2025年1-5月肉類進口市場：總量微降，結構大調

　　一、開局“微降”：總量背后的市場初印象

 

　　2025年，肉類市場正經歷著微妙的變革。海關總署數(shù)據精確剖析出1-5月中國肉類進口呈現(xiàn)“總量微降、結構調整”的顯著特征。期間，肉類累計進口量為267萬噸，相較于去年，數(shù)量下降3.9%；進口金額降至692.90億元，同比下降0.4%。5月單月進口量51萬噸，同比下降7.9%，金額129.0億元，同比下降5.3%。這些數(shù)據釋放出明確信號，反映出短期需求疲軟與成本壓力并存的雙重挑戰(zhàn)。

 

　　從宏觀視角審視，肉類進口總量微降，背后是國內產能與國際供應鏈的深度博弈。國內養(yǎng)殖行業(yè)在政策扶持與市場需求的雙重驅動下，產能逐步恢復，自給能力持續(xù)增強，這在一定程度上降低了對進口肉類的依賴。國際方面，供應鏈受政治、經濟、自然等多重因素影響，始終處于動態(tài)調整之中，從源頭影響著中國肉類進口的規(guī)模與節(jié)奏。這一降一調，勾勒出2025年肉類市場開篇的獨特態(tài)勢，也為深入探究各細分品類的進口情況奠定基礎。

 

　　二、結構“大調”：各品種肉類的進口“百態(tài)”

 

　　肉類進口總量微降只是市場變化的一個縮影。深入各品種肉類進口領域，猶如踏入一個充滿變數(shù)的復雜體系，每個品類都有著獨特的發(fā)展軌跡。

 

　　(一)牛肉：傳統(tǒng)C位，份額穩(wěn)中有憂

 

　　在進口肉類領域，牛肉及牛雜碎長期占據主導地位。2025年1-5月，其進口量達110萬噸，占比41.2%，穩(wěn)居進口首位。然而，仔細分析進口數(shù)據，隱憂漸顯。進口量同比下降11.7%，金額同比下降4.8%；5月單月進口量同比下降17.0%，金額同比下降9.9%，需求端收縮態(tài)勢愈發(fā)明顯。

 

　　國內肉牛產能恢復是導致進口量下降的關鍵因素。政策層面持續(xù)發(fā)力，農業(yè)農村部2024年8月發(fā)布的《關于穩(wěn)定肉牛生產發(fā)展的通知》，有力推動了基礎母牛擴群提質、糧改飼等政策的落地實施，規(guī)模化養(yǎng)殖進程加快。2025年一季度，國內牛肉產量同比增長2.7%，市場供應能力顯著提升。國產牛肉價格走低，1月均價58.5元/公斤，創(chuàng)六年新低，使得消費者對國產牛肉的選擇意愿增強，進而抑制了進口牛肉需求。

 

　　進口來源結構調整與成本壓力同樣不容忽視。巴西依舊是最大進口來源國，澳大利亞谷飼牛肉對華出口激增40%，有效填補了美國牛肉因關稅壁壘而減少的市場份額。但匯率波動削弱了南美牛肉的價格優(yōu)勢，當前1美元兌7.1851人民幣，較2024年貶值約3%，進口成本相應增加，進口商采購時需審慎考量。美國農業(yè)部預測2025年中國牛肉進口增速放緩至3%，經濟增速放緩與消費降級趨勢成為進口市場的兩大制約因素。

 

　　消費端的結構性變化也對牛肉進口產生影響。在中低端市場，巴西、阿根廷等國的低價牛肉憑借價格優(yōu)勢，逐步取代高價產品，成為消費者的優(yōu)先選擇；高端市場中，谷飼牛肉等高品質產品占比不斷提升，使得進口均價下降幅度(4.8%)小于數(shù)量降幅(11.7%)。5月數(shù)據顯示，牛肉進口量同比下降17%，但金額降幅僅10%，消費結構變化在進口數(shù)據中清晰體現(xiàn)。

 

　　(二)豬肉：逆勢上揚，需求“倔強”增長

 

　　與牛肉進口量下降形成鮮明對比，2025年1-5月豬肉及豬雜碎進口呈現(xiàn)逆勢上揚態(tài)勢。進口量同比上漲3.0%，金額同比上漲6.0%；5月進口量和金額更是分別同比上漲7.9%和11.4%，需求端展現(xiàn)出強大韌性。

 

　　國內生豬產能與價格波動是推動豬肉進口增長的重要因素。2025年一季度生豬存欄量同比增長2.2%，但能繁母豬存欄僅增1.2%，產能恢復速度低于預期，市場供應存在一定缺口。2025年3月起對美豬肉加征關稅，促使進口商迅速調整策略，將進口來源轉向巴西、西班牙、俄羅斯等國。俄羅斯豬肉及雜碎進口量從2024年的零進口躍升至2025年1-3月的0.26億美元，同比激增124%，進口市場的連鎖反應顯著。

 

　　消費需求與加工驅動進一步推動了豬肉進口。春節(jié)前(1月)豬肉進口量達10萬噸，同比增長11.1%，節(jié)日備貨需求旺盛。豬雜碎進口表現(xiàn)突出，1-5月累計51萬噸，占豬肉進口總量的53%，主要用于食品加工領域，成為火腿腸、鹵制品等產品的原料。5月豬肉進口量同比上漲11.7%，金額漲幅達17.6%，國內凍品庫存消化完畢后，貿易商補貨意愿強烈，市場供需關系持續(xù)調整。

 

　　關稅政策對豬肉進口具有長期且深遠的影響。對美關稅短期內提高了進口成本，但從長遠看，成為國內生豬產業(yè)升級的重要推動力。2025年國產豬肉自給率預計達97%，進口依賴度進一步降低。部分企業(yè)面臨貨源短缺問題，通過調整產品結構，增加冷鮮肉比例等方式積極應對市場變化，在挑戰(zhàn)中尋求機遇。

 

　　(三)羊肉：量穩(wěn)價升，供需“錯位”之舞

 

　　2025年1-5月，羊肉進口呈現(xiàn)“量穩(wěn)價升”的獨特態(tài)勢。進口量同比上漲5.2%，金額同比上漲27.1%；5月進口量和金額更是分別同比上漲14.2%和36.8%，單價漲幅明顯。

 

　　國內供應缺口與季節(jié)性需求是羊肉進口量增長的重要原因。2025年一季度國內羊肉產量同比下降5.1%，養(yǎng)殖戶補欄積極性不足，導致市場供應減少。春季傳統(tǒng)消費旺季，如清明節(jié)、勞動節(jié)等，市場對羊肉的需求集中釋放，進口羊肉成為填補市場缺口的重要力量。澳大利亞作為主要供應國，1-3月對華綿羊肉出口1.4萬噸，同比增長29.2%，其中羔羊肉占比提升至43%，精準匹配了國內市場需求。

 

　　國際市場價格與匯率傳導在這一過程中發(fā)揮了關鍵作用。2025年4月澳大利亞羊肉價格同比上漲17.6%，折人民幣37.07元/公斤；新西蘭羊肉價格上漲26.3%，達54.06元/公斤。匯率波動進一步加大了成本壓力，美元兌人民幣年內貶值3%，進口商采購成本增加約5%。國內消費升級推動高端羊肉需求增長，澳大利亞谷飼羊肉對華出口增長41%，單價較普通羊肉高20%-30%，滿足了不同消費者的需求。

 

　　進口來源多元化趨勢為羊肉進口市場注入新活力。盡管新西蘭、澳大利亞仍占進口總量的85%，但中亞國家如哈薩克斯坦憑借關稅優(yōu)惠，到岸價較澳洲低18%，市場份額從2020年的3%提升至2025年的12%。這種多元化的進口來源，不僅降低了單一來源的供應風險，也反映出國內市場對性價比的追求，為消費者提供了更多選擇空間。

 

　　(四)禽肉：量增價減，市場“搖擺”不定

 

　　2025年1-5月，禽肉進口呈現(xiàn)“量增價減”的復雜態(tài)勢。進口量同比上漲10.1%，金額同比下降0.7%；5月進口量同比下降25.5%，金額同比下降29.4%，市場波動劇烈。

 

　　國內產能恢復與替代效應是影響禽肉進口的重要因素。2025年一季度白羽肉雞出欄量同比增長9.4%，雞肉產量增9.2%，市場供應充足。豬肉價格低位運行，1月均價23.22元/公斤，禽肉替代消費減少，終端需求疲軟。國內禽肉加工企業(yè)庫存率達70%，高庫存抑制了進口采購意愿，企業(yè)更傾向于消化國內庫存，減少進口量。

 

　　國際貿易政策與疫情沖擊給禽肉進口市場帶來不確定性。5月份巴西多地發(fā)生禽流感疫情，我國暫停進口巴西禽肉，導致5月進口量同比下降25.5%。盡管轉向俄羅斯、泰國等國，1-3月俄羅斯禽肉進口增長37%，但短期內難以彌補巴西禽肉缺席帶來的缺口。美國禽肉受關稅影響，進口量同比下降8%，市場份額被巴西、俄羅斯等國搶占，國際貿易環(huán)境變化對禽肉進口格局產生深遠影響。

 

　　產品結構與成本變化同樣影響著禽肉進口。凍雞爪、雞翼仍為主要進口品類，占比68.5%，但加工禽肉如調理雞肉進口量激增4.4倍，反映出國內餐飲供應鏈對標準化原料的需求。國際市場價格下跌抵消了部分成本壓力，2025年4月FAO禽肉價格指數(shù)同比下降3.1%，國內進口均價從2024年的1.9萬元/噸降至1.8萬元/噸，價格波動使得進口商采購時更加謹慎，市場供需關系不斷調整。

 

　　三、未來“變奏”：行業(yè)走向與應對之策

 

　　展望未來，肉類行業(yè)將在復雜多變的市場環(huán)境中持續(xù)發(fā)展，各品類面臨不同機遇與挑戰(zhàn)，需行業(yè)與政府協(xié)同合作，精準施策，以實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展。

 

　　牛肉市場短期內仍將面臨壓力。國內肉牛養(yǎng)殖虧損狀況持續(xù)，自2024年活牛價格下跌15%后，養(yǎng)殖戶積極性受挫，產能增長受限。政策層面需加大對母牛養(yǎng)殖場的補貼力度，激勵養(yǎng)殖戶擴大養(yǎng)殖規(guī)模，穩(wěn)定基礎產能。品種改良工作刻不容緩，引入優(yōu)質肉牛品種，結合科學飼養(yǎng)管理，提高牛肉品質與產量，增強市場競爭力。飼草料成本控制至關重要，發(fā)展規(guī)?；N植，降低飼料采購成本，有效降低養(yǎng)殖成本。進口端應優(yōu)化來源結構，擴大與南美、東歐國家的合作，減少對澳新的依賴，降低單一來源供應波動風險，豐富市場供應渠道。

 

　　豬肉市場在關稅博弈背景下，開啟供應鏈重構進程。企業(yè)應把握機遇，加速布局俄羅斯、巴西等新興市場，與當?shù)毓探㈤L期穩(wěn)定合作關系，確保貨源穩(wěn)定。利用國內產能恢復契機，推動冷鮮肉、預制菜等高端產品開發(fā)，滿足消費者多樣化需求，提升產品附加值。政府應發(fā)揮主導作用，加強與多國的貿易協(xié)定談判，降低貿易壁壘，穩(wěn)定進口渠道，為企業(yè)營造良好貿易環(huán)境，保障市場供應穩(wěn)定。

 

　　羊肉市場供需錯配與價格波動常態(tài)化問題亟待解決。建立羊肉儲備調節(jié)機制是關鍵舉措，在羊肉價格過低時，政府收儲羊肉，穩(wěn)定市場價格，保護養(yǎng)殖戶利益；價格過高時，投放儲備羊肉，平抑物價，保障消費者權益。鼓勵國內規(guī)模化養(yǎng)殖，年出欄500只以上羊場占比已達37%，在此基礎上，借助智能化技術提升養(yǎng)殖效率，精準控制養(yǎng)殖成本，提高自給率，降低對進口的依賴，增強市場穩(wěn)定性。

 

　　禽肉市場產能過剩與國際貿易風險并存，產業(yè)升級迫在眉睫。加快淘汰落后產能，優(yōu)化產業(yè)結構，推動白羽肉雞產業(yè)升級，發(fā)展黃羽肉雞、特色品種等多元化養(yǎng)殖模式，滿足不同消費者需求，提升市場競爭力。密切關注國際疫情動態(tài)，建立多元化進口渠道，與多個國家和地區(qū)開展合作，降低因單一供應國疫情或貿易政策變化帶來的風險，確保供應鏈安全穩(wěn)定。

 

　　四、結語：肉類進口的新征程

 

　　2025年1-5月的肉類進口數(shù)據，深刻反映出國內產業(yè)升級與國際市場波動之間復雜而微妙的互動關系。牛肉進口下降是國內產能釋放與消費降級雙重因素共同作用的結果；豬肉進口增長得益于供應鏈重構與市場需求韌性；羊肉進口量價齊升凸顯供需錯配的市場困境；禽肉進口波動則暴露出產能過剩與貿易風險的嚴峻挑戰(zhàn)。

 

　　展望未來，肉類進口市場發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存。在政策引導下，行業(yè)需堅定不移地優(yōu)化結構，提升生產與運營效率，積極適應國際貿易環(huán)境變化。從穩(wěn)定國內產能到開拓國際市場，從提升產品質量到滿足消費者多元化需求，每一步都至關重要。只有實現(xiàn)“保供穩(wěn)價”與“提質增效”的雙重目標，肉類進口行業(yè)才能在激烈市場競爭中脫穎而出，為國內消費者提供更加優(yōu)質、安全、豐富的肉類產品，為中國肉類市場的穩(wěn)定發(fā)展貢獻力量。