一年一度的飼料原料論壇于近日在安徽合肥舉辦，業(yè)界一線的采購(gòu)“首席執(zhí)行官”在論壇上暢所欲言，憶心酸，談心經(jīng)，樂(lè)分享，為我們勾勒出了飼料原料采購(gòu)的大致輪廓。
“飼料之王”玉米
玉米是“飼料之王”，是復(fù)合飼料的最主要原料。谷實(shí)中以玉米的有效能值最高，是畜禽主要的能量飼料，通?？烧嫉斤暭Z總量的50%~70%。飼企的原料采購(gòu)不能不提及玉米，但近年來(lái)玉米價(jià)格的波動(dòng)卻讓飼料企業(yè)難以釋懷。
目前，玉米仍處于高庫(kù)存的水平，國(guó)家?guī)齑婵偭窟_(dá)到2.7億噸，超過(guò)了一季玉米的總產(chǎn)量。“雖說(shuō)今年玉米播種面積要調(diào)整2000萬(wàn)畝以上，但對(duì)于增量來(lái)說(shuō)，總體減少1500萬(wàn)噸~1700萬(wàn)噸，今年整體玉米消費(fèi)或在1.8億噸左右，一年結(jié)余仍有4000多萬(wàn)噸。”中國(guó)玉米網(wǎng)信息研發(fā)中心總經(jīng)理王寶全分析，玉米供需趨于平衡需要兩到三年。
巨大的玉米庫(kù)存需要消化，而消化會(huì)給市場(chǎng)以比較大的壓力。王寶全稱，目前2013年的臨儲(chǔ)玉米還有約6000萬(wàn)噸，明年就要變成陳化玉米，2012年還有1000多萬(wàn)噸的陳化玉米，去庫(kù)存對(duì)于市場(chǎng)價(jià)格肯定會(huì)有一定的影響?，F(xiàn)在進(jìn)口的高粱大麥的價(jià)格是每噸1500元~1600元，因?yàn)槟芰康膯?wèn)題，折成玉米每噸1700元~1800元，與國(guó)家出庫(kù)的玉米價(jià)格基本吻合。他認(rèn)為，后期國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格會(huì)長(zhǎng)期穩(wěn)定在目前水平，不會(huì)波動(dòng)太大。
王寶全稱，飼料企業(yè)未來(lái)的采購(gòu)成本會(huì)受到玉米價(jià)格波動(dòng)的影響。如何將影響降到最低?他建議，飼料企業(yè)一是需保證安全的庫(kù)存;二是多元化采購(gòu);三是采用期現(xiàn)貨采購(gòu)結(jié)合方式去對(duì)沖可能發(fā)生的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。
永安期貨股份有限公司副總經(jīng)理石春生則表示，玉米采取價(jià)補(bǔ)分離，市場(chǎng)化運(yùn)作后，價(jià)格波動(dòng)會(huì)是常態(tài)，甚至有可能出現(xiàn)斷崖式下跌，然后急速上漲，企業(yè)需要做好風(fēng)險(xiǎn)管理。
對(duì)此，鐵騎力士集團(tuán)采購(gòu)總監(jiān)周建川感觸頗深，“最近是最沒(méi)方向感的時(shí)候。”
周建川說(shuō)，在去產(chǎn)能去庫(kù)存過(guò)程中，玉米價(jià)格一定會(huì)下降，這一段時(shí)間貿(mào)易商手里沒(méi)有糧源，糧源都在國(guó)家手里，是典型的政策市，要去掉產(chǎn)能，一方面是調(diào)面積，一方面是擋住進(jìn)口。在進(jìn)口上，隨著時(shí)間的延長(zhǎng)，儲(chǔ)存3個(gè)月以后玉米營(yíng)養(yǎng)價(jià)值會(huì)隨之降低，目前國(guó)內(nèi)已存了兩年多的玉米，得比高粱價(jià)格每噸低100元，營(yíng)養(yǎng)價(jià)值才是持平的。在此過(guò)程中，國(guó)家是否會(huì)通過(guò)降價(jià)去擋住進(jìn)口，企業(yè)都在觀望。
北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司大宗原料采購(gòu)總監(jiān)段立國(guó)表示，去庫(kù)存由中儲(chǔ)糧操盤，目標(biāo)是降30%庫(kù)存，預(yù)計(jì)會(huì)分步走，可能在兩年時(shí)間內(nèi)完成。目前在進(jìn)口替代上，國(guó)家將進(jìn)口量壓縮了近50%，進(jìn)口進(jìn)不來(lái)，只能逼著飼料和加工企業(yè)接著用玉米。
對(duì)于玉米價(jià)格，段立國(guó)則認(rèn)為，大家都說(shuō)降價(jià)去庫(kù)存，但也有可能是漲價(jià)去庫(kù)存。因?yàn)槿绻祪r(jià)去庫(kù)存的話，企業(yè)都會(huì)被動(dòng)地等，現(xiàn)產(chǎn)現(xiàn)用，什么時(shí)候降得更低我越買。
談及今年玉米價(jià)格的波動(dòng)時(shí)段，遼寧禾豐牧業(yè)股份有限公司采購(gòu)總監(jiān)孫利戈分析，今年9月份以后的玉米價(jià)格，取決于國(guó)家今年到底給新玉米種植補(bǔ)貼多少錢，但是到現(xiàn)在也沒(méi)有明確的說(shuō)法。9月份之前，國(guó)家說(shuō)了算，臨儲(chǔ)玉米多少錢放，市場(chǎng)控制和進(jìn)口監(jiān)管到什么程度，深加工給什么樣的政策和補(bǔ)貼，預(yù)計(jì)9月份之前的價(jià)格和目前的價(jià)格差不多，上漲的空間不大。
原料采購(gòu)模式飼企各行其是
2015年，在飼料原料采購(gòu)模式上，一些公司進(jìn)行了新的探索實(shí)踐，諸如采購(gòu)策略與業(yè)務(wù)執(zhí)行權(quán)限、引進(jìn)信息處理系統(tǒng)、專注行情研發(fā)以及開拓聯(lián)合采購(gòu)等模式。
大宗原料采購(gòu)開始走向集中采購(gòu)
2015年是大北農(nóng)大宗原料采購(gòu)的元年，雖然10年前大北農(nóng)就完成了核心料的統(tǒng)一采購(gòu)，但大宗原料卻是分散和區(qū)域性的。段立國(guó)坦言，目前他們也在不斷學(xué)習(xí)，創(chuàng)新采購(gòu)做起來(lái)很難。
“這個(gè)過(guò)程很痛苦。不僅需要總部強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，也要有風(fēng)控能力和底下的配合，都在摸索中。”段立國(guó)表示，因?yàn)橹饕载i料為主，教槽料對(duì)于高檔玉米在東北地區(qū)非常難采，因?yàn)槊咕舅匾蠓浅５?，所以有特定的區(qū)域。但經(jīng)過(guò)近年的發(fā)展，大北農(nóng)培養(yǎng)了一批原料客戶，這種客戶提供的量大型集團(tuán)不夠用，小客戶不一定做得了。但他的判斷是，近兩年?yáng)|北做玉米貿(mào)易不做臨儲(chǔ)日子很難過(guò)，能活下來(lái)的就很不易。
將采購(gòu)策略和業(yè)務(wù)執(zhí)行分開
2015年，江西正邦集團(tuán)將采購(gòu)及行業(yè)分析、審批和業(yè)務(wù)分開，采購(gòu)策略權(quán)限在集團(tuán)，業(yè)務(wù)權(quán)限下放到片區(qū)。
“便于經(jīng)營(yíng)溝通，技術(shù)生產(chǎn)和銷售的聯(lián)動(dòng)，同時(shí)利于改善區(qū)域市場(chǎng)金融的策略性。行業(yè)集中分析和集中審批便于準(zhǔn)確地預(yù)判快速地決策。”該公司總裁助理李快榮稱。
“這兩年，包括今年，在原料采購(gòu)上做了一系列過(guò)程化考核，包括溢價(jià)和品質(zhì)要求。公司鼓勵(lì)去做，按季度獎(jiǎng)勵(lì)采購(gòu)最高6萬(wàn)元，最低6000元，按季度兌現(xiàn)。”李快榮說(shuō)，將金融、訂單、業(yè)務(wù)層面放在片區(qū)，便于分、子公司總經(jīng)理以及片區(qū)總裁一起溝通，而定策略在集團(tuán)層面集中，分工明確。選擇什么樣的供應(yīng)商、怎么去做就是片區(qū)分、子公司經(jīng)理的權(quán)限了。
用信息化手段帶動(dòng)采購(gòu)效率提升
廣東海大集團(tuán)是業(yè)內(nèi)較早開始進(jìn)行集中采購(gòu)的企業(yè)，集采始于2003年。
該集團(tuán)采購(gòu)總監(jiān)助理黃潔筠表示，目前已開始運(yùn)用大采購(gòu)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈上的延伸，采購(gòu)不僅是采購(gòu)，而是做供應(yīng)鏈。
“這得益于三四年前的信息化改革，我們引入了德國(guó)的SAP系統(tǒng)。這對(duì)傳統(tǒng)企業(yè)的改變是自上而下的，作為采購(gòu)部門，我們需要接受痛苦的過(guò)程。”黃潔筠說(shuō)，目前原料來(lái)源非常多，物流成本很大。利用新系統(tǒng)，公司在2013年成立專門物流部門，近兩年又搭上了互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)的快車道，包括港口、費(fèi)用、全國(guó)各地的海陸空費(fèi)用算得很清楚。“這是供應(yīng)鏈探索的開始，也是采購(gòu)的創(chuàng)新。系統(tǒng)能實(shí)現(xiàn)移動(dòng)辦公，提升效率，為團(tuán)隊(duì)追求高效提供了基礎(chǔ)。”
探路聯(lián)合采購(gòu)
“我們逐步在行情研發(fā)、數(shù)據(jù)分析、投資策略管理上下功夫。雖然做了多年的集采，但去年分公司投策的統(tǒng)一管理，取得了不錯(cuò)的效益。”鐵騎力士集團(tuán)采購(gòu)總監(jiān)周建川說(shuō)。
據(jù)了解，目前鐵騎力士已和相關(guān)企業(yè)開始進(jìn)行聯(lián)合采購(gòu)，一起下單做大訂單，同時(shí)包括上下游合作?？梢?，業(yè)內(nèi)正在試探聯(lián)合采購(gòu)的模式，以實(shí)現(xiàn)大宗原料數(shù)量上的優(yōu)勢(shì)，增加議價(jià)權(quán)。
對(duì)于聯(lián)合采購(gòu)模式，輔音國(guó)際董事長(zhǎng)趙明稱，按正常來(lái)講，如果做了期貨，運(yùn)作得很好，聯(lián)合采購(gòu)只是增加量的問(wèn)題，況且一些大企業(yè)量已經(jīng)很大。聯(lián)合采購(gòu)改變不了供給和需求的問(wèn)題，只是合在一起買而已，但也阻止不了基金炒作對(duì)原料價(jià)格的拉抬和打壓。
禾豐牧業(yè)董事長(zhǎng)金衛(wèi)東則表示，企業(yè)間聯(lián)合采購(gòu)只能是暫時(shí)的，長(zhǎng)久來(lái)看，企業(yè)彼此是對(duì)手，這種聯(lián)合是脆弱的。
國(guó)際化采購(gòu)需要越挫越勇
新希望六和作為業(yè)界較早開拓國(guó)際采購(gòu)業(yè)務(wù)的企業(yè)代表，在國(guó)際化采購(gòu)上也遭遇了不小的打擊。
“比較痛苦的是，去年進(jìn)口原料買了一部分，雖然預(yù)測(cè)到大事不好，左控右控，但是體量絕對(duì)值不小，在大宗原料斷崖式下行的趨勢(shì)下，遭受了不小的損失。”新希望六和股份有限公司采購(gòu)中心總經(jīng)理王建東心有余悸地說(shuō)。
為加強(qiáng)公司在主營(yíng)飼料業(yè)務(wù)板塊的核心競(jìng)爭(zhēng)力，布局全球原料具有戰(zhàn)略互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)的區(qū)域，2015年12月新希望六和入股美國(guó)藍(lán)星貿(mào)易集團(tuán)有限公司，投資8億多元，占美國(guó)藍(lán)星公司增資后總股權(quán)的20%。
此外，新希望六和2015年年報(bào)顯示，從2016年開始將以新加坡公司為基礎(chǔ)，打造海外商貿(mào)中心與投融資中心，在新加坡平臺(tái)上積極開展國(guó)際性原料集中采購(gòu)、海外直接融資、供應(yīng)鏈金融、以及原料采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)，減少海外風(fēng)險(xiǎn)。
“飼料原料國(guó)際化進(jìn)程雖然有很多問(wèn)題，但發(fā)展趨勢(shì)沒(méi)有改變。”王建東堅(jiān)信，必須在原料優(yōu)質(zhì)資源國(guó)家和優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商結(jié)成戰(zhàn)略供應(yīng)商，才能在未來(lái)復(fù)雜市場(chǎng)和政策環(huán)境下生存。但沒(méi)有一個(gè)方案可以適合所有的企業(yè)，各企業(yè)需要根據(jù)自身實(shí)際情況，蹚出自己的路。
王建東建議，未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)管理要放在首要的位置。目前的國(guó)際采購(gòu)，我國(guó)包括像8000多萬(wàn)噸的大豆合同都是賣方合同，賣方條款，不可更改，需要把控質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。
“而風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生是基于判斷的不準(zhǔn)確。沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的決策，都是基于一定的判斷，大家都作出了買的決定時(shí)，不該漲的也漲了，判斷的過(guò)程本身就有思維的漏洞。”金衛(wèi)東向記者補(bǔ)充。
正視期貨價(jià)值投機(jī)心態(tài)要不得
“按照我們統(tǒng)計(jì)，目前玉米期貨采購(gòu)占總量不到20%，豆粕稍微高一點(diǎn)，參與度比較成熟，約占80%~90%。”石春生稱，從國(guó)內(nèi)目前玉米期貨來(lái)看，成交量創(chuàng)歷史新高。“企業(yè)如何把期貨與現(xiàn)貨采購(gòu)、庫(kù)存管理、預(yù)期銷售結(jié)合起來(lái)，是企業(yè)轉(zhuǎn)型創(chuàng)新，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力的手段。”
飼料企業(yè)采購(gòu)創(chuàng)新核心是價(jià)格。石春生認(rèn)為，因?yàn)榍捌谝恢眹?guó)家托市，飼料主要原料玉米價(jià)格不敏感，不遠(yuǎn)的將來(lái)，一些企業(yè)對(duì)另一些企業(yè)的采購(gòu)和銷售會(huì)更看不懂。
“這個(gè)價(jià)格不應(yīng)該賺錢，為什么別人還采購(gòu)，這個(gè)價(jià)格賣出去應(yīng)該不賺錢，為什么別人還在銷售。”石春生構(gòu)建了一個(gè)未來(lái)飼企應(yīng)有的狀態(tài)，即期貨和現(xiàn)貨兩條腿走路。“期貨市場(chǎng)是真金白銀壘出來(lái)的真實(shí)價(jià)格，最后向產(chǎn)業(yè)回歸，不是政府指導(dǎo)價(jià)，也不是猜測(cè)。期貨融入采購(gòu)銷售是大趨勢(shì)，但行業(yè)需要一個(gè)逐漸接受的過(guò)程。
期貨采購(gòu)量超總采購(gòu)量?jī)沙傻暮４蠹瘓F(tuán)黃潔筠介紹，他們主要用期貨進(jìn)行套保規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，但套保怎么操作企業(yè)之間是千差萬(wàn)別。
對(duì)此，輔音國(guó)際董事長(zhǎng)趙明告訴記者，目前期貨市場(chǎng)投機(jī)的氛圍太濃，最近幾年，豆粕所有的原材料完全被基金操控，這種投機(jī)，會(huì)讓所有的判斷失誤，本來(lái)不該漲的卻漲了，而對(duì)于基金操控來(lái)源卻搞不清。
“忽然之間，所有期貨，無(wú)論鐵礦石還是農(nóng)產(chǎn)品都瘋漲，這是基金行為。比如，我們最熟悉的豆粕，整個(gè)需求量本沒(méi)有增加，供給量非常之大，短時(shí)間內(nèi)卻從每噸2300元就漲到2710元，沒(méi)有想到會(huì)上漲的卻漲了。”趙明反問(wèn)，大企業(yè)做期貨不做投機(jī)只做套期保值，在大的浪潮里，哪個(gè)企業(yè)能做到?很難。他稱，近一段時(shí)間做空的都虧了，而且是爆倉(cāng)。
金衛(wèi)東也持審慎態(tài)度：“期貨工具的使用需要約束自己的欲望。這個(gè)工具具有規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)套期保值的功能，也有逐利的功能，很少人能做到只堅(jiān)守一點(diǎn)而不越雷池。”
“通過(guò)套期保值規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)比較保險(xiǎn)，做得好，比賣飼料賺錢。期貨工具，誰(shuí)能百分之百做到無(wú)風(fēng)險(xiǎn)，要是能做到，幾百萬(wàn)元就能變幾個(gè)億了。”武漢一家飼料企業(yè)的采購(gòu)經(jīng)理告訴記者。
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