全球肉類食品企業(yè)正在掀起新一輪并購潮。
北京時間7月3日凌晨,泰森食品(TSN)與Hillshire Brands公司(HSH)宣布,雙方已達(dá)成并簽署最終協(xié)議,泰森食品將以每股63美元現(xiàn)金收購Hillshire所有流通股份,含Hillshire所有未償債務(wù)在內(nèi),該交易總額達(dá)85.5億美元。
另外,泰森食品需支付1.63億美元終止費用,給Pinnacle食品公司。Hillshire曾在今年5月初達(dá)成交易,以43億美元收購Pinnacle。
最新交易預(yù)計在今年9月27日完成。
美國國內(nèi)這一收購,價值超過了此前中國肉類企業(yè)萬洲國際(原為雙匯國際)對美國最大肉制品企業(yè)史密斯菲爾德的收購。2013年9月,萬洲國際以每股34美元,包含債務(wù)在內(nèi)總價71億美元收購了史密斯菲爾德。這筆收購成為中國企業(yè)海外收購價值最大的一筆。
泰森食品是美國最大雞肉加工商和主要的牛肉豬肉加工商。彭博社的報道稱,收購Hillshire,泰森可進(jìn)入包裝肉產(chǎn)品領(lǐng)域,該領(lǐng)域的利潤遠(yuǎn)比銷售生肉的利潤高。
彭博社稱,基于過去12個月的數(shù)據(jù),泰森食品和Hillshire的聯(lián)合,將創(chuàng)造一家年銷售額達(dá)394億美元、凈利達(dá)12億美元的公司。
早在5月29日,泰森食品以每股50美元向位于芝加哥的Hillshire發(fā)出了收購要約。兩天之后,巴西食品公司JBS旗下的Pilgrims Pride Corp公司也向Hillshire發(fā)出了收購要約。泰森在6月9日提高了要約價格,Pilgrims隨后退出競爭。
紐約時報評論稱,在這輪食品行業(yè)的大整合中,兩家公司都試圖通過購買知名品牌來擴張,這些品牌帶來的利潤要遠(yuǎn)高于商品肉。
通過收購知名企業(yè)和品牌、擴大市場及影響力,無疑是最直接的手段。
正急于在香港上市的萬洲國際,在IPO(首次公開發(fā)行)擱淺后,也不忘布局全球市場。
6月9日夜間,萬洲國際與墨西哥食品企業(yè)巨頭西格瑪宣布,將完成收購歐洲最大加工肉制品企業(yè)康博菲爾食品集團(tuán)。
交易完成后,萬洲國際與西格瑪合共擁有約1億股康博菲爾股份,占康博菲爾總股本的98.3%,其中萬洲國際占37%,西格瑪占61.3%。
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