【早盤提示】美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)后聲明中下調(diào)了美國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期,同時(shí)貝南克在會(huì)議上指出采取更多的刺激措施的可能性極小,市場(chǎng)消除了QE3出臺(tái)的預(yù)期,美元從低位反彈。預(yù)計(jì)整體價(jià)格隨商品刺激退出將回歸,空單可適當(dāng)加倉。
【股指今日操作建議】資金面仍趨緊,窄幅震蕩或延續(xù)。盤面上未能形成有效領(lǐng)漲板塊,中線上觀望,短線震蕩操作,及時(shí)止盈損。
【CBOT漲跌動(dòng)因】CBOT11月大豆開盤1344.5美分,高點(diǎn)1348.5美分,低點(diǎn)1324美分,收盤1332.5美分,下跌17.25美分;CBOT12月玉米開盤672.75美分,高點(diǎn)674.5美分,低點(diǎn)650.25美分,收盤650.25美分,下跌30美分。
*受谷物疲軟溢出打壓,周三CBOT大豆期貨市場(chǎng)跌落至5周低點(diǎn)。希臘總統(tǒng)贏得議會(huì)信任投票,支撐隔夜大豆電子盤開市企穩(wěn),但隨后大豆走勢(shì)出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)并于尾市收低,因投資者趕在周三美聯(lián)儲(chǔ)公開市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)會(huì)議決議公布前削減風(fēng)險(xiǎn)持倉。今早大豆開盤好于預(yù)期,但缺少基本面因素支撐,加之小麥、玉米暴跌引發(fā)市場(chǎng)技術(shù)拋售,大豆期價(jià)承壓走低。 同時(shí),午間氣象預(yù)報(bào)顯示,高壓脊并沒有昨日或早間預(yù)報(bào)的那么夸大,產(chǎn)區(qū)炎熱、干燥程度有所減弱。溫和氣象預(yù)報(bào)給了基金額外的理由對(duì)沖頭寸,打壓大豆期價(jià)挫至5周低位。
*受基金重拋打壓,周三CBOT玉米期貨市場(chǎng)跌至30美分停板。一大型海外基金對(duì)沖谷物期貨頭寸奠定市場(chǎng)利空基調(diào)。此外,國際市場(chǎng)小麥價(jià)格下跌導(dǎo)致玉米飼用需求放緩,亦拖低玉米盤面價(jià)格。溫暖天氣預(yù)報(bào)還鼓勵(lì)今年美玉米產(chǎn)量或超過此前預(yù)期的這一觀點(diǎn)。市場(chǎng)回吐大量升水,玉米期價(jià)跌至5月初以來的最低點(diǎn)。不過有分析人士認(rèn)為,市場(chǎng)有些下跌過度,因陳作玉米庫存仍處在15年來的低點(diǎn)。
*預(yù)估投機(jī)基金日賣出7000張大豆、3萬張玉米合約,目前基金持有CBOT大豆期貨凈多單約為12萬張、玉米期貨凈多單約為41.5萬張。
【CBOT市場(chǎng)相關(guān)消息】
*美國中西部作物帶天氣:本周美國中西部作物帶整體天氣較適宜新播作物生長,偶有間歇性降雨出現(xiàn)。下周高壓脊天氣并沒有昨日或早間預(yù)報(bào)的那么夸大,產(chǎn)區(qū)炎熱、干燥程度有所減弱。
*明早,美農(nóng)業(yè)部將公布截止6月16日的一周出口銷售報(bào)告。當(dāng)周美國大豆、豆粕和豆油預(yù)計(jì)分別位于15萬-40萬噸、5萬-12.5萬噸和0.5萬-1.5萬噸區(qū)間。當(dāng)周美國玉米凈出口銷售量預(yù)計(jì)位于60萬-125萬噸區(qū)間。
*周四盤前,美國普查局將公布5月份大豆壓榨報(bào)告。分析師平均預(yù)測(cè),當(dāng)月美豆壓榨量為1.275億蒲式耳,低于上月的1.2798億蒲式耳。
【大豆進(jìn)出口動(dòng)態(tài)】大豆進(jìn)口關(guān)稅稅率為3%,大豆出口關(guān)稅為零。海關(guān)總署公布的進(jìn)口數(shù)據(jù)顯示,2010年全年合計(jì)進(jìn)口大豆5480萬噸,同比增長28.8%。2011年1月中國進(jìn)口大豆量為513萬噸,2月進(jìn)口大豆232萬噸,3月進(jìn)口大豆351萬噸,4月進(jìn)口大豆388萬噸,5月進(jìn)口大豆456萬噸。1-5月累計(jì)進(jìn)口1941萬噸,累計(jì)數(shù)量同比下降1.0%,累計(jì)金額同比上漲27.7%。
【大豆基本面】 受小麥、玉米等谷物市場(chǎng)暴跌引發(fā)的技術(shù)拋售影響,周三CBOT大豆期貨市場(chǎng)未能延續(xù)反彈勢(shì)頭,期價(jià)重回弱勢(shì)跌落至5周低點(diǎn)。美國中西部作物帶整體天氣良好,美國農(nóng)業(yè)部公布的美豆播種進(jìn)度和作物優(yōu)良率均處于較高水平,市場(chǎng)并不看好即將公布的周度出口銷售報(bào)告和5月份大豆壓榨報(bào)告,美豆基本面上利多匱乏,并不支持價(jià)格大幅上行,外部市場(chǎng)整體表現(xiàn)繼續(xù)主導(dǎo)近期美豆走勢(shì)。昨日國內(nèi)豆類市場(chǎng)沖高回落,延續(xù)振蕩格局。受銷區(qū)需求帶動(dòng)及貿(mào)易商擔(dān)憂后期庫存緊張,產(chǎn)區(qū)商品豆價(jià)格維持高位。港口進(jìn)口大豆量繼續(xù)攀升,養(yǎng)殖業(yè)飼料需求增加提升油廠挺價(jià)動(dòng)力,豆粕現(xiàn)貨與美豆呈現(xiàn)跟漲不跟跌局面,價(jià)格振蕩抬高。國內(nèi)油廠壓榨虧損區(qū)間收窄,豆粕期貨和現(xiàn)貨價(jià)差處于縮小態(tài)勢(shì)。
【連豆今日操作建議】 隔夜美豆重回弱勢(shì),市場(chǎng)偏空因素不減,技術(shù)上存在繼續(xù)回落可能。連豆上行受阻,繼續(xù)區(qū)間振蕩走勢(shì)。國內(nèi)政策壓力削弱資金買入熱情,盡管成本的支撐性很強(qiáng),但缺少資金推動(dòng)的豆類市場(chǎng)尚難擺脫振蕩格局。預(yù)計(jì)今日連豆市場(chǎng)低開振蕩,建議投資者盤中保持振蕩偏弱思路逢高減持大豆多單,如遇急跌,可在4350附近買入1201大豆合約。預(yù)計(jì)今日大豆1201合約上方阻力位4420,下方支撐位4360。
【連豆粕今日操作建議】 美豆重回弱勢(shì)將拖累國內(nèi)市場(chǎng)追漲動(dòng)力,預(yù)計(jì)今日連豆粕承壓低開,盤中延續(xù)振蕩偏弱走勢(shì),建議投資者減持豆粕多單,并關(guān)注主力資金移倉背景下豆粕1205合約的中線買入機(jī)會(huì)。豆粕1201合約上方阻力位3310,下方支撐位3270。
【油脂今日操作建議】昨美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議后美元小幅反彈,北美天氣階段改善,法國和中國對(duì)商品市場(chǎng)監(jiān)管,基金平倉多頭,美豆震蕩走弱。中國周二開始對(duì)商業(yè)食用油庫存進(jìn)行檢查,調(diào)控政策仍未松綁。三大油脂1201合約,豆油以10180點(diǎn),棕櫚油以9074點(diǎn),菜油以10484點(diǎn)支撐,中線觀望,貿(mào)易企業(yè)輕倉持有賣保。
【連玉米今日操作建議】CBOT玉米期貨周三下挫,觸發(fā)30美分跌停,并觸及六周低位,受累于技術(shù)性拋盤及小麥期市壓力。 7月美國中西部作物區(qū)出現(xiàn)高溫天氣的機(jī)率減少,這為玉米價(jià)格帶來了壓力。操作建議:持有少量空單。
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