(chǎn)品如玉米、糠麩作為肉雞的飼糧,沒有考慮肉雞的全面營養(yǎng)需要,使得飼料轉(zhuǎn)化率低,生產(chǎn)成本高,飼養(yǎng)效益低,飼養(yǎng)周期長。
?。?)產(chǎn)品質(zhì)量不高,藥殘超標(biāo)現(xiàn)象嚴(yán)重
肉雞生產(chǎn)源頭不規(guī)范,藥物殘留超標(biāo)或含違禁藥物成為當(dāng)前我國雞肉出口受阻的關(guān)鍵問題之一。由于肉雞飼養(yǎng)周期短、密度大、發(fā)病率高,疫病種類多,在飼養(yǎng)過程中不得不使用大量抗生素預(yù)防疾病,這導(dǎo)致我國肉雞產(chǎn)品藥殘事件屢屢發(fā)生,不僅影響了肉雞產(chǎn)品的出口,也造成國內(nèi)消費者對肉雞食品質(zhì)量安全的擔(dān)憂。政府部門對獸藥生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)的管理監(jiān)督不力是造成這一問題的主要原因。我國現(xiàn)有2000多家獸藥生產(chǎn)企業(yè),良莠不齊,而美國僅有1000多家,且均達到GMP標(biāo)準(zhǔn)。
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