“34%關(guān)稅”究竟會對畜禽養(yǎng)殖和動保飼料行業(yè)造成哪些影響呢？

估計(jì)誰也沒有想到，反制來得如此之快，可想而知，我們應(yīng)該已經(jīng)提前根據(jù)對岸的“出牌”制訂了自己的策略，如此果斷硬氣，還是組合拳，一起先看下昨晚這波操作對大洋彼岸資本市場的影響吧！直接崩了??！

 

這時候想起來了2015年川普同志第一任上的名言，感覺就是一個笑話，見下圖。

National層面的競爭是戰(zhàn)略層面的，身處細(xì)分行業(yè)的從業(yè)者只能想辦法積極應(yīng)對，昨晚各大行業(yè)媒體也都刷屏報道，今天我們就其到底對我們畜牧養(yǎng)殖和飼料動保行業(yè)會有哪些具體影響，我們先來聊下。

在正式開始講對畜牧養(yǎng)殖上下游產(chǎn)業(yè)鏈的影響前，我們先來看下2024年我們進(jìn)口USA各商品的明細(xì)，見下圖。

其中和畜牧上下游相關(guān)的主要是肉類進(jìn)口，大豆，玉米等大宗原料，而相關(guān)動保產(chǎn)品被歸屬到了化學(xué)藥品類別，其中人用藥物占比較大。

 

看完上面的明細(xì)，我們來簡單聊下對于我們畜牧養(yǎng)殖行業(yè)的影響。

 

首先，短期會增加畜禽養(yǎng)殖端飼料成本，進(jìn)一步壓縮養(yǎng)殖利潤；

 

大家都知道畜牧養(yǎng)殖過程中，飼料成本占比60%-75%左右，而其中玉米，豆粕等大宗原料是其重要成本構(gòu)成，尤其是豆粕，我們對外進(jìn)口依賴度高達(dá)80%。雖然近幾年各大頭部企業(yè)通過“豆粕替代”或“低豆粕日糧”，合成生物學(xué)等在降低對于豆粕的需求，但整體需求依然很大。

 

而這幾年我們也在有意識地多元化進(jìn)口豆粕來源，現(xiàn)在USA方面的進(jìn)口金額占比約23%左右，每年進(jìn)口約2213萬噸，但彼此加征關(guān)稅，勢必在一定程度上會影響到飼料成本，來進(jìn)一步壓縮養(yǎng)殖端利潤，短期影響還是比較大。

 

 

其次，進(jìn)口畜禽肉類金額減少，但對畜禽產(chǎn)品供給端影響不大；

 

每年進(jìn)口肉類產(chǎn)品，雖然其具有低成本優(yōu)勢，但增加關(guān)稅后，其成本優(yōu)勢縮小，相比于2024年（216.17億），其進(jìn)口金額勢必會減少，但相比于整個我國的畜牧養(yǎng)殖業(yè)來看，其進(jìn)口量占比太小，不會對整體供求關(guān)系造成太大影響；

 

最后，美資在華企業(yè)可能會出現(xiàn)部分裁員，雖然相比整個就業(yè)市場占比有限，但USA對我們的關(guān)稅，可能會導(dǎo)致出口型中小企業(yè)更加舉步維艱，就業(yè)壓力進(jìn)一步加劇，這勢必會傳導(dǎo)到消費(fèi)端，影響終端消費(fèi)者對于畜禽產(chǎn)品類的需求。

 

 

聊完對于畜牧養(yǎng)殖行業(yè)的影響，我們來一起看看對于上游的飼料和動保企業(yè)又會有什么影響呢？

 

第一：首當(dāng)其沖的是對美資動保和飼料企業(yè)的影響，部分產(chǎn)品在34%關(guān)稅的影響下，進(jìn)一步丟掉市場份額。終端在養(yǎng)殖企業(yè)持續(xù)“降本增效”的大背景下，不降價就不錯了，更不要說漲價了。而經(jīng)銷商的利潤保證，高素質(zhì)人才的薪酬保證等，都需要產(chǎn)品利潤的支撐，如果增加34%關(guān)稅，意味著產(chǎn)品競爭力的進(jìn)一步下降。如果不想丟掉我國市場，未來本地建廠生產(chǎn)會不會進(jìn)一步加速，我們拭目以待！

 

下圖為各外企美國生產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)量和占比。

 

 

 

 

這不昨晚，美國前幾大動保巨頭，包括人藥部分直接“跪了”，碩騰，默沙東，禮藍(lán)，輝寶，包括愛德士。

 

 

第二：國產(chǎn)替代的絕佳機(jī)遇來臨，關(guān)鍵在于能否把握好。其實(shí)診斷試劑行業(yè)前幾年已經(jīng)開始了國產(chǎn)平替，但說實(shí)話在產(chǎn)品質(zhì)量和效果上還是有一定差距。

 

這個節(jié)骨眼上，如果國內(nèi)動保飼料企業(yè)能夠?yàn)轲B(yǎng)殖客戶提供性價比更高的產(chǎn)品，那么接近“40億”的市場空間還是可以搶占一部分，資本市場還是比較敏銳的。節(jié)后開盤再看看能否持續(xù)？

 

 

 

 

第三：身處美資動保和飼料添加劑企業(yè)的從業(yè)者，可能要警惕了，如果后期關(guān)稅政策沒有變化，產(chǎn)品價格或競爭力進(jìn)一步下降，那么營業(yè)收入勢必遭受影響，而且USA生產(chǎn)產(chǎn)品占比越大，你負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)影響也就會越大，商業(yè)世界不是公益，后期就是暴風(fēng)雨的到來，請?zhí)崆跋牒脤Σ邞?yīng)對。

 

另外補(bǔ)充一點(diǎn)，這可能對于整個行業(yè)的媒體也會造成間接影響，尤其原來和各大外企合作緊密的媒體，就需要優(yōu)化下自己的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)了，要不未來也會面臨很大的經(jīng)營壓力??！

 

無論如何，事情已經(jīng)發(fā)生，尊重現(xiàn)實(shí)，面對現(xiàn)實(shí)，積極應(yīng)對才是王道！