中美貿(mào)易戰(zhàn)曾重創(chuàng)美國糧食出口，卻也在特定階段助推其貿(mào)易額創(chuàng)下新高。面對特朗普政府重啟關(guān)稅施壓，誰在糧食博弈中更輸不起?對大豆、玉米等進(jìn)口依存度較高的品種，沖擊幾何？
中美糧食貿(mào)易回顧—撕裂的互補(bǔ)性
中美兩國，一個是世界上最大的糧食出口國，一個是世界上最大的糧食進(jìn)口國，兩國在糧食貿(mào)易方面，具有高度互補(bǔ)性。自從2000年中國加入世貿(mào)組織以來，中國從美國進(jìn)口的農(nóng)產(chǎn)品整體呈現(xiàn)出增長趨勢。每年的進(jìn)口額從2000年的30億美元，增加至2017年的238億美元。
在此期間，中國是美國主要的糧食出口市場，約占美國糧食出口市場份額(按價值計算)的20%左右。中國主要進(jìn)口的美國農(nóng)產(chǎn)品是大豆，占比52%左右，其次分別是堅(jiān)果、豬肉、粗糧、棉花、牛肉等。
時間來到了2018年，特朗普在第一任期間，發(fā)動了對華貿(mào)易戰(zhàn)，宣布對中國進(jìn)口產(chǎn)品征收多輪關(guān)稅。我國毫不猶豫地采取了回?fù)?，將矛頭指向美國農(nóng)業(yè)。貿(mào)易戰(zhàn)導(dǎo)致美國農(nóng)產(chǎn)品出口損失總計272億美元，年化損失132億美元。特朗普不得不向農(nóng)民提供財政援助，2018年和2020年向農(nóng)民直接支付了近280億美元補(bǔ)貼。
中美第一輪貿(mào)易戰(zhàn)，直接導(dǎo)致美國對中國的糧食出口份額，從2017年的20%左右急劇下降至12%，2019年達(dá)到了冰點(diǎn)的10%。大豆、玉米和小麥?zhǔn)浅隹趽p失最大的大宗商品，對中國出口的大豆、小麥和玉米分別下降了77%、61%和88%。
2020年1月，美國和中國暫停加征關(guān)稅并簽署了《中美第一階段經(jīng)濟(jì)貿(mào)易協(xié)議》。作為第一階段協(xié)議的一部分，美國同意暫停進(jìn)一步征收關(guān)稅，甚至降低部分現(xiàn)有關(guān)稅。中國則同意在兩年內(nèi)平均每年從美國購買400億美元的農(nóng)產(chǎn)品。2020年3月起，中國開始對大豆等農(nóng)產(chǎn)品實(shí)施報復(fù)性關(guān)稅豁免，其中包括大豆等主要農(nóng)產(chǎn)品。
受此影響，中國從美國進(jìn)口的農(nóng)產(chǎn)品迅速增加，特別是2022年，受南美干旱、俄烏危機(jī)以及由此引發(fā)的貿(mào)易保護(hù)，全球糧食價格暴漲，我國從美國進(jìn)口的農(nóng)產(chǎn)品價值達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的364億美元，美國對中國糧食出口的市場份額也迅速回升到了19%，僅比貿(mào)易戰(zhàn)前的份額低一個百分點(diǎn)，這也讓美國糧食出口空前繁榮。
在這里需要著重提一下我國從美國進(jìn)口大豆和玉米的情況。從美國進(jìn)口大豆的巔峰時刻，出現(xiàn)在了中美第一次貿(mào)易戰(zhàn)之前的2017年，當(dāng)年進(jìn)口量達(dá)到了3290萬噸，貿(mào)易戰(zhàn)后從美進(jìn)口大豆幾近腰斬，但隨著2020年貿(mào)易戰(zhàn)的握手言和，大豆進(jìn)口逐步恢復(fù)，但再也沒有超過貿(mào)易戰(zhàn)之前的進(jìn)口。
玉米則顯得有點(diǎn)極端，在中美貿(mào)易戰(zhàn)之前，我國的玉米進(jìn)口量很小，基本保持在500萬噸左右。但從2016年開始，我國在取消最低收購價保護(hù)之后，臨時儲備庫存逐年消耗，至2020年已經(jīng)清零。疊加非洲豬瘟疫情后飼料需求猛增，玉米缺口逐漸擴(kuò)大，進(jìn)口開始猛增。
2020年貿(mào)易戰(zhàn)后，為落實(shí)中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議，我國從美國進(jìn)口的玉米逐年增加，2020年進(jìn)口量就達(dá)到了434萬噸，2021年則飆升至1983萬噸，2022年同樣也達(dá)到了1487萬噸，隨后，由于拜登延續(xù)了特朗普的部分貿(mào)易制裁線路，我國加速了多元化進(jìn)口戰(zhàn)略布局，美玉米進(jìn)口逐年下降，2023年下降至714萬噸，2024年減少至207萬噸，2025近乎清零。
中美糧食貿(mào)易，誰更依賴誰？
在中國對美國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口連續(xù)兩年下降的基礎(chǔ)上，2024年，美國對全球農(nóng)產(chǎn)品出口總額中超過17%流向中國，高于2017年的14%。對于占比最重的大豆而言，雖然依賴程度有所緩和，但仍然很高，2024年大豆總出口額中的42%流向中國。
反觀我國，從2022年開始，我國加速了進(jìn)口多元化布局，對大豆、玉米等的采購，轉(zhuǎn)向了南美、俄羅斯等國，對美國的進(jìn)口依賴程度正在逐步降低。2024年，從美國進(jìn)口的農(nóng)產(chǎn)品占總進(jìn)口量的占比已下降至13.6%，遠(yuǎn)低于2016年的22%。就大豆而言，從美國進(jìn)口的大豆占比已從之前的30%左右下降至目前的21%。
對等關(guān)稅對國內(nèi)糧食市場的沖擊
自特朗普二次入主白宮以來，對中國3次加征關(guān)稅，額外加征的關(guān)稅總計54%，中國兩次反制，對從美國進(jìn)口的商品額外加征關(guān)稅總計也已經(jīng)達(dá)到了44%-49%，這其中包括農(nóng)產(chǎn)品。
由于中國是美國最大的糧食進(jìn)口國，貿(mào)易戰(zhàn)升級，將會導(dǎo)致國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口減少，特別是從美國進(jìn)口較多的大豆等品種，這勢必會推動國內(nèi)相關(guān)農(nóng)產(chǎn)品價格的上漲。
大豆作為中國從美國進(jìn)口的主要糧食品種，受到的沖擊最大。但本年度影響相對較小，這是因?yàn)槲覈蠖惯M(jìn)口分配的季節(jié)性趨勢與主要出口國大豆出口趨勢基本相同，即每年的10月至次年4月，以從美國進(jìn)口大豆為主，5月至9月以從巴西、阿根廷進(jìn)口大豆為主。
也就意味著上一年度美國出口旺季已經(jīng)結(jié)束，據(jù)市場估計，在我國3-5月采購的約2500萬噸大豆中，美國大豆只占8%-10%，短期內(nèi)大豆貿(mào)易流量受到的影響預(yù)計有限，更多受到的是情緒面的影響，大豆市場將偏強(qiáng)運(yùn)行。
如果關(guān)稅戰(zhàn)無法得到緩解，根據(jù)美國種植業(yè)協(xié)會預(yù)估的情況，在60%左右報復(fù)性關(guān)稅的沖擊下，美國對我國大豆出口損失將超過2500萬噸，轉(zhuǎn)而被巴西、阿根廷等國替代。價格方面，美國大豆價格下跌約300元/噸，不過，南美和國內(nèi)的大豆價格漲幅可能更高。
玉米方面，2024年，我國玉米進(jìn)口總量同比下降49%至1377萬噸，其中美國玉米進(jìn)口量僅占207萬噸。即使對美國玉米進(jìn)口清零，也不會對玉米市場帶來太大實(shí)質(zhì)性影響，南美和烏克蘭等地玉米完全可以補(bǔ)充美國玉米的缺失，更多的是短期情緒面的影響，重點(diǎn)關(guān)注后期天氣對我國、美國及南美玉米生長的影響。盡管從美進(jìn)口量對國內(nèi)市場影響有限，但作為全球最大的玉米生產(chǎn)國之一，美國玉米產(chǎn)量波動仍將顯著影響全球市場供需平衡。
小麥方面，2024年我國小麥進(jìn)口量達(dá)1100萬噸，同比下降7%。美國小麥進(jìn)口量占17%，達(dá)190萬噸，主要為飼料小麥。如果我國停止從美國購買小麥，那么我們可能會看到對澳大利亞、法國和加拿大等其他生產(chǎn)國的需求增加。
警惕對等關(guān)稅“先加后減”
從全球貿(mào)易博弈格局審視，國際競爭的本質(zhì)已從單純商品競爭上升為產(chǎn)業(yè)鏈控制權(quán)的爭奪。美國慣用“極限施壓”策略，通過關(guān)稅杠桿迫使貿(mào)易伙伴讓步。該策略核心是制造“誰先妥協(xié)誰獲利”的囚徒困境，以此分化對手陣營。
當(dāng)我國采取精準(zhǔn)對等反制后，國際社會密切觀察歐盟等主要經(jīng)濟(jì)體的反應(yīng)—部分國家已選擇放棄關(guān)稅報復(fù)轉(zhuǎn)而以零關(guān)稅示好，這種差異源于各國產(chǎn)業(yè)鏈脆弱性和利益訴求的分化。
需要特別警惕的是，農(nóng)產(chǎn)品特別是糧食進(jìn)口可能成為博弈的隱性戰(zhàn)場。2018年首輪貿(mào)易戰(zhàn)中，美方曾以擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)品準(zhǔn)入作為緩解工業(yè)品關(guān)稅的條件，這種“以糧換工”的妥協(xié)路徑潛藏重大戰(zhàn)略風(fēng)險。當(dāng)前國際糧食供應(yīng)鏈仍受地緣政治擾動，若為短期工業(yè)品出口利益過度開放農(nóng)產(chǎn)品市場，可能加劇糧食進(jìn)口依存度，危及國家糧食安全縱深。
表面看來，美方“報復(fù)即加碼”的威脅與豁免談判并存，實(shí)則暗含“先加壓再減壓”的戰(zhàn)術(shù)設(shè)計。這種策略在2018年中美博弈中已見端倪：通過制造關(guān)稅壓力迫使我國在農(nóng)產(chǎn)品、能源等戰(zhàn)略領(lǐng)域做出讓步，再以階段性關(guān)稅減免換取實(shí)質(zhì)利益。
現(xiàn)實(shí)壓力正在重塑博弈格局。美國持續(xù)關(guān)稅壁壘已引發(fā)國內(nèi)通脹壓力陡增，30%的跨國企業(yè)正加速供應(yīng)鏈重組，這種雙向損耗正在倒逼談判窗口重啟。結(jié)合2018年的經(jīng)驗(yàn)，后續(xù)關(guān)稅調(diào)整或?qū)⒀?ldquo;加壓-減壓”軌跡演進(jìn)。在此過程中，必須嚴(yán)防重蹈農(nóng)產(chǎn)品領(lǐng)域讓步的覆轍，堅(jiān)持糧食進(jìn)口多元化戰(zhàn)略底線，避免為短期貿(mào)易平衡犧牲長期戰(zhàn)略安全。
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