2024 年白羽肉雞屠宰量全景洞察
有平臺統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2024 年全國白羽肉雞日均屠宰量達 3 萬只以上的企業(yè)（含中途關停工廠）共計 217 家，合計屠宰量為 86.07 億只。若將山東作坊式小散屠宰渠道的產量納入考量，2024 年白羽肉雞合計屠宰量約為 87.60 億只，同比增長 1.47%。該數(shù)據(jù)清晰表明，白羽肉雞屠宰量雖仍處于增長態(tài)勢，但增速已顯著放緩。與過往幾年相比，此增幅無疑是一個極具標志性的變化信號，預示著行業(yè)發(fā)展已邁入全新階段。
各省份屠宰量分布剖析
從各省份屠宰量排名情況來看，2024 年屠宰量排名前 5 的省份依次為山東、遼寧、福建、河北和江蘇。山東省以 36.16 億只的宰殺量位居首位，占全國總量的 42.01%，近乎占據(jù)全國白羽肉雞市場的半壁江山，其在白羽肉雞屠宰行業(yè)的龍頭地位毋庸置疑。作為傳統(tǒng)的養(yǎng)殖和屠宰大省，山東具備完善的產業(yè)鏈條以及成熟的養(yǎng)殖、屠宰技術，眾多大型屠宰企業(yè)扎根于此，規(guī)?；图s化程度較高。
遼寧省的宰殺量為 19.75 億只，占比 22.95%，排名第二。遼寧憑借豐富的自然資源和良好的養(yǎng)殖基礎，在白羽肉雞屠宰領域亦占據(jù)重要地位，當?shù)卮笮宛B(yǎng)殖企業(yè)和屠宰企業(yè)相互協(xié)作，有力推動了產業(yè)的快速發(fā)展。東北作為主產區(qū)之一，東三省合計宰殺量為 24.75 億只，合計占比 28.76%。山東和東北兩大主產區(qū)合計占比約 60%，成為我國白羽肉雞屠宰行業(yè)的核心區(qū)域，對全國的白羽肉雞供應發(fā)揮著關鍵作用。
福建省宰殺量為 6.30 億只，占比 7.32%，排名第三。福建的白羽肉雞產業(yè)盡管在規(guī)模上不及山東和遼寧，但憑借獨特的地理優(yōu)勢和產業(yè)特色，以及像圣農這樣的大型龍頭企業(yè)的引領，在全國市場中也占據(jù)著重要的一席之地，產品在市場上具有較高的知名度和競爭力。
河北省宰殺量為 5.90 億只，占比 6.85%；江蘇省宰殺量為 3.45 億只，占比 4.00%。這些省份在白羽肉雞屠宰行業(yè)中各自發(fā)揮著作用，不斷優(yōu)化產業(yè)結構，提升生產效率，以適應市場的變化與需求。
重點省份內部的屠宰量分布
山東省
在山東省內，白羽肉雞屠宰量分布呈現(xiàn)出顯著的地域差異。宰量占比前 4 的依次為臨沂市、濱州市、濰坊市和煙臺市。
臨沂市 2024 年宰量高達 9.88 億只，占比 27.32%，穩(wěn)居榜首。新建企業(yè)的不斷涌現(xiàn)以及大規(guī)模企業(yè)的持續(xù)擴產提量，是臨沂市屠宰量領先的重要原因。眾多日屠宰量超過 20 萬只的企業(yè)匯聚于此，形成了強大的產業(yè)集群效應，帶動了當?shù)匕子鹑怆u屠宰產業(yè)的蓬勃發(fā)展。
濱州市宰量為 6.17 億只，占比 17.07%，排名第二。濱州的屠宰企業(yè)以收購社會雞為主，且日屠宰量 10 萬只以上的企業(yè)占據(jù)多數(shù)。這種獨特的養(yǎng)殖及屠宰毛雞模式，使濱州成為山東地區(qū)社會雞市場的風向標，更是全國白羽肉雞市場的核心區(qū)域之一，穩(wěn)定的雞源供應和成熟的市場運作模式，支撐著濱州的屠宰量維持在較高水平。
濰坊市宰量為 5.65 億只，占比 15.64%。濰坊憑借日屠宰量 10 萬只左右企業(yè)的區(qū)域密集型優(yōu)勢，在白羽肉雞屠宰領域占據(jù)重要地位。然而，2024 年受部分企業(yè)關停、減量等因素影響，其屠宰量有所下滑。這也反映出濰坊的屠宰產業(yè)對企業(yè)個體經(jīng)營狀況的敏感度較高，產業(yè)結構有待進一步優(yōu)化。
煙臺市宰量為 4.37 億只，占比 12.08%。近年來，煙臺的屠企擴產速度較快，逐步追近濰坊產能。便捷的交通網(wǎng)絡和良好的產業(yè)基礎，吸引了眾多資本投入到白羽肉雞屠宰行業(yè)，推動了煙臺屠宰量的快速增長。
遼寧省
遼寧省內各地市的白羽肉雞屠宰量亦各有特點。宰量占比前 4 的依次為大連市、丹東市、鞍山市和沈陽市。
大連市 2024 年宰量為 4.03 億只，占比 20.43%，位居省內首位。大連擁有發(fā)達的經(jīng)濟和完善的基礎設施，當?shù)卣畬θ怆u產業(yè)的大力支持，吸引了眾多企業(yè)在此投資建廠，形成了數(shù)量和產量上的明顯優(yōu)勢，其屠宰企業(yè)在技術和管理上也較為先進，進一步提升了屠宰效率和產能。
丹東市宰量為 3.50 億只，占比 17.72%。丹東憑借適宜的氣候條件和豐富的自然資源，在白羽肉雞養(yǎng)殖和屠宰方面具有一定的傳統(tǒng)優(yōu)勢。當?shù)氐酿B(yǎng)殖模式注重品質和生態(tài)，為屠宰企業(yè)提供了優(yōu)質的雞源，使得丹東的屠宰量能夠保持在較高水平。
鞍山市宰量為 3.05 億只，占比 15.42%。鞍山的屠宰量受到部分企業(yè)生產調整和市場競爭等因素的影響，出現(xiàn)了一定程度的下滑。這也促使當?shù)仄髽I(yè)不斷調整經(jīng)營策略，加強技術創(chuàng)新和市場開拓，以提升自身競爭力。
沈陽市宰量為 2.18 億只，占比 11.02%。沈陽作為遼寧省的省會城市，擁有廣闊的市場和完善的產業(yè)鏈配套，在白羽肉雞屠宰行業(yè)中也發(fā)揮著重要作用。其發(fā)達的物流和商業(yè)體系，有利于肉雞產品的銷售和流通，為屠宰企業(yè)的發(fā)展提供了有力支撐。
企業(yè)關停與產能變化解讀
在白羽肉雞屠宰行業(yè)的發(fā)展進程中，2021 - 2024 年間的企業(yè)停產或 “換手” 現(xiàn)象備受關注。據(jù)不完全統(tǒng)計，這期間全國共有 48 家企業(yè)出現(xiàn)停產或者 “換手” 情況，其中山東 24 家，遼寧 9 家，河北 6 家，成為企業(yè)關停情況最為嚴重的三個省份。
山東作為白羽肉雞屠宰量最大的省份，大量企業(yè)的關停無疑對其產業(yè)格局產生了深遠影響。一些小型屠宰企業(yè)，由于缺乏資金和技術支持，在面對激烈的市場競爭、不斷上漲的原材料成本以及嚴格的環(huán)保要求時，顯得力不從心。例如，山東某小型屠宰企業(yè)，原本日屠宰量在 5 萬只左右，受市場行情波動影響，雞源供應不穩(wěn)定，采購成本大幅增加，同時環(huán)保設施改造又需要大量資金投入，最終因不堪重負而停產。這些關停企業(yè)的退出，使得山東地區(qū)的屠宰產能出現(xiàn)一定程度的收縮，市場份額進一步向大型企業(yè)集中。
遼寧的情況同樣不容樂觀，9 家企業(yè)的停產或 “換手”，打亂了當?shù)氐漠a業(yè)發(fā)展節(jié)奏。部分企業(yè)在市場競爭中，由于產品質量不過關、品牌知名度低等原因，逐漸失去市場份額，最終被市場淘汰。這不僅影響了當?shù)氐耐涝琢吭鲩L，也對產業(yè)鏈上下游企業(yè)產生了連鎖反應。一些為這些企業(yè)提供雞源的養(yǎng)殖戶，面臨著銷售渠道受阻、資金回籠困難等問題；而下游的加工企業(yè)和經(jīng)銷商，也因貨源不穩(wěn)定，經(jīng)營受到一定程度的影響。
河北的 6 家關停企業(yè)，雖然數(shù)量相對山東和遼寧較少，但對于當?shù)氐陌子鹑怆u屠宰行業(yè)來說，同樣是不小的沖擊。這些企業(yè)的退出，使得河北在全國白羽肉雞屠宰市場中的份額受到一定影響，也促使當?shù)卣推髽I(yè)更加重視產業(yè)的轉型升級和可持續(xù)發(fā)展。
產能淘汰升級成為導致最近兩年屠宰端明顯增減緩慢的主要表面原因。隨著市場競爭的加劇，落后產能逐漸被淘汰，行業(yè)開始進入調整期。一些老舊的屠宰設備和技術，無法滿足市場對高效、優(yōu)質、環(huán)保的需求，被先進的設備和技術所取代。同時，一些管理不善、成本控制不力的企業(yè)也在這場變革中被淘汰出局。
這種產能淘汰升級，從短期來看，可能會導致屠宰量的增速放緩甚至出現(xiàn)下滑，但從長期來看，卻有助于優(yōu)化行業(yè)結構，提高產業(yè)整體競爭力。大型企業(yè)憑借資金、技術和品牌優(yōu)勢，在產能淘汰升級過程中，能夠更好地適應市場變化，加大對新技術、新設備的投入，提升生產效率和產品質量。例如，圣農集團不斷引進國際先進的屠宰設備和技術，實現(xiàn)了屠宰過程的自動化和智能化，不僅提高了屠宰效率，還降低了生產成本，產品質量也得到了顯著提升，進一步鞏固了其在行業(yè)中的領先地位。
企業(yè)停產或 “換手” 帶來的產能淘汰升級，是白羽肉雞屠宰行業(yè)發(fā)展過程中的必然階段。雖然短期內會帶來一些陣痛，但長遠來看，將為行業(yè)的健康、可持續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎。
商品代出苗量與屠宰量關聯(lián)分析
商品代出苗量作為白羽肉雞產業(yè)的前端數(shù)據(jù)，對后端的屠宰量有著重要的影響和預示作用。據(jù)某平臺監(jiān)測樣本企業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2024 年全年監(jiān)測企業(yè)商品代雞苗出苗量為 263039.69 萬羽，較去年同期增加 2408.94 萬羽，同比增幅 0.92%。從數(shù)據(jù)上看，2024 年商品代出苗量仍呈增量趨勢，但增幅有限，與屠宰端統(tǒng)計的增速放緩現(xiàn)狀基本吻合。
這種吻合并非偶然，背后有著緊密的邏輯聯(lián)系。商品代雞苗是未來白羽肉雞屠宰量的基礎，出苗量的變化直接決定了一段時間后可供屠宰的肉雞數(shù)量。當商品代出苗量增長緩慢時，意味著后續(xù)進入屠宰環(huán)節(jié)的肉雞數(shù)量增長也會相應受限，從而導致屠宰量增速放緩。
從產業(yè)發(fā)展的角度來看，商品代出苗量增幅有限，反映出整個白羽肉雞產業(yè)的擴張速度在逐漸放緩。這可能是由于多種因素共同作用的結果，如市場需求增長乏力、養(yǎng)殖成本上升、行業(yè)競爭加劇等。市場需求方面，隨著消費者對健康飲食的關注度不斷提高，對肉類產品的消費結構也在發(fā)生變化，白羽肉雞的市場需求不再像過去那樣快速增長。養(yǎng)殖成本方面，飼料價格的波動、環(huán)保要求的提高以及疫病防控的壓力，都使得養(yǎng)殖成本不斷上升，抑制了養(yǎng)殖戶的擴產意愿。行業(yè)競爭加劇，也使得一些小型養(yǎng)殖戶和企業(yè)在市場競爭中逐漸被淘汰，導致整個行業(yè)的擴張速度放緩。
商品代出苗量的變化也會對屠宰企業(yè)的生產經(jīng)營產生直接影響。當出苗量增長緩慢時，屠宰企業(yè)的雞源供應相對減少，可能會面臨生產不飽和的問題。這會導致企業(yè)的設備利用率下降，生產成本上升，利潤空間受到擠壓。為了應對這種情況，屠宰企業(yè)可能會采取一些措施，如加強與養(yǎng)殖戶的合作，確保穩(wěn)定的雞源供應；優(yōu)化生產流程，提高生產效率；拓展市場渠道，增加產品銷量等。
商品代出苗量與屠宰量之間存在著緊密的關聯(lián)，2024 年商品代出苗量的增幅有限，為屠宰量增速放緩提供了有力的佐證，也反映出白羽肉雞產業(yè)正面臨著新的發(fā)展形勢和挑戰(zhàn)。
行業(yè)未來走向預測
禾豐、圣農、益客等集團工廠的擴產增量計劃，無疑為行業(yè)發(fā)展注入了新的活力。禾豐計劃在未來進一步擴大白羽肉雞產業(yè)規(guī)模，帶動更多農戶增收，計劃在遼寧增產 30%，并積極實施 “萬企興萬村” 行動。圣農作為白羽肉雞行業(yè)的領軍企業(yè)，不斷加大在養(yǎng)殖、屠宰和深加工領域的投入，引進先進的生產設備和技術，提升生產效率和產品質量，其產能擴張計劃也在穩(wěn)步推進。益客也在通過優(yōu)化產業(yè)布局、加強技術創(chuàng)新等方式，實現(xiàn)產能的穩(wěn)步增長。這些大型集團的擴產，將進一步提升行業(yè)的規(guī)?；图s化程度，推動行業(yè)朝著更加高效、現(xiàn)代化的方向發(fā)展。
然而，屠宰產能的淘汰升級也給行業(yè)帶來了一定的挑戰(zhàn)。隨著市場競爭的加劇和環(huán)保要求的提高，一些小型、落后的屠宰企業(yè)將逐漸被淘汰出局。這將導致行業(yè)產能在短期內出現(xiàn)一定程度的波動，部分地區(qū)的屠宰量可能會受到影響。但從長遠來看，這種淘汰升級有助于優(yōu)化行業(yè)結構，提高產業(yè)整體競爭力。
在市場需求方面，雖然白羽肉雞憑借其質優(yōu)價廉、營養(yǎng)豐富等特點，一直深受消費者喜愛，但隨著人們生活水平的提高和消費觀念的轉變，對雞肉品質和安全的要求也越來越高。未來，行業(yè)需要更加注重產品品質和安全，加強品牌建設，以滿足消費者不斷升級的需求。
從市場價格走勢來看，預計未來白羽肉雞價格將呈現(xiàn)出窄幅震蕩的趨勢。一方面，隨著產能的增加，市場供應相對充足，價格上漲的動力不足；另一方面，養(yǎng)殖成本、市場需求等因素也將對價格產生影響，使得價格不會出現(xiàn)大幅下跌。預計 2025 年白羽肉雞全年均價在 3.55 - 3.70 元 / 斤之內，年內最大價差或控制在 0.50 - 0.90 元 / 斤之內。
白羽肉雞屠宰行業(yè)未來將在大型集團的擴產和產能淘汰升級的雙重作用下，迎來新的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)。行業(yè)參與者需要密切關注市場動態(tài)，加強技術創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，不斷提升自身競爭力，以適應行業(yè)發(fā)展的新趨勢。
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