2024年全球飼料產(chǎn)量：整體上揚(yáng)，韌性十足
在全球農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系中，飼料產(chǎn)量是影響畜牧業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵要素，其動態(tài)變化與全球糧食安全及經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定密切相關(guān)。2024年，全球飼料產(chǎn)量數(shù)據(jù)公布，繼2023年緩慢增長后，實(shí)現(xiàn)反彈，產(chǎn)量從13.80億噸增長至13.96億噸。這一增長態(tài)勢的達(dá)成實(shí)屬不易，背后是國際農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)在應(yīng)對高致病性禽流感(HPAI)、氣候變化和經(jīng)濟(jì)不確定性等諸多挑戰(zhàn)時(shí)，所展現(xiàn)出的強(qiáng)大韌性與靈活適應(yīng)性。
高致病性禽流感對家禽養(yǎng)殖領(lǐng)域造成嚴(yán)重沖擊，氣候變化引發(fā)的極端天氣如洪水、干旱等，影響了飼料原料的生長與供應(yīng)，而經(jīng)濟(jì)不確定性也使從業(yè)者在生產(chǎn)決策上更為謹(jǐn)慎。即便面臨如此復(fù)雜的形勢，全球飼料產(chǎn)量仍實(shí)現(xiàn)增長，這離不開各國養(yǎng)殖戶、飼料企業(yè)以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈參與者的共同努力，也是科技創(chuàng)新在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用和全球農(nóng)業(yè)合作交流的成果體現(xiàn)。這一增長數(shù)據(jù)不僅是對過去一年行業(yè)努力的肯定，也為未來農(nóng)業(yè)發(fā)展注入信心，同時(shí)引發(fā)對于不同國家、畜種及區(qū)域飼料產(chǎn)量具體情況的關(guān)注與探究。
前十國家：頭部格局與變化
(一)頭部國家引領(lǐng)，占比顯著
2024年全球飼料產(chǎn)量排名中，頭部國家表現(xiàn)突出。中國以3.1503億噸的產(chǎn)量位居首位，但較2023年下降2.03%。美國緊隨其后，產(chǎn)量達(dá)2.6962億噸，較去年增長0.68%，呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。巴西以8663.6萬噸位列第三，產(chǎn)量增長2.43%。印度、墨西哥、俄羅斯等國也位列前十。這十個(gè)國家的飼料總產(chǎn)量占全球飼料產(chǎn)量的65.6%，在全球飼料產(chǎn)業(yè)中占據(jù)主導(dǎo)地位。其中，中國、美國、巴西和印度四國的飼料產(chǎn)量占全球的52%，其產(chǎn)業(yè)動態(tài)對全球飼料市場具有重要影響。
(二)中國：規(guī)模與挑戰(zhàn)并存
中國作為全球飼料產(chǎn)量第一大國，2024年產(chǎn)量下降引發(fā)廣泛關(guān)注。其原因主要包括生豬產(chǎn)能調(diào)整和養(yǎng)殖盈利不佳。前期生豬市場波動導(dǎo)致養(yǎng)殖戶謹(jǐn)慎調(diào)整養(yǎng)殖規(guī)模，豬飼料需求隨之下降。同時(shí)，飼料原料價(jià)格波動和畜禽產(chǎn)品市場競爭激烈，壓縮了養(yǎng)殖戶利潤空間，使其飼料采購更為謹(jǐn)慎。這些因素交織，使中國飼料行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型壓力，如何在穩(wěn)定產(chǎn)量的同時(shí)提升產(chǎn)品質(zhì)量與附加值、拓展市場空間，成為中國飼料企業(yè)亟待解決的重要問題。
(三)其他國家：增長背后的驅(qū)動因素
美國飼料產(chǎn)量增長主要得益于肉禽存欄增加，消費(fèi)者對禽肉需求上升促使養(yǎng)殖戶擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模，帶動飼料需求增長。巴西則憑借出口市場優(yōu)勢實(shí)現(xiàn)飼料產(chǎn)量增長，作為全球重要的農(nóng)產(chǎn)品出口國，其家禽、豬肉等行業(yè)的良好表現(xiàn)推動了飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展。這些國家飼料產(chǎn)量增長的驅(qū)動因素，既反映了國內(nèi)畜牧業(yè)發(fā)展態(tài)勢，也與全球農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易格局和消費(fèi)者需求變化緊密相關(guān)，具有重要的研究和借鑒價(jià)值。
畜種飼料：各有起伏，前景不同
(一)禽飼料：增長背后的復(fù)雜因素
2024年，禽飼料產(chǎn)量呈現(xiàn)增長態(tài)勢。肉雞飼料產(chǎn)量達(dá)到3.85415億噸，增長1.8%；蛋雞飼料產(chǎn)量為1.73038億噸，增長1.4%。肉雞飼料增長得益于價(jià)格優(yōu)勢和出口機(jī)遇，在全球消費(fèi)者注重性價(jià)比的背景下，雞肉作為經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的蛋白質(zhì)來源，受到亞太、拉丁美洲和非洲地區(qū)消費(fèi)者青睞，國際市場需求增加也推動了肉雞養(yǎng)殖規(guī)模和飼料產(chǎn)量的增長。
蛋雞飼料雖有增長，但面臨禽流感疫情和部分地區(qū)供應(yīng)過剩問題。禽流感對蛋雞業(yè)造成損失，供應(yīng)過剩導(dǎo)致市場競爭激烈、價(jià)格低迷，影響?zhàn)B殖戶積極性。然而，亞太地區(qū)消費(fèi)者對雞蛋的高需求穩(wěn)定了蛋雞飼料的增長態(tài)勢，拉丁美洲和非洲地區(qū)的需求也對蛋雞生產(chǎn)的全球正增長率起到推動作用。
(二)豬飼料：全球下滑與地區(qū)差異
2024年，全球豬飼料產(chǎn)量下降0.6%，總產(chǎn)量降至3.69293億噸。從地區(qū)來看，歐洲、拉丁美洲和北美部分地區(qū)豬肉產(chǎn)量增長，歐洲憑借成熟養(yǎng)殖技術(shù)和完善產(chǎn)業(yè)鏈、拉丁美洲受益于出口需求增長、北美通過技術(shù)創(chuàng)新和管理優(yōu)化提高養(yǎng)殖效率。但非洲和中東、亞太地區(qū)以及大洋洲產(chǎn)量下滑，限制了全球豬飼料產(chǎn)量增長。
非洲和中東地區(qū)受養(yǎng)殖技術(shù)和疫病防控能力限制，生豬養(yǎng)殖困難；亞太地區(qū)除中國生豬產(chǎn)能調(diào)整等因素外，部分國家市場需求不穩(wěn)定影響?zhàn)B殖戶積極性；大洋洲生豬養(yǎng)殖規(guī)模小，產(chǎn)量波動對全球影響有限。對于豬飼料行業(yè)，有效疾病管理和穩(wěn)定飼料成本是實(shí)現(xiàn)全球增長的關(guān)鍵，非洲豬瘟的影響仍在，只有防控疫病、穩(wěn)定成本，才能促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。
(三)奶牛飼料：需求強(qiáng)勁與區(qū)域差異
2024年，奶牛飼料產(chǎn)量增長3.2%，達(dá)到1.655億噸，主要受消費(fèi)者對乳制品需求強(qiáng)勁拉動。隨著生活水平提高，人們對牛奶、酸奶、奶酪等乳制品消費(fèi)量增加，奶價(jià)利好，促使養(yǎng)殖戶擴(kuò)大奶牛養(yǎng)殖規(guī)模，帶動飼料需求增長。
從區(qū)域看，亞太、歐洲、非洲和拉丁美洲均呈現(xiàn)增長態(tài)勢。亞太地區(qū)人口眾多，經(jīng)濟(jì)發(fā)展和消費(fèi)觀念轉(zhuǎn)變推動乳制品需求增長；歐洲乳業(yè)歷史悠久，先進(jìn)技術(shù)和嚴(yán)格質(zhì)量管控保障乳業(yè)水平和飼料產(chǎn)量穩(wěn)定增長；非洲和拉丁美洲在政策支持和市場需求推動下快速發(fā)展。北美地區(qū)奶牛飼料產(chǎn)量保持穩(wěn)定，乳業(yè)發(fā)展成熟，養(yǎng)殖規(guī)模和飼料需求相對穩(wěn)定。大洋洲因豐富的牧草資源，部分牧場天然牧草可滿足奶牛大部分營養(yǎng)需求，對商品飼料依賴度低，飼料產(chǎn)量略有下降。但中國較低的原奶收購價(jià)可能限制全球乳業(yè)收益整體增長，養(yǎng)殖戶可能減少養(yǎng)殖規(guī)模或降低飼料投入，對全球奶牛飼料市場構(gòu)成挑戰(zhàn)。
(四)肉牛飼料：供需博弈下的增長
肉牛飼料產(chǎn)量從2023年的1.316億噸增長至2024年的1.341億噸，增長1.8%，是全球供需博弈的結(jié)果。一方面，全球其他地區(qū)供應(yīng)緊張，牛肉出口需求上升，北美、拉丁美洲、非洲、歐洲和大洋洲擴(kuò)大肉牛養(yǎng)殖規(guī)模，增加飼料投入以滿足國際市場需求；另一方面，北美、拉丁美洲和澳大利亞部分地區(qū)牧草稀缺，養(yǎng)牛戶對商品飼料依賴度增加，推動肉牛飼料產(chǎn)量增長。
然而，亞太地區(qū)和中東地區(qū)肉牛飼料產(chǎn)量下降，主要原因是供應(yīng)過剩和價(jià)格走低。前期肉牛養(yǎng)殖規(guī)模擴(kuò)大導(dǎo)致市場牛肉供應(yīng)過多，價(jià)格競爭激烈，養(yǎng)殖戶利潤空間壓縮，養(yǎng)殖規(guī)模和飼料需求下降。
(五)水產(chǎn)飼料：下滑中的區(qū)域分化
2024年，全球水產(chǎn)飼料產(chǎn)量延續(xù)2023年下滑趨勢，下降1.1%，總產(chǎn)量降至5296.6萬噸。主要原因包括疾病挑戰(zhàn)、極端天氣和成本壓力。各種水產(chǎn)疾病爆發(fā)導(dǎo)致養(yǎng)殖品種產(chǎn)量大幅下降，極端天氣如洪水、干旱破壞水域環(huán)境和養(yǎng)殖生態(tài)平衡，增加養(yǎng)殖難度，飼料原料價(jià)格上漲和市場價(jià)格低迷壓縮養(yǎng)殖利潤，使養(yǎng)殖戶減少養(yǎng)殖規(guī)?；蚪档惋暳贤段沽?。
區(qū)域差異顯著，拉丁美洲、非洲和歐洲飼料產(chǎn)量增長。拉丁美洲憑借優(yōu)越自然條件和養(yǎng)殖技術(shù)發(fā)展，非洲隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和對水產(chǎn)養(yǎng)殖的重視，歐洲在可持續(xù)發(fā)展理念推動下優(yōu)化養(yǎng)殖模式，均帶動了飼料產(chǎn)量增長。而亞太地區(qū)和北美水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)飼料產(chǎn)量大幅下降，亞太地區(qū)作為全球水產(chǎn)養(yǎng)殖重要區(qū)域，受多種因素影響產(chǎn)量下降明顯；北美地區(qū)雖養(yǎng)殖技術(shù)先進(jìn)，但市場需求變化和成本壓力使其水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)面臨困境，飼料產(chǎn)量下降。未來，水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)有望緩慢復(fù)蘇，但各地區(qū)發(fā)展可能不均衡。亞太地區(qū)蝦類和鰭魚類產(chǎn)量的潛在反彈取決于價(jià)格穩(wěn)定和生物安全措施改善；拉丁美洲和非洲可能繼續(xù)保持上升態(tài)勢；歐洲隨著監(jiān)管框架和消費(fèi)者需求對可持續(xù)性的重視，替代性飼料原料發(fā)展有望增強(qiáng)，為水產(chǎn)飼料行業(yè)帶來新機(jī)遇。
(六)寵物食品與馬飼料：小眾市場的獨(dú)特表現(xiàn)寵物食品和馬飼料作為小眾市場，2024年表現(xiàn)獨(dú)特。寵物食品產(chǎn)量增長4.5%，達(dá)到3769.2萬噸，成為全球增長最快的行業(yè)之一。這得益于寵物產(chǎn)品高端化趨勢，功能性寵物食品滿足寵物健康需求；人性化護(hù)理理念興起，寵物主人注重寵物生活品質(zhì)；寵物飼養(yǎng)群體擴(kuò)大，增加寵物食品需求；產(chǎn)品供應(yīng)持續(xù)創(chuàng)新，新口味、配方和包裝吸引消費(fèi)者。非洲地區(qū)寵物食品產(chǎn)量增幅最大，反映其寵物市場潛力；亞太地區(qū)兩位數(shù)增長率凸顯發(fā)展中地區(qū)寵物領(lǐng)養(yǎng)量激增和高端寵物食品市場繁榮。
馬飼料產(chǎn)量增長2.3%，達(dá)到963萬噸，得益于產(chǎn)品高端化趨勢，馬主對馬營養(yǎng)護(hù)理的重視，以及馬術(shù)活動參與度提高和專業(yè)飼料供應(yīng)日益廣泛。但未來該行業(yè)面臨馬匹數(shù)量減少和飼料成本高昂的挑戰(zhàn)，城市化進(jìn)程加快減少馬匹生存和活動空間，飼料成本上漲增加馬主養(yǎng)殖成本，可能影響馬飼料購買意愿和購買量。
區(qū)域趨勢：板塊各異，亮點(diǎn)頻出
(一)亞太：規(guī)模最大，挑戰(zhàn)重重
亞太地區(qū)在全球飼料生產(chǎn)中占據(jù)重要地位，2024年飼料產(chǎn)量達(dá)到5.331億噸，但出現(xiàn)0.8%的降幅。中國作為亞太地區(qū)的主要生產(chǎn)國，其產(chǎn)量變化對區(qū)域影響重大。中國面臨生豬產(chǎn)能調(diào)整和養(yǎng)殖盈利不佳等問題，生豬產(chǎn)能調(diào)整導(dǎo)致豬飼料需求減少，養(yǎng)殖盈利不佳使養(yǎng)殖戶飼料采購謹(jǐn)慎。
此外，亞太地區(qū)頻繁遭受極端天氣影響，洪水、干旱等災(zāi)害損害飼料原料生長和供應(yīng)。供應(yīng)過剩問題加劇市場競爭，價(jià)格低迷限制企業(yè)發(fā)展，廉價(jià)飼料替代品的出現(xiàn)也搶占部分市場份額。在這些挑戰(zhàn)下，亞太地區(qū)飼料行業(yè)需通過創(chuàng)新和調(diào)整尋求新的發(fā)展機(jī)遇。
(二)北美：多元發(fā)展，有增有減
北美地區(qū)是全球第二大飼料生產(chǎn)地區(qū)，2024年飼料產(chǎn)量為2.907億噸，增長0.6%。該地區(qū)飼料產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展，牛肉、家禽和豬飼料產(chǎn)量均有小幅增長。牛肉飼料得益于成熟養(yǎng)殖技術(shù)和市場需求，產(chǎn)量穩(wěn)步上升；家禽飼料因肉禽存欄增加實(shí)現(xiàn)增長；豬飼料通過養(yǎng)殖企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和管理優(yōu)化得到提升。
然而，高致病性禽流感對蛋雞和火雞養(yǎng)殖造成嚴(yán)重沖擊，導(dǎo)致養(yǎng)殖規(guī)?？s小，飼料需求減少。水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量停滯不前也限制了北美地區(qū)飼料產(chǎn)量的進(jìn)一步增長。未來，北美地區(qū)需加強(qiáng)疫病防控，加大對水產(chǎn)養(yǎng)殖的投入和技術(shù)研發(fā)，以推動飼料產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。
(三)拉丁美洲：需求驅(qū)動，增長強(qiáng)勁
2024年，拉丁美洲飼料產(chǎn)量增長表現(xiàn)突出，達(dá)到1.984億噸，增長率為3.6%。增長動力主要來自家禽、豬肉和牛肉需求旺盛以及出口市場利好。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和生活水平提高增加了對禽肉、豬肉和牛肉的消費(fèi)需求，促使養(yǎng)殖戶擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模，帶動飼料需求增長。
國際市場上，拉丁美洲農(nóng)產(chǎn)品憑借質(zhì)優(yōu)價(jià)廉優(yōu)勢，家禽、豬肉等產(chǎn)品出口量增加，進(jìn)一步推動飼料產(chǎn)量增長。拉丁美洲在全球飼料市場中憑借自身優(yōu)勢和機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)了飼料產(chǎn)量的快速增長。
(四)歐洲：復(fù)蘇之中，制約猶存
2024年，歐洲飼料總產(chǎn)量增長2.7%，達(dá)到2.678億噸，主要得益于豬、牛以及水產(chǎn)飼料產(chǎn)量回升。豬飼料隨著非洲豬瘟疫情緩解，養(yǎng)殖規(guī)?；謴?fù)，產(chǎn)量增加；牛飼料受益于乳業(yè)發(fā)展和牛肉市場穩(wěn)定，保持增長；水產(chǎn)飼料在可持續(xù)發(fā)展理念推動下，通過優(yōu)化養(yǎng)殖模式實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量提高。
但歐洲也面臨結(jié)構(gòu)性制約因素，可持續(xù)發(fā)展政策對飼料生產(chǎn)的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和資源利用效率提出更高要求，企業(yè)需投入更多資金和技術(shù)以滿足要求，限制了飼料產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張。畜群數(shù)量減少也是問題之一，養(yǎng)殖成本上升和市場需求變化導(dǎo)致部分養(yǎng)殖戶縮減養(yǎng)殖規(guī)模，降低飼料需求。歐洲飼料行業(yè)在發(fā)展過程中需克服這些阻礙，以實(shí)現(xiàn)更大發(fā)展。
(五)非洲和中東：高增長與制約因素
2024年，非洲和中東地區(qū)以5.4%的增長率成為全球飼料產(chǎn)量增長最快的地區(qū)，產(chǎn)量達(dá)到9550萬噸。高增長率反映了該地區(qū)家禽、反芻動物和寵物領(lǐng)域商業(yè)飼料需求的不斷擴(kuò)大。在非洲，經(jīng)濟(jì)發(fā)展和生活水平提高推動了家禽和反芻動物養(yǎng)殖，增加飼料需求。
寵物領(lǐng)域，隨著寵物文化普及和對寵物生活品質(zhì)的重視，寵物食品需求成為飼料行業(yè)新的增長點(diǎn)。然而，中東地區(qū)發(fā)展面臨水資源短缺和進(jìn)口成本上升等制約因素。水資源短缺影響飼料原料種植和養(yǎng)殖，進(jìn)口成本上升增加飼料企業(yè)運(yùn)營壓力，壓縮利潤空間。非洲和中東地區(qū)飼料行業(yè)雖發(fā)展?jié)摿Υ?，但需克服困難，以在全球飼料市場中持續(xù)發(fā)展。
(六)大洋洲：低基數(shù)上的增長
2024年，大洋洲飼料總產(chǎn)量增長2.5%，達(dá)到1100萬噸，增長主要得益于牛肉和水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)在較低基數(shù)上的增長。在澳大利亞，飼育場利用率高，肉牛養(yǎng)殖規(guī)模擴(kuò)大，帶動飼料需求增加；水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)通過引入新技術(shù)和品種，提高養(yǎng)殖產(chǎn)量，促進(jìn)飼料需求增長。
但新西蘭畜群數(shù)量減少限制了該地區(qū)飼料產(chǎn)量進(jìn)一步增長。新西蘭以畜牧業(yè)為主，畜群數(shù)量下降導(dǎo)致飼料需求減少，對大洋洲地區(qū)飼料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生一定影響。大洋洲飼料行業(yè)在低基數(shù)增長的基礎(chǔ)上，需尋找新的發(fā)展路徑以實(shí)現(xiàn)更大突破。
行業(yè)展望：機(jī)遇挑戰(zhàn)，前路幾何
回顧2024年，全球飼料產(chǎn)量數(shù)據(jù)反映了行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀。在機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的背景下，飼料行業(yè)正處于發(fā)展關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，未來發(fā)展備受關(guān)注。
從機(jī)遇方面看，全球人口增長和生活水平提高，帶動對肉類、奶制品、水產(chǎn)品等動物性食品需求穩(wěn)步上升，為飼料行業(yè)提供了廣闊市場空間，如非洲和中東地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展推動當(dāng)?shù)仫暳闲袠I(yè)快速發(fā)展。技術(shù)創(chuàng)新是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力，通過研發(fā)新飼料配方和改進(jìn)生產(chǎn)工藝，可提高飼料轉(zhuǎn)化率、降低成本并減少環(huán)境影響，如低蛋白日糧技術(shù)的應(yīng)用。生物飼料市場潛力巨大，未來市場規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)大。
然而，行業(yè)發(fā)展也面臨諸多挑戰(zhàn)。疾病問題是行業(yè)發(fā)展的重大威脅，高致病性禽流感、非洲豬瘟等疫病爆發(fā)會導(dǎo)致畜禽死亡、養(yǎng)殖規(guī)?？s小，影響消費(fèi)者信心和飼料需求，2023-2024年高致病性禽流感的爆發(fā)給家禽養(yǎng)殖業(yè)和飼料行業(yè)帶來嚴(yán)重沖擊。飼料原料價(jià)格波動影響企業(yè)生產(chǎn)成本和利潤空間，玉米、豆粕等主要原料價(jià)格不穩(wěn)定，企業(yè)面臨成本增加和利潤下降風(fēng)險(xiǎn)。市場競爭日益激烈，企業(yè)需不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本、提高服務(wù)水平，以在全球市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢。
面對機(jī)遇和挑戰(zhàn)，飼料企業(yè)需采取積極應(yīng)對措施。加大技術(shù)研發(fā)投入，創(chuàng)新飼料配方和生產(chǎn)工藝，滿足市場對高品質(zhì)、綠色、環(huán)保飼料的需求，加強(qiáng)與科研機(jī)構(gòu)、高校合作，提升創(chuàng)新能力和核心競爭力。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，根據(jù)不同地區(qū)市場需求和資源優(yōu)勢合理布局生產(chǎn)基地，降低運(yùn)輸成本，提高市場響應(yīng)速度。加強(qiáng)企業(yè)間合作與交流，實(shí)現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢互補(bǔ)，共同應(yīng)對市場風(fēng)險(xiǎn)，推動行業(yè)健康發(fā)展。
全球飼料行業(yè)未來充滿不確定性，但也蘊(yùn)含發(fā)展?jié)摿ΑＦ诖袠I(yè)從業(yè)者共同努力，使飼料行業(yè)在挑戰(zhàn)中前行，在機(jī)遇中發(fā)展，為全球農(nóng)業(yè)和畜牧業(yè)發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。
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