一、2024禽肉進出口現(xiàn)狀
2024年，國際禽流感的威脅依舊存在，這對全球雞肉貿(mào)易產(chǎn)生了重大影響。在這樣的背景下，中國雞肉進出口呈現(xiàn)出獨特的態(tài)勢。
從進口方面來看，2024年10月中國雞肉進口量7.17萬噸，環(huán)比增幅0.04%，同比減幅27.74%；1-10月進口總量78.63萬噸，同比減幅30.18%。雞肉進口量的減少是多種因素共同作用的結(jié)果。國際上，禽流感在多個國家蔓延，意大利、波蘭、奧地利等國均通報了高致病性禽流感疫情，超過80萬只家禽被撲殺。日本北海道一家養(yǎng)雞場也檢測出高致病性“H5型”禽流感病毒，當(dāng)?shù)亻_始撲殺約1.9萬只雞。我國為確保國內(nèi)食品安全，暫停了部分國家的雞肉進口。其中，巴西作為我國重要的雞肉進口來源國，受新城疫疫情影響，曾一度暫停向中國出口禽肉。2024年上半年，我國進口巴西雞肉產(chǎn)品26.15萬噸，占據(jù)上半年雞肉總進口量的57.86%，巴西產(chǎn)品的暫停出口對我國雞肉進口量產(chǎn)生了重大影響。此外，地緣政治、成本上漲及通貨膨脹等因素疊加，也影響了歐美國家雞肉出口量。歐美國家雞肉生產(chǎn)成本上升，價格上漲，出口競爭力下降，同時地緣政治緊張局勢也影響了貿(mào)易通道和物流運輸。
在國內(nèi)，雞肉產(chǎn)能供應(yīng)過剩。2024年的白羽肉雞出欄預(yù)計仍是增量態(tài)勢，年底可能達到89-90億只的規(guī)模量級，國內(nèi)白羽肉雞產(chǎn)能的持續(xù)擴張，導(dǎo)致雞肉供應(yīng)過剩的感覺越來越明顯。需求端難以匹配供應(yīng)增量，國內(nèi)分割品價格長期維持低位運行，積壓了進口產(chǎn)品的生存空間。
從出口方面來看，2024年10月雞肉出口量7.08萬噸，環(huán)比增幅1.79%，同比增幅33.08%，1-10月出口總量61.38萬噸，同比增幅37.70%。2024年3月份開始，連續(xù)8個月雞肉出口量級都維持在了6萬噸以上，10月份雞肉出口繼續(xù)突破單月新高。在出口國家和地區(qū)方面，10月份出口雞肉產(chǎn)品共涉及65個國家或地區(qū)，日本和中國香港占比最大。在出口品類方面，其他凍雞塊、其他制作或保藏的雞胸肉和其他制作或保藏的雞腿肉出口量占據(jù)較大比例，產(chǎn)品類型基本以初級加工類型雞肉或主產(chǎn)類品相為主，爪翅等副產(chǎn)類相對空間較小。
總的來說，2024年中國雞肉進出口呈現(xiàn)出“進口減量、出口增量”的趨勢。隨著進口來源國的禽肉進口禁令陸續(xù)解封，進口量預(yù)計會稍有恢復(fù)，但這一趨勢不會改變。
二、進口減少的原因
(一)國際因素
禽流感影響
國際范圍內(nèi)禽流感傳播，多國通報高致病性禽流感疫情，我國暫停部分國家雞肉進口。2024年，意大利、波蘭、奧地利、德國、摩爾多瓦、法國、英國、法羅群島、西班牙、匈牙利、塞爾維亞均通報了高致病性禽流感疫情，超過80萬只家禽被撲殺。日本北海道一家養(yǎng)雞場也檢測出高致病性“H5型”禽流感病毒，當(dāng)?shù)亻_始撲殺約1.9萬只雞。這些國家的禽流感疫情使得我國不得不謹慎對待雞肉進口，以確保國內(nèi)食品安全。
巴西作為我國重要的雞肉進口國，2024年7月巴西南里奧格蘭德州一家禽養(yǎng)殖場暴發(fā)新城疫疫情，巴西農(nóng)業(yè)部隨即宣布該州進入動物衛(wèi)生緊急狀態(tài)，并暫停向中國在內(nèi)多個國家出口禽肉。從海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，我國合計進口雞肉產(chǎn)品45.20萬噸，其中進口巴西產(chǎn)品26.15萬噸，占據(jù)上半年雞肉總進口量的57.86%。巴西產(chǎn)品的暫停出口，對我國雞肉進口量產(chǎn)生了重大影響。
地緣政治、成本上漲及通貨膨脹
地緣政治問題、全球性肉雞成本上漲、通貨膨脹問題等因素疊加，影響歐美國家雞肉出口量。這些因素導(dǎo)致歐美國家的雞肉生產(chǎn)成本上升，價格上漲，出口競爭力下降。同時，地緣政治緊張局勢也可能影響貿(mào)易通道和物流運輸，進一步減少了歐美國家雞肉的出口量。例如，美國受禽流感疫情影響，雞肉進口量已連續(xù)兩個月不足20%，2024年1-2月份自美國進口量同比下降明顯。同時，美國猶他州和華盛頓州相繼爆發(fā)禽流感，共260萬只雞被撲殺，這進一步減少了美國雞肉的出口量。
(二)國內(nèi)因素
國內(nèi)雞肉產(chǎn)能供應(yīng)過剩，需求端難以匹配供應(yīng)增量，國內(nèi)分割品價格長期維持低位運行，積壓進口產(chǎn)品生存空間。根據(jù)某肉禽團隊檢測，2024年的白羽肉雞出欄預(yù)計仍是增量態(tài)勢，年底可能達到89-90億只的規(guī)模量級上，國內(nèi)白羽肉雞產(chǎn)能的持續(xù)擴張，導(dǎo)致雞肉供應(yīng)過剩的感覺越來越明顯。2024年國內(nèi)仍有集團廠帶頭進行屠宰產(chǎn)能擴張，這進一步加劇了國內(nèi)雞肉產(chǎn)能供應(yīng)過剩的局面。例如，2024年3月份雞肉產(chǎn)品進口量為7.85萬噸，同比跌幅39.43%。今年1-3月份合計進口20.88萬噸，較去年同比跌幅37.69%。今年雞肉進口量同比下滑明顯，尤其隨著當(dāng)前國內(nèi)雞肉產(chǎn)能開始供應(yīng)過剩，需求端難以匹配當(dāng)前的供應(yīng)增量，同時國內(nèi)分割品價格也長期維持低位運行，供過于求的形勢積壓進口產(chǎn)品生存空間。
三、進口禁令解禁情況
2024年共計對哈薩克斯坦、烏克蘭、塞爾維亞、西班牙、法國、波蘭、比利時、智利8個國家或地區(qū)發(fā)布了解封公告。禁令解除后，這些國家的禽肉產(chǎn)品有望重新進入中國市場，為中國的禽肉供應(yīng)帶來更多的選擇和機遇。
哈薩克斯坦在2024年2月7日起，中國正式解除對其禽肉產(chǎn)品的進口限制以及口蹄疫禁令。2023年中哈農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易額再創(chuàng)新高，達到13.6億美元。哈薩克斯坦的肉類和肉制品生產(chǎn)商將有機會把產(chǎn)品遠銷至更多國家，包括中國。目前，哈薩克斯坦正在與中方就馬肉、禽肉、熱處理肉制品出口事宜進行磋商，未來其肉類出口范圍和規(guī)模都將進一步擴大。
烏克蘭肉雞市場在2024年生產(chǎn)繼續(xù)復(fù)蘇，盡管戰(zhàn)爭影響的不確定性仍較高，但隨著中國對其禽肉進口禁令的解除，有望為兩國貿(mào)易帶來新的機遇。
塞爾維亞在2024年5月7日被解除高致病性禽流感風(fēng)險警示，其禽類及其產(chǎn)品輸華檢驗檢疫要求將另行制定。這為塞爾維亞的禽肉產(chǎn)品進入中國市場鋪平了道路。
西班牙、法國、波蘭、比利時、智利等國家在禁令解除后，也將有機會把優(yōu)質(zhì)的禽肉產(chǎn)品出口到中國，滿足中國市場對禽肉的需求。同時，這些國家的禽肉產(chǎn)品進入中國市場，也將加劇中國禽肉市場的競爭，促使國內(nèi)企業(yè)不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和競爭力。
四、出口創(chuàng)新高的原因
國內(nèi)分割品價格持續(xù)低位下探，主流趨勢是豐富和開拓銷售渠道，廠家不斷審核資質(zhì)后接觸出口訂單。
2024年國內(nèi)雞肉產(chǎn)能供應(yīng)過剩，導(dǎo)致國內(nèi)分割品價格長期維持低位運行。在這種情況下，廠家為了尋找新的市場和利潤增長點，積極拓展銷售渠道。他們不斷審核自身資質(zhì)，以滿足出口市場的要求，從而接觸到更多的出口訂單。例如，根據(jù)市場反饋，前期對俄羅斯出口較火的情況有所降溫后，國內(nèi)廠家仍在積極開拓銷售渠道，不斷審核資質(zhì)后接觸出口訂單。
產(chǎn)品類型以初級加工類型雞肉或主產(chǎn)類品相為主，符合出口市場需求。
從出口品類來看，產(chǎn)品類型基本以初級加工類型雞肉或主產(chǎn)類品相為主，如其他凍雞塊、其他制作或保藏的雞胸肉和其他制作或保藏的雞腿肉出口量占據(jù)較大比例，而爪翅等副產(chǎn)類相對空間較小。這種產(chǎn)品類型符合出口市場的需求，因為初級加工類型雞肉或主產(chǎn)類品相在國際市場上具有較高的認可度和需求度。例如，2024年10月份出口品類占比中，其他凍雞塊出口量為2.85萬噸，占據(jù)總出口量的40.31%；其他制作或保藏的雞胸肉出口量為1.35萬噸，占比19.08%；其他制作或保藏的雞腿肉出口量為1.08萬噸，占比15.23%。這些數(shù)據(jù)充分說明了初級加工類型雞肉或主產(chǎn)類品相在出口市場上的主導(dǎo)地位。
五、未來趨勢展望
隨著進口來源國的禽肉進口禁令陸續(xù)解封，進口量預(yù)計會稍有恢復(fù)，但“進口減量、出口增量”的大趨勢不會改變。國內(nèi)雞肉產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)面臨產(chǎn)能擴張與國際市場變化的挑戰(zhàn)，同時也將迎來更多的出口機遇。
從國際市場來看，禽流感的影響仍在持續(xù)，雖然部分國家的禁令得以解除，但疫情的不確定性使得雞肉進口仍存在一定風(fēng)險。此外，地緣政治、成本上漲及通貨膨脹等因素也將繼續(xù)影響歐美國家雞肉出口量。然而，隨著全球經(jīng)濟的逐步復(fù)蘇，雞肉需求有望逐漸增加，這將為中國雞肉出口提供更多機會。
在國內(nèi)，白羽肉雞產(chǎn)能持續(xù)擴張，供應(yīng)過剩的局面短期內(nèi)難以改變。這將促使國內(nèi)企業(yè)不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和競爭力，以應(yīng)對激烈的市場競爭。同時，國內(nèi)企業(yè)也將繼續(xù)積極拓展銷售渠道，加大出口力度，以緩解國內(nèi)市場的壓力。
未來，國內(nèi)雞肉產(chǎn)業(yè)將更加注重產(chǎn)品質(zhì)量和安全，加強與國際市場的對接，提高出口產(chǎn)品的附加值。同時，政府也將加大對雞肉產(chǎn)業(yè)的支持力度，推動產(chǎn)業(yè)升級和轉(zhuǎn)型，促進雞肉產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
總之，中國雞肉產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展既面臨挑戰(zhàn)，也充滿機遇。在“進口減量、出口增量”的大趨勢下，國內(nèi)雞肉產(chǎn)業(yè)將不斷調(diào)整和優(yōu)化，以適應(yīng)市場的變化，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
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