一、引言：數(shù)據(jù)勾勒全球供應(yīng)鏈新圖景
2025年上半年，在全球貿(mào)易格局波動(dòng)的背景下，中國雞肉進(jìn)出口市場(chǎng)呈現(xiàn)出獨(dú)特的穩(wěn)定性與適應(yīng)性。進(jìn)口總量達(dá)47.69萬噸，出口總量為44.68萬噸，貿(mào)易逆差縮小至3.01萬噸。然而，進(jìn)口來源高度集中于少數(shù)產(chǎn)區(qū)，出口則主要面向鄰近市場(chǎng)，形成了“巴西主導(dǎo)、區(qū)域輻射”的顯著特征。這一格局不僅反映了國內(nèi)消費(fèi)結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)，也揭示了全球產(chǎn)業(yè)鏈中的復(fù)雜競(jìng)爭(zhēng)與合作關(guān)系。
二、進(jìn)口市場(chǎng)：巴西“一騎絕塵”，多元補(bǔ)充格局初顯
(一)來源國分布：巴西穩(wěn)居C位，多國構(gòu)筑“第二梯隊(duì)”
巴西：憑借成本與產(chǎn)能的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，巴西作為全球最大的雞肉出口國，在2025年上半年占據(jù)了中國雞肉進(jìn)口總量的56.36%(26.88萬噸)，6月單月占比更是高達(dá)62.42%。巴西的核心競(jìng)爭(zhēng)力源于其廣袤的潘帕斯草原，提供了低成本的飼料資源(玉米價(jià)格較中國國內(nèi)低20%)，以及成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)了從養(yǎng)殖到加工的全流程標(biāo)準(zhǔn)化。其年產(chǎn)能超過4500萬噸的穩(wěn)定供應(yīng)，使其成為中國火鍋、鹵味行業(yè)重要的“爪翅糧倉”。
俄泰美三國：在進(jìn)口市場(chǎng)中，俄羅斯、泰國和美國通過差異化競(jìng)爭(zhēng)，共同構(gòu)成了“第二梯隊(duì)”。俄羅斯(15.44%)憑借其地理位置的鄰近性(遠(yuǎn)東地區(qū)到中國北方港口僅需3天)，在凍雞塊供應(yīng)上具有顯著的時(shí)效優(yōu)勢(shì)；泰國(12.55%)則以去骨雞柳、調(diào)味雞翅等深加工產(chǎn)品，成功切入中國高端餐飲市場(chǎng)，其技術(shù)附加值較巴西同類產(chǎn)品高出15%；美國(12.00%)通過嚴(yán)格的品質(zhì)管控體系(如無抗生素認(rèn)證)，滿足了中國商超對(duì)高端雞胸肉的需求，其產(chǎn)品單價(jià)較巴西產(chǎn)品高出30%。
(二)品類結(jié)構(gòu)：“爪翅經(jīng)濟(jì)”撐起進(jìn)口半壁江山
剛需品類：凍雞爪和凍雞翼作為中國進(jìn)口雞肉的主要品類，上半年進(jìn)口量分別為19.37萬噸(40.65%)和14.69萬噸(30.81%)，合計(jì)占比達(dá)到71.46%。這一現(xiàn)象與中國餐飲市場(chǎng)的“碎片化消費(fèi)”模式密切相關(guān)，火鍋、鹵味、燒烤三大場(chǎng)景消耗了全國70%的爪翅產(chǎn)品。然而，由于國內(nèi)環(huán)保政策和養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，國內(nèi)產(chǎn)能僅能滿足60%的市場(chǎng)需求，缺口部分依賴進(jìn)口填補(bǔ)。
補(bǔ)充品類：帶骨凍雞塊進(jìn)口量為4.99萬噸(10.46%)，由于中國白羽肉雞規(guī)模化養(yǎng)殖已趨于成熟(年出欄超過40億只)，此類產(chǎn)品主要作為品種補(bǔ)充；雞雜碎等副產(chǎn)品進(jìn)口量為8.23萬噸(17.25%)，主要用于寵物食品加工，體現(xiàn)了消費(fèi)升級(jí)背景下的細(xì)分市場(chǎng)需求。
三、出口市場(chǎng)：鄰近市場(chǎng)唱主角，初級(jí)加工挑大梁
(一)目的地分布：日韓港澳構(gòu)筑“核心輻射圈”
日本&中國香港：在出口目的地中，日本和中國香港占據(jù)了核心地位。2025年上半年，中國對(duì)日本出口9.63萬噸(21.56%)，對(duì)中國香港出口8.95萬噸(20.03%)，合計(jì)占比超過40%。日本對(duì)保鮮要求極高的“冷鮮雞”(48小時(shí)達(dá)港)主要依賴中國山東、遼寧產(chǎn)區(qū)的供應(yīng)；中國香港作為東南亞地區(qū)重要的轉(zhuǎn)口貿(mào)易中心，承接了大量來自內(nèi)地的凍雞塊(占其進(jìn)口量的35%)，并進(jìn)一步輻射至澳門、越南等地。
新興市場(chǎng)：俄羅斯與歐洲市場(chǎng)成為中國雞肉出口的新興增長(zhǎng)點(diǎn)。對(duì)俄羅斯出口3.33萬噸(7.45%)，依托中歐班列實(shí)現(xiàn)了“15天冷鏈直達(dá)”；英國市場(chǎng)通過加工雞胸肉(占出口量19.45%)進(jìn)入當(dāng)?shù)厣坛?，憑借其較本地產(chǎn)品低12%的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，成為消費(fèi)者的性價(jià)比之選。
(二)品類結(jié)構(gòu)：初級(jí)加工主導(dǎo)，深加工待突破主力品類：凍雞塊與調(diào)味制品是中國雞肉出口的主要品類。凍雞塊出口量為18.24萬噸(40.82%)，憑借規(guī)模化養(yǎng)殖帶來的成本優(yōu)勢(shì)(單噸生產(chǎn)成本較美國低25%)，在國際市場(chǎng)上具有較強(qiáng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力；調(diào)味雞胸肉、腌制雞腿肉等初加工產(chǎn)品占比33.38%，主要供應(yīng)海外中餐連鎖及便利店。
瓶頸所在：由于歐美市場(chǎng)對(duì)雞爪的消費(fèi)習(xí)慣差異(年人均消費(fèi)不足0.5公斤)，中國在爪翅資源上的優(yōu)勢(shì)難以轉(zhuǎn)化為出口動(dòng)能。目前，副產(chǎn)類出口占比不足5%，突破深加工技術(shù)(如去骨雞爪、即食雞翅)將成為提升出口競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。
四、行業(yè)影響與未來展望
(一)進(jìn)口端：高度集中暗藏供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)
巴西在進(jìn)口市場(chǎng)中占比超過50%，雖然短期內(nèi)保障了供應(yīng)的穩(wěn)定性，但2024年巴西禽流感導(dǎo)致的出口中斷事件仍為行業(yè)敲響了警鐘。未來，中國需通過構(gòu)建“巴西+俄羅斯+中東”的三角采購模型，以分散供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，提升國內(nèi)白羽肉雞養(yǎng)殖效率(當(dāng)前PSY僅26，較巴西低4)，逐步縮小爪翅產(chǎn)能缺口，將是保障進(jìn)口安全的重要舉措。
(二)出口端：從“成本優(yōu)勢(shì)”到“價(jià)值升級(jí)”
目前，中國雞肉出口中初級(jí)加工品占比超過80%，但利潤(rùn)率僅為5%-8%，遠(yuǎn)低于歐美深加工企業(yè)(15%以上)。山東、廣東等地已試點(diǎn)“中央廚房+跨境電商”模式，將調(diào)理雞制品打入東南亞市場(chǎng)，產(chǎn)品單價(jià)提升了30%。未來，強(qiáng)化ISO22000認(rèn)證、清真認(rèn)證等資質(zhì)布局，將有助于突破高端市場(chǎng)壁壘，實(shí)現(xiàn)從成本優(yōu)勢(shì)向價(jià)值升級(jí)的轉(zhuǎn)變。
(三)全球視角：貿(mào)易政策與產(chǎn)能博弈持續(xù)升溫
面對(duì)美國對(duì)華加征25%禽肉關(guān)稅、歐盟提高抗生素殘留檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)等貿(mào)易挑戰(zhàn)，中國與巴西、俄羅斯的“產(chǎn)能-市場(chǎng)”互補(bǔ)關(guān)系將更加緊密。預(yù)計(jì)2025年進(jìn)口來源國將從當(dāng)前的10個(gè)增加至15個(gè)，出口目的地將拓展至中東、拉美地區(qū)，形成更加均衡的全球供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)。
結(jié)語：在失衡中尋找動(dòng)態(tài)平衡
2025年上半年的雞肉進(jìn)出口數(shù)據(jù)，反映了中國養(yǎng)殖業(yè)在全球市場(chǎng)中的“大進(jìn)大出”格局：進(jìn)口端依賴巴西等國的資源優(yōu)勢(shì)，出口端依托鄰近市場(chǎng)的區(qū)位紅利，這是全球產(chǎn)業(yè)分工的具體體現(xiàn)。對(duì)于行業(yè)從業(yè)者而言，進(jìn)口需警惕單一市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，出口要突破初級(jí)加工瓶頸；對(duì)于消費(fèi)者而言，這一格局既保障了火鍋雞爪等產(chǎn)品的價(jià)格穩(wěn)定，也預(yù)示著未來將有更多高性價(jià)比的國產(chǎn)加工品出現(xiàn)在餐桌上。隨著全球供應(yīng)鏈的不斷演變，中國雞肉市場(chǎng)正從“被動(dòng)適應(yīng)”走向“主動(dòng)布局”，這是大食品時(shí)代下，中國產(chǎn)業(yè)與世界對(duì)話的積極姿態(tài)。(數(shù)據(jù)支持：Mysteel、海關(guān)總署、中國畜牧業(yè)協(xié)會(huì))
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