中國禽用疫苗行業(yè)市場調(diào)研：禽用疫苗市場增長14.75% 潛在空間超百億

　　禽用疫苗行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游原料供應(yīng)商、中游禽用疫苗生產(chǎn)企業(yè)、下游禽養(yǎng)殖場戶三大環(huán)節(jié)。

 

 

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部指定的高致病性禽流感疫苗生產(chǎn)企業(yè)名單
 

 

　　(1)上游行業(yè)

 

　　禽用疫苗行業(yè)上游原材料主要包括種蛋(SPF蛋、非免蛋)、培養(yǎng)基、血清、佐劑、酶類等，原材料來源具有易得性，市場供應(yīng)充足，所以行業(yè)內(nèi)企業(yè)不存在對單一供應(yīng)商的依賴情況，且原輔料成本占營業(yè)收入比例相對較低，加之動物疫苗行業(yè)利潤率較高，因此原輔材料價格波動對企業(yè)利潤影響較小。

 

　　(2)下游行業(yè)

 

　　禽用疫苗行業(yè)的下游為禽養(yǎng)殖業(yè)，中國是畜禽業(yè)養(yǎng)殖大國，養(yǎng)殖經(jīng)濟動物的群體數(shù)量大。根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織(FAO)統(tǒng)計，截至2019年，全球禽肉產(chǎn)量13,165萬噸，其中中國的禽肉產(chǎn)量全球排名第二，占比16.10%，僅次于美國，但在人均消費量上與其他國家仍有較大差距。

 

　　禽用生物制品的主要免疫動物包括雞、鴨、鵝、鴿等，其中雞肉和鴨肉在禽肉中消費占比超90%。受養(yǎng)殖經(jīng)濟性和動物生長特性影響，我國的肉雞的集中度和標準化程度較高；而肉鴨以農(nóng)戶家庭散養(yǎng)為主體，散養(yǎng)量占比超70%。由于雞群的集中化養(yǎng)殖程度高、養(yǎng)殖密度大、得病后影響大，我國禽用疫苗的免疫對象以雞類為主。

 

　　2018-2020年不同生產(chǎn)廠家禽流感批簽發(fā)數(shù)量情況如下：

 

 

　　禽用疫苗的行業(yè)特點、競爭格局

 

　　(1)禽用疫苗領(lǐng)域的行業(yè)特點與競爭格局

 

　　a、禽用生物制品銷售額情況

 

　　2020年，禽用生物制品共有215種產(chǎn)品生產(chǎn)銷售，銷量1,883.6億羽份/億毫升，銷售額72.78億元。銷量同比增加281.24億羽份/億毫升，增幅為17.55%；銷售額同比增加11.17億元，增幅為18.13%。其占生物制品總銷售額的比重從2019年的52.05%下降到44.83%，同比下降7.22個百分點。

 

　　2015-2020年我國禽用生物制品銷售額在生物制品銷售總額中的占比

數(shù)據(jù)來源：中國獸藥協(xié)會、獸藥產(chǎn)業(yè)報告

 

　　b、禽用疫苗領(lǐng)域的市場規(guī)模

 

　　隨著我國經(jīng)濟快速發(fā)展，我國家禽養(yǎng)殖行業(yè)的行業(yè)集中度總體呈現(xiàn)上升的趨勢，從而增加和推動了禽用疫苗領(lǐng)域的市場需求和發(fā)展。

 

　　2015-2020年我國禽用疫苗市場總體銷售規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：中國獸藥協(xié)會、獸藥產(chǎn)業(yè)報告

 

　　由于禽的生長周期相比豬更短、養(yǎng)殖技術(shù)難度相對更低、單場投資門檻也相對較低，所以國內(nèi)的禽養(yǎng)殖相比豬養(yǎng)殖發(fā)展起步更早、更成熟，規(guī)?；潭纫哺?、免疫程序也更為規(guī)范，我國家禽產(chǎn)能處于上行周期，對禽用疫苗需求不斷增加，2015-2020年我國禽用疫苗市場復(fù)合增長率為14.75%，高于獸用生物制品行業(yè)整體增速。

 

　　自2018年國內(nèi)非洲豬瘟疫情暴發(fā)以來，中國養(yǎng)豬行業(yè)遭受重創(chuàng)，2019-2020年養(yǎng)豬行業(yè)整體產(chǎn)能大幅下降，進而雞肉承擔(dān)起平衡肉類供應(yīng)的重任，家禽產(chǎn)品替代需求增長強勁，市場供不應(yīng)求。

 

　　從時間來看，T0時期引入的祖代雞雞苗對應(yīng)第一批商品代雞的供應(yīng)時間為T0+60周，對應(yīng)的最后一批商品雞的供應(yīng)時間為T0+126周。即T0時期引入的祖代雞苗會影響此后60周-126周商品代肉雞的供應(yīng)。

 

　　國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2020年我國家禽出欄量為155.7億羽，隨著雞產(chǎn)業(yè)鏈上肉雞價格、雞苗價格、雞產(chǎn)品價格均上漲維持高位，禽類養(yǎng)殖景氣度提升，養(yǎng)殖企業(yè)補欄積極性提升，禽用疫苗的需求量也將進一步提升。隨著疫苗市場滲透率的不斷提升，按照禽類防疫費用1元/羽計算，長期來看，禽用疫苗市場潛在空間可超百億元。

 

　　c、強制免疫禽用疫苗和非強制免疫禽用疫苗的市場格局

 

　　常見的家禽疫病包括禽流感、雞新城疫、雞傳染性法氏囊病、雞馬立克氏病、傳染性支氣管炎等，其中高致病性禽流感屬于國家強制免疫疫病。

 

　　2020年，禽用強制免疫疫苗銷量94.38億毫升，同比增加5.84億毫升，增幅6.60%；禽用強制免疫疫苗銷售額24.23億元，同比增加5.68億元，增幅30.62%。

 

　　2015-2020年禽用強制免疫疫苗銷售額

數(shù)據(jù)來源：中國獸藥協(xié)會、獸藥產(chǎn)業(yè)報告

 

　　2015-2020年我國強制免疫禽用疫苗與非強制免疫禽用疫苗市場份額對比

數(shù)據(jù)來源：中國獸藥協(xié)會、獸藥產(chǎn)業(yè)報告

 

　　d、主要非強制免疫禽用疫苗的銷售情況

 

　　2020年，非強制免疫禽用疫苗中銷售額相對較大的包括：雞新城疫、禽流感(H9亞型)二聯(lián)滅活疫苗(La Sota株+F株)、雞新城疫、傳染性支氣管炎二聯(lián)活疫苗(La Sota株+H120株)、雞新城疫活疫苗(La Sota株)、雞傳染性鼻炎(A型)滅活疫苗、雞新城疫滅活疫苗、雞傳染性法氏囊病活疫苗(B87株)、雞新城疫活疫苗(Clone30株)、禽流感滅活疫苗(H9亞型F株/SY株)、雞痘活疫苗(鶴鶉化弱毒株)(細胞苗)。上述疫苗2020年銷售情況如下：

　　數(shù)據(jù)來源：中國獸藥協(xié)會、獸藥產(chǎn)業(yè)報告

 

　　e、禽用活疫苗與滅活疫苗銷售規(guī)模

 

　　根據(jù)疫苗中的抗原是否可繁殖，禽用疫苗可分為活疫苗和滅活疫苗。

 

　　2015-2020年禽用活疫苗和滅活疫苗的銷量及銷售額

數(shù)據(jù)來源：中國獸藥協(xié)會、獸藥產(chǎn)業(yè)報告

 

　　統(tǒng)計顯示，2020年的禽用生物制品中活疫苗與滅活疫苗銷售額均有明顯上升。2020年，禽用活疫苗銷售額為16.34億元，同比增加了1.48億元，增幅9.96%。禽用滅活疫苗銷售額為50.14億元，同比增加了8.56億元，增幅20.59%。

　　(2)禽流感疫苗行業(yè)

 

　　a、禽流感疫病概況

 

　　禽流感是禽流行性感冒的簡稱，是由A型禽流行性感冒病毒引起的以禽類為主要侵害對象的人畜共患傳染病。其中高致病性禽流感由H5或H7亞型毒株引起，傳播速度快、致死率接近100%，由于其傳播快、危害大，被世界動物衛(wèi)生組織列為A類動物傳染病，我國將其列為一類動物疫病。

 

　　禽流感病毒感染后或表現(xiàn)為輕度的呼吸道癥狀、消化道癥狀，死亡率較低；或表現(xiàn)為較嚴重的全身性、出血性、敗血性癥狀，死亡率較高。高致病性禽流感病毒可以直接感染人類，并造成死亡。

 

　　自2004年起我國對高致病性禽流感逐步實施全國強制免疫，截至目前，高致病性禽流感仍屬于全國動物疫病強制免疫病種。

 

　　b、禽流感疫苗的情況

 

　　2004年至今我國強制免疫的重組禽流感病毒疫苗的種毒一直隨著市場變化更新，從單苗、二價苗、三價苗，受到產(chǎn)品升級的影響，產(chǎn)品價格也有所提升。我國重組禽流感病毒疫苗由農(nóng)業(yè)農(nóng)村部批準的具有禽流感疫苗研發(fā)資質(zhì)的科研機構(gòu)進行研發(fā)，目前主要有哈獸研和華南農(nóng)業(yè)大學(xué)研發(fā)的產(chǎn)品?；谌珖咧虏⌒郧萘鞲幸咔榉揽氐男枰晒F研或華南農(nóng)業(yè)大學(xué)將相關(guān)產(chǎn)品轉(zhuǎn)讓給農(nóng)業(yè)農(nóng)村部指定的企業(yè)進行生產(chǎn)。禽流感病毒易發(fā)生變異，哈獸研的國家禽流感參考實驗室和華南農(nóng)業(yè)大學(xué)根據(jù)禽流感病毒的變異流行情況持續(xù)進行禽流感疫苗種毒的更換，且種毒更換需經(jīng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部批準后方可交由高致病性禽流感疫苗定點生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)。目前，行業(yè)內(nèi)經(jīng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部指定的高致病性禽流感疫苗生產(chǎn)企業(yè)共11家。

 

　　2018-2020年不同生產(chǎn)廠家禽流感批簽發(fā)數(shù)量情況如下：

　　數(shù)據(jù)來源：國家獸藥基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫、普華有策

 

　　c、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于高致病性禽流感定點生產(chǎn)企業(yè)的認證標準和監(jiān)督要求

 

　　由于高致病性禽流感是傳染性強、危害性大的動物疫病，屬于我國實施強制免疫的病種。為加強高致病性禽流感疫苗生產(chǎn)企業(yè)管理、規(guī)范市場秩序、確保疫苗質(zhì)量、保障重大動物疫病防控工作有效開展，由農(nóng)業(yè)農(nóng)村部指定高致病性禽流感疫苗生產(chǎn)企業(yè)并進行管理?？h級以上獸醫(yī)主管部門依法對高致病性禽流感疫苗生產(chǎn)企業(yè)進行監(jiān)督檢查。

 

　　根據(jù)農(nóng)業(yè)部2016年11月11日印發(fā)的《口蹄疫、高致病性禽流感疫苗生產(chǎn)企業(yè)設(shè)置規(guī)劃》的通知，關(guān)于高致病性禽流感定點生產(chǎn)廠家的認證標準如下：高致病性禽流感疫苗生產(chǎn)企業(yè)涉及禽流感活病毒操作的生產(chǎn)區(qū)域、質(zhì)檢室、檢驗用動物房、污物(水)處理設(shè)施以及防護措施等應(yīng)符合生物安全三級防護要求，2020年11月30日前未達到要求的，依法注銷高致病性禽流感疫苗產(chǎn)品批準文號。