貿(mào)易風(fēng)云起：政策變動(dòng)引發(fā)的蝴蝶效應(yīng)
在經(jīng)濟(jì)全球化的宏觀背景下，貿(mào)易政策的任何細(xì)微調(diào)整，均可能觸發(fā)全球市場(chǎng)的連鎖反應(yīng)。近期，我國(guó)豬肉進(jìn)口市場(chǎng)因一系列關(guān)稅政策調(diào)整與反傾銷調(diào)查，陷入顯著的波動(dòng)狀態(tài)。
2024年，中國(guó)針對(duì)歐盟進(jìn)口豬肉啟動(dòng)反傾銷調(diào)查，這一舉措在國(guó)際豬肉貿(mào)易市場(chǎng)引發(fā)廣泛關(guān)注。歐盟作為我國(guó)重要的豬肉進(jìn)口來(lái)源地之一，其豬肉產(chǎn)品在我國(guó)市場(chǎng)占據(jù)一定份額。此次反傾銷調(diào)查，旨在維護(hù)國(guó)內(nèi)豬肉產(chǎn)業(yè)的公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，彰顯了中國(guó)在貿(mào)易領(lǐng)域維護(hù)自身權(quán)益的堅(jiān)定決心。
緊接著，2025年3月3日，美國(guó)政府以芬太尼問(wèn)題為由，對(duì)所有中國(guó)輸美商品額外加征 10% 關(guān)稅。這一單方面的貿(mào)易挑釁行為，嚴(yán)重違背了公平、自由的國(guó)際貿(mào)易基本原則。中國(guó)迅速采取反制措施，3月4日，國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)發(fā)布公告，決定自3月10日起，對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的豬肉加征10%關(guān)稅。這一舉措有力回應(yīng)了美國(guó)的不合理行徑，在國(guó)內(nèi)養(yǎng)豬行業(yè)引發(fā)高度關(guān)注。
2025年3月8日，中國(guó)財(cái)政部宣布自3月20日起，對(duì)加拿大進(jìn)口豬肉加征25%關(guān)稅。這是對(duì)加拿大此前針對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車和鋼鋁產(chǎn)品加征關(guān)稅的反制措施。加拿大豬肉在我國(guó)進(jìn)口市場(chǎng)占有一定份額，此次關(guān)稅調(diào)整，無(wú)疑將對(duì)中加豬肉貿(mào)易格局產(chǎn)生重要影響。
這些政策調(diào)整預(yù)示著全球貿(mào)易摩擦進(jìn)一步升級(jí)，全球豬肉供應(yīng)鏈面臨重新調(diào)整的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。在此背景下，深入剖析這些變化對(duì)我國(guó)乃至全球豬肉市場(chǎng)的具體影響，具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。
進(jìn)口數(shù)據(jù)大剖析：減量與結(jié)構(gòu)調(diào)整
（一）進(jìn)口量持續(xù)下滑
從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，2024 年我國(guó)豬肉及雜碎進(jìn)口總量為229萬(wàn)噸，與前一年相比呈現(xiàn)明顯下降趨勢(shì)?；仡欉^(guò)去幾年，自2021年達(dá)到進(jìn)口量高峰后，我國(guó)豬肉進(jìn)口量持續(xù)下滑，至2024年已連續(xù)4年下降，進(jìn)口總量同比下降 42 萬(wàn)噸。進(jìn)口量占國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的比例也從之前的較高水平降至 4%，清晰表明我國(guó)豬肉市場(chǎng)對(duì)進(jìn)口的依賴程度逐步降低。
進(jìn)口量減少是多重因素共同作用的結(jié)果。一方面，國(guó)內(nèi)生豬產(chǎn)能在政策大力扶持下穩(wěn)步恢復(fù)。非洲豬瘟疫情后，政府出臺(tái)一系列鼓勵(lì)生豬養(yǎng)殖的政策，包括加大財(cái)政補(bǔ)貼、加強(qiáng)疫病防控等。這些政策有效推動(dòng)了生豬養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，以牧原、溫氏為代表的大型養(yǎng)殖企業(yè)積極擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模，國(guó)內(nèi)生豬存欄量和出欄量大幅提升，豬肉供應(yīng)日益充足，對(duì)進(jìn)口豬肉的需求相應(yīng)減少。
另一方面，進(jìn)口成本的變化對(duì)進(jìn)口量產(chǎn)生重要影響。國(guó)際市場(chǎng)上，飼料價(jià)格上漲推高生豬養(yǎng)殖成本，導(dǎo)致各國(guó)豬肉出口價(jià)格上升。同時(shí)，我國(guó)對(duì)豬肉進(jìn)口稅的調(diào)整進(jìn)一步增加進(jìn)口豬肉成本。成本上升壓縮進(jìn)口貿(mào)易商的利潤(rùn)空間，使其拿貨積極性受挫，進(jìn)而減少豬肉進(jìn)口量。
（二）進(jìn)口國(guó)別調(diào)整
在進(jìn)口量下降的同時(shí)，我國(guó)豬肉進(jìn)口的國(guó)別結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著變化。2024年，在18個(gè)進(jìn)口國(guó)別中，英國(guó)、俄羅斯、比利時(shí)、阿根廷等 4 國(guó)的進(jìn)口量同比增長(zhǎng)，成為進(jìn)口市場(chǎng)的亮點(diǎn)。然而，受對(duì)歐盟反傾銷調(diào)查影響，自歐盟進(jìn)口的總量為 118萬(wàn)噸，同比減量16萬(wàn)噸。歐盟作為傳統(tǒng)的豬肉出口大戶，其在我國(guó)進(jìn)口市場(chǎng)的份額受到一定程度擠壓。
從進(jìn)口排名來(lái)看，2024年排名前三的國(guó)別分別是西班牙、美國(guó)、巴西，合計(jì)進(jìn)口量占我國(guó)豬肉進(jìn)口總量的 53%。其中，美國(guó)占比18.2%，其豬肉憑借規(guī)?；B(yǎng)殖和先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，在我國(guó)市場(chǎng)曾占據(jù)重要地位。加拿大排名第五，進(jìn)口量 20 萬(wàn)噸左右，占比8.8%。
政策對(duì)進(jìn)口國(guó)別的影響顯而易見(jiàn)。對(duì)歐盟的反傾銷調(diào)查使歐盟豬肉進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)面臨更多阻礙，進(jìn)口量下降。而對(duì)于未受政策影響或與我國(guó)保持良好貿(mào)易關(guān)系的國(guó)家，如阿根廷、俄羅斯等，迎來(lái)更多市場(chǎng)機(jī)會(huì)，進(jìn)口量實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。這種進(jìn)口國(guó)別的調(diào)整，不僅反映我國(guó)貿(mào)易政策導(dǎo)向，也體現(xiàn)全球豬肉市場(chǎng)在貿(mào)易格局變化下的動(dòng)態(tài)平衡。
2025年進(jìn)口量預(yù)測(cè)：減量空間與替補(bǔ)國(guó)
（一）減量已成定局
展望 2025 年，我國(guó)豬肉進(jìn)口量下降趨勢(shì)基本確定。一方面，國(guó)內(nèi)生豬產(chǎn)能穩(wěn)定且有增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。國(guó)內(nèi)各大養(yǎng)豬企業(yè)不斷擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模，新的養(yǎng)殖技術(shù)和管理模式不斷推廣應(yīng)用。如新希望集團(tuán)通過(guò)智能化養(yǎng)殖系統(tǒng)，提高生豬養(yǎng)殖效率和存活率，生豬出欄量穩(wěn)步增長(zhǎng)，為國(guó)內(nèi)豬肉市場(chǎng)提供堅(jiān)實(shí)供應(yīng)保障。
另一方面，貿(mào)易政策調(diào)整是影響進(jìn)口量的重要因素。對(duì)美、加等國(guó)進(jìn)口豬肉加征關(guān)稅，以及針對(duì)歐盟的反傾銷調(diào)查案等多重因素疊加，使進(jìn)口豬肉成本大幅增加，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降。預(yù)計(jì)2025年中國(guó)進(jìn)口豬肉數(shù)量或?qū)⑾禄?200 萬(wàn)噸左右，年度下降空間在 30 萬(wàn)噸左右。從時(shí)間節(jié)點(diǎn)來(lái)看，2025年 2季度起進(jìn)口減量幅度加大，主要原因是關(guān)稅調(diào)整等政策的實(shí)施效果在后續(xù)逐漸顯現(xiàn)，進(jìn)口貿(mào)易商需要時(shí)間調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃和市場(chǎng)策略。
（二）替補(bǔ)國(guó)的潛力
在進(jìn)口量下降的同時(shí)，一些國(guó)家有望成為新的豬肉進(jìn)口替補(bǔ)國(guó)。阿根廷、俄羅斯、比利時(shí)、英國(guó)、智利等國(guó)家具有一定的增量空間，預(yù)計(jì)增量空間在 10 萬(wàn)噸左右。
俄羅斯近年來(lái)在豬肉生產(chǎn)和出口方面表現(xiàn)出強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭。2024 年，俄羅斯對(duì)中國(guó)豬肉出口呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，7 月對(duì)中國(guó)豬肉出口達(dá)到 6 月份的 4.3 倍，貿(mào)易額達(dá) 960 萬(wàn)元，首次進(jìn)入中國(guó)前五大豬肉供應(yīng)國(guó)之列。俄羅斯豬肉出口量增長(zhǎng)得益于其國(guó)內(nèi)生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。俄羅斯政府加大對(duì)農(nóng)業(yè)的扶持力度，鼓勵(lì)農(nóng)民擴(kuò)大生豬養(yǎng)殖規(guī)模，提高養(yǎng)殖技術(shù)水平。俄羅斯豬肉在價(jià)格上具有一定優(yōu)勢(shì)，其勞動(dòng)力成本和飼料成本相對(duì)較低，使得出口到中國(guó)的豬肉價(jià)格更具競(jìng)爭(zhēng)力。
阿根廷也是我國(guó)豬肉進(jìn)口潛在的重要替補(bǔ)國(guó)。阿根廷擁有豐富的農(nóng)業(yè)資源和廣闊的牧場(chǎng)，具備發(fā)展生豬養(yǎng)殖的良好條件。早在 2019 年，阿根廷就與中國(guó)簽署了豬肉出口備忘錄，獲得向中國(guó)出口豬肉的資格。隨著中阿貿(mào)易關(guān)系的不斷深化，阿根廷豬肉有望在我國(guó)進(jìn)口市場(chǎng)占據(jù)更大份額。
然而，替補(bǔ)國(guó)的發(fā)展也面臨一些挑戰(zhàn)。貿(mào)易政策的穩(wěn)定性是關(guān)鍵因素之一。如果這些國(guó)家與我國(guó)的貿(mào)易政策發(fā)生變化，或者出現(xiàn)貿(mào)易摩擦，將影響其豬肉出口到中國(guó)的數(shù)量。運(yùn)輸和物流成本也是需要考慮的問(wèn)題。俄羅斯和阿根廷距離中國(guó)較遠(yuǎn)，長(zhǎng)途運(yùn)輸會(huì)增加豬肉的運(yùn)輸成本和損耗，如何降低運(yùn)輸成本，確保豬肉的新鮮度和質(zhì)量，是亟待解決的難題。
稅費(fèi)增加：成本上升與市場(chǎng)反應(yīng)
（一）稅費(fèi)計(jì)算與成本增加
關(guān)稅調(diào)整直接導(dǎo)致進(jìn)口豬肉稅費(fèi)增加，進(jìn)而使成本大幅上升。2024年，自美國(guó)進(jìn)口豬肉及雜碎到港單價(jià)為 2.2美元/公斤，加拿大進(jìn)口單價(jià)1.7美元/公斤，進(jìn)口最惠國(guó)關(guān)稅在12-20%。如今，美國(guó)關(guān)稅提高10%，按照簡(jiǎn)單計(jì)算，稅費(fèi)將增加0.22美元/公斤，折合人民幣約1.5元/公斤。而加拿大進(jìn)口關(guān)稅提高25%，稅費(fèi)增加更為顯著，達(dá)到 0.43美元/公斤，折合人民幣3元/公斤。
以一個(gè)年進(jìn)口量為10萬(wàn)噸的貿(mào)易商為例，從美國(guó)進(jìn)口豬肉，原本的稅費(fèi)假設(shè)按照 15% 計(jì)算，現(xiàn)在加征 10% 后，僅這一項(xiàng)稅費(fèi)每年就會(huì)增加1500萬(wàn)元。從加拿大進(jìn)口豬肉的話，原本稅費(fèi)假設(shè)按照 18% 計(jì)算，加征 25% 后，每年稅費(fèi)增加將達(dá)到3000萬(wàn)元。如此巨大的成本增加，對(duì)貿(mào)易商而言無(wú)疑是沉重的負(fù)擔(dān)。
（二）對(duì)市場(chǎng)價(jià)格的影響
加征關(guān)稅后，加拿大、美國(guó)進(jìn)口豬肉的銷售成本價(jià)發(fā)生顯著變化。據(jù)了解，當(dāng)前自加拿大進(jìn)口豬肉及雜碎產(chǎn)品銷售成本均價(jià)16元/公斤左右，自美國(guó)進(jìn)口豬肉及雜碎產(chǎn)品銷售成本均價(jià)20元/公斤左右。如果提高關(guān)稅，加拿大進(jìn)口產(chǎn)品外銷成本價(jià)將增加至19元/公斤，美國(guó)進(jìn)口豬肉及雜碎產(chǎn)品銷售成本價(jià)將增至21.5元/公斤左右。
目前凍品主流豬肉及雜碎產(chǎn)品銷售均價(jià)18.5元/公斤左右，按照目前銷售價(jià)格已高于加征后成本價(jià)。這意味著，進(jìn)口商若想維持原有的利潤(rùn)空間，就必須提高銷售價(jià)格。但在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的情況下，提價(jià)并非易事。如果貿(mào)然提價(jià)，消費(fèi)者很可能會(huì)選擇價(jià)格更為親民的國(guó)產(chǎn)豬肉或者其他替代品。為維持市場(chǎng)份額，進(jìn)口商或許只能壓縮自身利潤(rùn)，這無(wú)疑會(huì)對(duì)進(jìn)口豬肉的市場(chǎng)銷售產(chǎn)生巨大沖擊。
稅費(fèi)的增加不僅影響進(jìn)口商的成本和市場(chǎng)價(jià)格，也在一定程度上改變市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，使國(guó)產(chǎn)豬肉在價(jià)格上更具優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步推動(dòng)國(guó)內(nèi)豬肉市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)調(diào)整。
國(guó)產(chǎn)凍品與鮮凍價(jià)差：市場(chǎng)的連鎖反應(yīng)
（一）國(guó)產(chǎn)凍品的庫(kù)存困境
在我國(guó)豬肉市場(chǎng)的整體格局中，國(guó)產(chǎn)凍品的庫(kù)存情況一直備受關(guān)注。目前，我國(guó)豬肉凍品庫(kù)容整體水平處于低位，僅在15%左右，這一數(shù)據(jù)相較于前幾年有明顯下降，已處于偏低水平。
回顧過(guò)去幾年，凍品庫(kù)容的變化呈現(xiàn)一定規(guī)律性。2023年，國(guó)內(nèi)重點(diǎn)屠宰企業(yè)凍品庫(kù)容率呈先增后降趨勢(shì)，上半年持續(xù)增長(zhǎng)，最高在7月初達(dá)到25.90%，超過(guò)2022年同期水平。下半年，雖屠宰企業(yè)去庫(kù)積極性較高，但由于市場(chǎng)需求持續(xù)疲軟，整體去庫(kù)緩慢，庫(kù)存長(zhǎng)期在高于去年同期的水平上運(yùn)行。到2024年，全國(guó)重點(diǎn)屠宰企業(yè)凍品庫(kù)容率呈震蕩遞減的變化趨勢(shì)，截至5月24日，庫(kù)容率為22.22%，較年初下降2.01個(gè)百分點(diǎn)，較去年同期下跌 13.65個(gè)百分點(diǎn)。
當(dāng)下，國(guó)產(chǎn)凍品入庫(kù)面臨諸多困境。一方面，國(guó)內(nèi)鮮品供應(yīng)充足，市場(chǎng)上豬肉品類豐富，消費(fèi)者購(gòu)買選擇增多，使得凍品的市場(chǎng)需求受到一定程度擠壓。另一方面，市場(chǎng)對(duì)未來(lái)豬肉價(jià)格走勢(shì)普遍看空。養(yǎng)殖戶和貿(mào)易商擔(dān)心豬肉價(jià)格進(jìn)一步下跌，手中的凍品會(huì)面臨貶值風(fēng)險(xiǎn)，因此即使在低庫(kù)存、有資金的基本條件下，仍然未出現(xiàn)明顯的做庫(kù)動(dòng)作。據(jù)了解，當(dāng)前豬價(jià)跌破14元/公斤后，國(guó)產(chǎn)凍品入庫(kù)雖有所增加，但也只是小幅度波動(dòng)，難以形成大規(guī)模的入庫(kù)潮。
（二）鮮凍價(jià)差收窄與市場(chǎng)走向
加征關(guān)稅的消息發(fā)布后，凍品市場(chǎng)迅速做出反應(yīng)，挺價(jià)意愿較強(qiáng)。然而，市場(chǎng)現(xiàn)實(shí)對(duì)凍品挺價(jià)形成制約。受鮮品價(jià)格偏低影響，凍品整體走貨量有限，買貨意愿不強(qiáng)。年后市場(chǎng)情況尤為明顯，凍品價(jià)格堅(jiān)挺，試圖維持在較高水平，但鮮品價(jià)格卻節(jié)節(jié)下跌，使得鮮凍價(jià)差已大幅收窄，甚至出現(xiàn)鮮凍號(hào)肉無(wú)價(jià)差的情況。
這種鮮凍價(jià)差的變化，對(duì)市場(chǎng)走向產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。如果凍品繼續(xù)提價(jià)，消費(fèi)者出于性價(jià)比考慮，轉(zhuǎn)買鮮品的人數(shù)將會(huì)增多。這無(wú)疑有利于國(guó)內(nèi)生豬產(chǎn)能的消化，因?yàn)轷r品銷售增加，能夠帶動(dòng)養(yǎng)殖戶的積極性，促進(jìn)生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。然而，目前市場(chǎng)僅靠?jī)銎吠r(jià)的情緒，仍無(wú)法改變國(guó)內(nèi)豬價(jià)的頹勢(shì)。豬價(jià)走勢(shì)受到多種因素綜合影響，包括國(guó)內(nèi)生豬產(chǎn)能、市場(chǎng)需求、進(jìn)口豬肉數(shù)量等。預(yù)計(jì) 2 季度豬價(jià)有望低位止跌，但上半年全國(guó)豬價(jià)整體仍將在低位徘徊，市場(chǎng)仍在等待新的平衡點(diǎn)，以實(shí)現(xiàn)價(jià)格穩(wěn)定和市場(chǎng)健康發(fā)展。
未來(lái)展望：貿(mào)易政策下的市場(chǎng)走向
我國(guó)豬肉進(jìn)口市場(chǎng)在貿(mào)易政策的動(dòng)態(tài)調(diào)整下，已發(fā)生深刻變革，未來(lái)市場(chǎng)走向充滿變數(shù)與機(jī)遇。
貿(mào)易政策調(diào)整對(duì)我國(guó)豬肉進(jìn)口市場(chǎng)產(chǎn)生多維度深遠(yuǎn)影響。從進(jìn)口量來(lái)看，持續(xù)下滑的趨勢(shì)在短期內(nèi)難以改變。國(guó)內(nèi)生豬產(chǎn)能的穩(wěn)定增長(zhǎng)，為市場(chǎng)提供堅(jiān)實(shí)供應(yīng)基礎(chǔ)，降低對(duì)進(jìn)口豬肉的依賴。貿(mào)易伙伴之間的關(guān)稅調(diào)整和反傾銷調(diào)查，使進(jìn)口豬肉成本上升，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，進(jìn)一步抑制進(jìn)口量增長(zhǎng)。
進(jìn)口國(guó)別的結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)進(jìn)行。原本占據(jù)重要地位的歐盟、美國(guó)、加拿大等傳統(tǒng)進(jìn)口來(lái)源國(guó)，其市場(chǎng)份額受到不同程度擠壓。而一些新興替補(bǔ)國(guó)，如阿根廷、俄羅斯等，正憑借自身優(yōu)勢(shì)和良好貿(mào)易關(guān)系，逐漸在我國(guó)進(jìn)口市場(chǎng)嶄露頭角。這種進(jìn)口國(guó)別的變化，不僅反映貿(mào)易政策導(dǎo)向，也預(yù)示全球豬肉貿(mào)易格局正在重塑。
稅費(fèi)增加直接導(dǎo)致進(jìn)口豬肉成本上升，對(duì)市場(chǎng)價(jià)格和貿(mào)易商經(jīng)營(yíng)策略產(chǎn)生巨大沖擊。進(jìn)口商面臨兩難選擇，提高價(jià)格可能失去市場(chǎng)份額，維持價(jià)格則壓縮利潤(rùn)空間。在此情況下，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生變化，國(guó)產(chǎn)豬肉在價(jià)格上更具優(yōu)勢(shì)，有望進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。
國(guó)產(chǎn)凍品的庫(kù)存困境和鮮凍價(jià)差的收窄，反映市場(chǎng)在貿(mào)易政策影響下的連鎖反應(yīng)。凍品市場(chǎng)在挺價(jià)與走貨難之間艱難平衡，而鮮品市場(chǎng)則憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)吸引更多消費(fèi)者關(guān)注。這種市場(chǎng)態(tài)勢(shì)變化，將促使企業(yè)重新審視自身經(jīng)營(yíng)策略，尋求新的市場(chǎng)突破點(diǎn)。
展望未來(lái)，我國(guó)豬肉進(jìn)口市場(chǎng)將繼續(xù)在貿(mào)易政策影響下不斷調(diào)整和適應(yīng)。隨著國(guó)內(nèi)生豬產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，以及與其他國(guó)家貿(mào)易關(guān)系的動(dòng)態(tài)變化，市場(chǎng)將逐漸形成新的平衡。對(duì)于消費(fèi)者而言，市場(chǎng)變化意味著更多選擇和更合理價(jià)格。對(duì)于企業(yè)而言，則需要密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，靈活調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，以應(yīng)對(duì)不斷變化的市場(chǎng)挑戰(zhàn)。在全球貿(mào)易的大舞臺(tái)上，我國(guó)豬肉進(jìn)口市場(chǎng)將繼續(xù)演繹自身的發(fā)展歷程，我們有理由期待一個(gè)更加穩(wěn)定、健康、繁榮的市場(chǎng)未來(lái)。
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