【豆類】受獲利了結(jié)、中美關(guān)系緊張以及油價下跌等因素影響，周一CBOT大豆期貨市場出現(xiàn)暴跌行情，盤中豆油和豆粕同步急跌。美國農(nóng)業(yè)部公布的周度作物生長報告顯示，截至7月31日當周，美國大豆優(yōu)良率為60%，前一周為59%，去年同期為60%；當周美國大豆開花率為79%，去年同期為85%，五年均值為80%；美豆結(jié)莢率為44%，去年同期為56%，五年均值為51%。咨詢機構(gòu)Stones最新預計巴西2022/2023年度大豆產(chǎn)量為1.5257億噸。巴西大豆增產(chǎn)預期，為全球遠期大豆供應提供重要保障。中美關(guān)系緊張對未來雙方大豆貿(mào)易可能產(chǎn)生消極影響，隨著事態(tài)發(fā)展，美豆以暴跌的方式回吐上周的天氣升水。追蹤19種大宗商品走勢的CRB指數(shù)周一下跌2.04%，國際原油及美豆暴跌是主要原因。
【大豆】東北主產(chǎn)區(qū)天氣條件保持良好，整體利于大豆作物生長。產(chǎn)區(qū)大豆現(xiàn)貨供需穩(wěn)定，多地價格回升，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價較明顯。中儲糧油脂公司7月29日進行15992噸國產(chǎn)大豆拍賣，成交率為53%，8月2日將進行28032噸國產(chǎn)大豆購銷雙向競價交易。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部預計2022年中國大豆種植面積9933千公頃，同比增加18.3%，預計產(chǎn)量將達到1948萬噸，同比增加18.8%，其中食用大豆消費量預計增加至1432萬噸。國產(chǎn)大豆主要用于滿足國內(nèi)食用消費需求，市場供需相對獨立。大商所發(fā)布通知，黃大豆1號期權(quán)自8月8日起上市交易。周一豆一期貨市場跳空高開強勢大漲，夜盤保持抗跌狀態(tài)。大豆現(xiàn)貨秋黃不接且價格堅挺，近月合約在五個交易日內(nèi)收復前兩個月跌幅，開啟向現(xiàn)貨回歸模式，遠月合約因?qū)露股鲜袎毫Χ幱诟鷿q狀態(tài)。如中美大豆貿(mào)易前景惡化，國產(chǎn)大豆價值優(yōu)勢將更加凸顯。今日國內(nèi)豆一期貨市場維持震蕩行情的概率較大。風險提示：獲利盤回吐壓力。
【豆粕菜粕】周一國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨報價多數(shù)上漲，漲幅在10-40元/噸，沿海豆粕現(xiàn)貨報價多運行在4150-4320元/噸之間。美豆維持天氣市運行特征，成本端繼續(xù)支撐粕價保持強勢。上周國內(nèi)大豆壓榨量約為174萬噸，周度增加6萬噸。8月到港大豆預計下滑，油廠壓榨利潤不佳，本周壓榨量維持在170萬噸左右，豆粕庫存波動不大。國家糧食交易中心保持每周拍賣50萬噸進口大豆的調(diào)控節(jié)奏，可彌補進口大豆到港量下滑。周一國內(nèi)粕類期貨市場跟隨美豆高開，但獲利多單減持離場令市場追漲受限，回吐部分日內(nèi)漲幅。夜盤受美豆暴跌拖累，國內(nèi)粕類市場承壓大跌。美豆天氣升水急速兌現(xiàn)，甚至存在透支后市的可能。國內(nèi)粕類期貨在本輪反彈中處于被動跟漲狀態(tài)，需求端變化不大，在美豆因中美關(guān)系緊張出現(xiàn)暴跌后，國內(nèi)粕類市場買盤人氣將迅速降溫。今日國內(nèi)粕類期貨市場承壓調(diào)整的概率較大。風險提示：臺海局勢和市場情緒變化。
【油脂】周一CBOT豆油市場大幅下挫，反彈勢頭遭遇強阻力。周一馬來西亞棕櫚油市場止住四連漲收盤下跌逾5%，印尼放寬國內(nèi)銷售規(guī)定為市場帶來壓力，夜盤受原油等商品下跌拖累，棕櫚油市場繼續(xù)震蕩回落。印尼相關(guān)官員表示，為減少高企的棕櫚油庫存，該國從周一開始，將允許出口商根據(jù)DMO(國內(nèi)市場義務)計劃發(fā)運九倍于他們在國內(nèi)銷售的數(shù)量，此前規(guī)定的這一比例是七倍。船運調(diào)查機構(gòu)公布的數(shù)據(jù)顯示，馬來西亞7月棕櫚油產(chǎn)品出口量環(huán)比增加0.8%-4%。國內(nèi)三大油脂庫存整體偏低，據(jù)統(tǒng)計上周全國重點地區(qū)豆油商業(yè)庫存約為88萬噸，棕櫚油約為27萬噸，菜油約為21萬噸。進口植物油增長緩慢，國內(nèi)油脂現(xiàn)貨整體堅挺，基差維持高位運行，為油脂期貨抗跌提供支撐。周一國內(nèi)三大油脂期貨沖高回落大幅下跌，夜盤受美豆拖累保持弱勢震蕩狀態(tài)。中美關(guān)系緊張引發(fā)需求憂慮，令美豆天氣炒作行情暫時熄火，市場情緒波動及短線資金頻繁進出加劇油脂盤面波動。今日國內(nèi)油脂市場維持弱勢震蕩的概率較大。風險提示：臺海局勢及原油表現(xiàn)。
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