一、行業(yè)概況：于轉(zhuǎn)型陣痛中夯實(shí)高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)
(一)總量微降背后的結(jié)構(gòu)性亮點(diǎn)
2024年，中國(guó)飼料工業(yè)呈現(xiàn)出“總量微降、結(jié)構(gòu)優(yōu)化”的顯著特征。全年工業(yè)飼料總產(chǎn)量達(dá)31503.1萬(wàn)噸，同比下降2.1%。這一數(shù)據(jù)背后，是產(chǎn)業(yè)主動(dòng)順應(yīng)養(yǎng)殖周期與糧食安全戰(zhàn)略的深度調(diào)整。反芻動(dòng)物飼料因養(yǎng)殖規(guī)模化進(jìn)程加快致使需求出現(xiàn)分化，產(chǎn)量大幅下滑13.3%；豬飼料、水產(chǎn)飼料受生豬產(chǎn)能去化以及極端天氣的影響，分別下降3.9%、3.5%。不過(guò)，也存在積極的一面：肉禽飼料因消費(fèi)具備韌性而增長(zhǎng)2.6%；寵物飼料延續(xù)高景氣態(tài)勢(shì)，產(chǎn)量達(dá)159.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.3%，這反映出居民蛋白消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)與寵物經(jīng)濟(jì)的雙重驅(qū)動(dòng)作用。飼料添加劑產(chǎn)業(yè)逆勢(shì)上揚(yáng)，總產(chǎn)量為1611.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7%，其中氨基酸類(lèi)產(chǎn)品因低蛋白日糧技術(shù)的推廣，產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)21.7%，成為技術(shù)賦能產(chǎn)業(yè)的典型范例。
(二)效益提升：成本與價(jià)格的“剪刀差”紅利
2024年，飼料企業(yè)盈利水平迎來(lái)改善的窗口期。原料采購(gòu)均價(jià)同比下降16.5%，特別是豆粕、玉米等蛋白原料降幅達(dá)20%，而飼料產(chǎn)品出廠均價(jià)僅下降8.3%，成本降幅顯著大于售價(jià)降幅，行業(yè)毛利率同比提升2-3個(gè)百分點(diǎn)。以龍頭企業(yè)為例，某百萬(wàn)級(jí)產(chǎn)能飼料集團(tuán)通過(guò)“原料期貨套保+配方數(shù)字化優(yōu)化”，在豆粕用量減少4.7%的同時(shí)，維持生豬飼料蛋白水平穩(wěn)定，全年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)18%。這印證了行業(yè)從“依賴(lài)規(guī)模擴(kuò)張”向“精細(xì)化成本管控”的轉(zhuǎn)型成效。
二、結(jié)構(gòu)調(diào)整：從“糧食消耗”到“資源高效”的深度變革
(一)養(yǎng)殖業(yè)飼料消耗：效率革命重塑供需格局
在飼料行業(yè)的變革進(jìn)程中，養(yǎng)殖業(yè)飼料消耗結(jié)構(gòu)調(diào)整是關(guān)鍵環(huán)節(jié)。2024年，全國(guó)養(yǎng)殖業(yè)飼料消耗量為4.72億噸，同比下降3.1%?？此瓶偭繙p少，實(shí)則背后蘊(yùn)含著巨大的“效率革命”。飼料中蛋白水平提升了0.16個(gè)百分點(diǎn)，氨基酸含量也提高了0.06個(gè)百分點(diǎn)，再加上額外補(bǔ)充的氨基酸添加劑，飼料蛋白轉(zhuǎn)化為養(yǎng)殖動(dòng)物蛋白的效率足足提升了1.1個(gè)百分點(diǎn)。這如同為發(fā)動(dòng)機(jī)升級(jí)，以更少的“燃料”，產(chǎn)出更多的“動(dòng)力”。
原料消耗結(jié)構(gòu)同樣發(fā)生了顯著變化。玉米、魚(yú)粉等傳統(tǒng)原料用量呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，而小麥、稻谷的消耗卻大幅減少，降幅超過(guò)50%。這并非因?yàn)樗鼈兤焚|(zhì)不佳，而是隨著養(yǎng)殖技術(shù)的進(jìn)步，諸如小麥、稻谷這些原料，由于適口性改良技術(shù)的突破，不再是動(dòng)物的首選，用量自然減少。與此同時(shí)，大麥、高粱等雜糧，因進(jìn)口渠道日益多元化，價(jià)格更為實(shí)惠，供應(yīng)也更穩(wěn)定，其用量大幅增加，增幅超過(guò)70%。這種原料的“新老交替”，不僅使飼料配方更加靈活多樣，還降低了中國(guó)飼料糧對(duì)外依存度，同比下降了5.7%，為糧食安全增添了一份保障。
(二)技術(shù)驅(qū)動(dòng)下的產(chǎn)業(yè)升級(jí)路徑
1。數(shù)智化破局國(guó)外壟斷
年初，兩款國(guó)產(chǎn)飼料配方軟件“中農(nóng)科？龍騰”與“家禽產(chǎn)業(yè)數(shù)智化平臺(tái)”正式投入商業(yè)使用，這在飼料行業(yè)引起了極大反響。長(zhǎng)期以來(lái)，美國(guó)、比利時(shí)的企業(yè)憑借兩款軟件，牢牢占據(jù)中國(guó)80%的飼料配方軟件市場(chǎng)，形成了較高的“技術(shù)壁壘”。如今，國(guó)產(chǎn)軟件的問(wèn)世，成功打破了這一壟斷局面。
“中農(nóng)科？龍騰”構(gòu)建了全球獨(dú)有的飼料原料加工特性數(shù)據(jù)庫(kù)，收錄了千種地源性原料數(shù)據(jù)，如棉籽粕、菜籽粕等，并且支持動(dòng)態(tài)營(yíng)養(yǎng)模型。這就如同為飼料配方師配備了一個(gè)“超級(jí)大腦”，能夠依據(jù)不同動(dòng)物的生長(zhǎng)階段和營(yíng)養(yǎng)需求，快速精準(zhǔn)地調(diào)配出最為合適的飼料配方，使飼料成本降低了3%-5%。“家禽產(chǎn)業(yè)數(shù)智化平臺(tái)”同樣表現(xiàn)出色，它整合了飼料配方、生產(chǎn)和養(yǎng)殖等多個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)了從原料采購(gòu)到動(dòng)物出欄的全流程數(shù)字化管理，推動(dòng)傳統(tǒng)的“玉米豆粕型”配方向“多元化低蛋白”配方加速轉(zhuǎn)變，開(kāi)啟了飼料配方的“數(shù)智新時(shí)代”。
2。添加劑產(chǎn)業(yè)的“精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)”革命
在飼料行業(yè)邁向“精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)”的發(fā)展進(jìn)程中，氨基酸、酶制劑等功能性添加劑的應(yīng)用，猶如為飼料安裝了“智慧芯片”，使飼料從滿(mǎn)足動(dòng)物“吃飽”的基本需求，轉(zhuǎn)向追求“吃好”的更高目標(biāo)。以仔豬養(yǎng)殖為例，在飼料中添加纈氨酸，雖為微小舉動(dòng)，卻能產(chǎn)生顯著效果，不僅可以減少15%的豆粕用量，還能降低仔豬8%的腹瀉率，讓仔豬吃得健康，長(zhǎng)得壯實(shí)。
在反芻動(dòng)物養(yǎng)殖領(lǐng)域，瘤胃調(diào)控劑發(fā)揮著關(guān)鍵作用。通過(guò)調(diào)節(jié)瘤胃內(nèi)的微生物群落，瘤胃調(diào)控劑能夠使反芻動(dòng)物對(duì)飼料的消化吸收更為高效，使飼料轉(zhuǎn)化率提升5%。這意味著相同數(shù)量的飼料，可以產(chǎn)出更多的肉和奶，大幅提高養(yǎng)殖效益。這些功能性添加劑的廣泛應(yīng)用，不僅優(yōu)化了飼料的營(yíng)養(yǎng)結(jié)構(gòu)，提高了動(dòng)物的生產(chǎn)性能，還為飼料行業(yè)的綠色可持續(xù)發(fā)展注入了新動(dòng)力，推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)朝著更加高效、環(huán)保的方向轉(zhuǎn)型升級(jí)。
三、未來(lái)展望：在“糧食安全”與“消費(fèi)升級(jí)”間尋求平衡
(一)需求峰值臨近，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存
展望未來(lái)，中國(guó)養(yǎng)殖動(dòng)物產(chǎn)品需求預(yù)計(jì)在2030年前后達(dá)到峰值，屆時(shí)人均肉類(lèi)、禽蛋、奶類(lèi)、水產(chǎn)品消費(fèi)需求將分別攀升至80公斤、25公斤、46公斤、60公斤。這一消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)，將拉動(dòng)新增飼料需求3960萬(wàn)噸，對(duì)于飼料行業(yè)而言，既是廣闊的市場(chǎng)機(jī)遇，也是嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。
從挑戰(zhàn)角度來(lái)看，若維持當(dāng)前生產(chǎn)模式，新增飼料糧需求將達(dá)2760萬(wàn)噸，進(jìn)一步加劇糧食供給的緊平衡狀態(tài)。但行業(yè)并非無(wú)計(jì)可施，“提效節(jié)糧”“開(kāi)源替代”“結(jié)構(gòu)優(yōu)化”等策略正成為破局的關(guān)鍵。智能化飼喂設(shè)備的推廣，可實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)投喂，減少飼料浪費(fèi)，提升轉(zhuǎn)化效率；昆蟲(chóng)蛋白、藻類(lèi)蛋白等新蛋白資源的開(kāi)發(fā)，有望開(kāi)辟飼料原料新賽道；發(fā)展節(jié)糧型肉禽，優(yōu)化養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)，從源頭降低飼料糧消耗。通過(guò)這些舉措，有望將新增飼料需求降至2250萬(wàn)噸，釋放2590萬(wàn)噸飼料糧減量潛力，在滿(mǎn)足消費(fèi)升級(jí)的同時(shí)，保障糧食安全。
(二)政策護(hù)航下的產(chǎn)業(yè)新生態(tài)
政策層面，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“養(yǎng)殖業(yè)節(jié)糧行動(dòng)”為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型注入了強(qiáng)大動(dòng)力。行動(dòng)明確了五大重點(diǎn)任務(wù)，涵蓋技術(shù)攻關(guān)、資源挖掘、標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)等關(guān)鍵領(lǐng)域。技術(shù)上，建立動(dòng)物動(dòng)態(tài)營(yíng)養(yǎng)需要模型，研發(fā)數(shù)智化飼喂決策系統(tǒng)，推動(dòng)飼料配方精準(zhǔn)化，目標(biāo)是到2025年將飼料糧用量占比降至60%以下，大幅提升飼料轉(zhuǎn)化效率。
在資源挖掘方面，政策大力推動(dòng)非糧飼料原料開(kāi)發(fā)，預(yù)計(jì)到2025年，微生物蛋白、昆蟲(chóng)蛋白等非糧飼料產(chǎn)能將達(dá)1000萬(wàn)噸，有效緩解飼料糧供應(yīng)壓力。在標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)下，監(jiān)管從“終端檢測(cè)”邁向“全鏈條監(jiān)管”，建立從飼料原料到養(yǎng)殖終端的全流程質(zhì)量管控體系，倒逼企業(yè)提升產(chǎn)品質(zhì)量與安全標(biāo)準(zhǔn)。
這些政策“組合拳”將加速產(chǎn)業(yè)變革，落后產(chǎn)能加速出清。未來(lái)3年，年產(chǎn)10萬(wàn)噸以下飼料廠數(shù)量預(yù)計(jì)減少20%，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步向34家百萬(wàn)噸級(jí)集團(tuán)集中，目前這些集團(tuán)合計(jì)產(chǎn)量占比已達(dá)55%。在產(chǎn)業(yè)新生態(tài)下，頭部企業(yè)憑借技術(shù)、資金與規(guī)模優(yōu)勢(shì)，將在創(chuàng)新研發(fā)、市場(chǎng)拓展上持續(xù)發(fā)力，引領(lǐng)行業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展新階段，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益與糧食安全的雙贏。
結(jié)語(yǔ)：在“雙循環(huán)”中打造飼料工業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力2024年的調(diào)整，本質(zhì)上是飼料工業(yè)從“增量擴(kuò)張”到“存量?jī)?yōu)化”的必經(jīng)階段。當(dāng)產(chǎn)量增長(zhǎng)放緩，技術(shù)創(chuàng)新、效率提升、資源安全成為新的核心競(jìng)爭(zhēng)力。無(wú)論是氨基酸添加劑的爆發(fā)式增長(zhǎng)，還是國(guó)產(chǎn)飼料軟件的突圍，都預(yù)示著行業(yè)正從“依賴(lài)進(jìn)口”“粗放生產(chǎn)”向“自主創(chuàng)新”“精準(zhǔn)高效”實(shí)現(xiàn)華麗轉(zhuǎn)身。對(duì)于從業(yè)者而言，需緊握“政策紅利+技術(shù)紅利”雙引擎，在養(yǎng)殖周期波動(dòng)中提升自身實(shí)力；對(duì)于投資者，可關(guān)注添加劑龍頭(氨基酸、酶制劑)、數(shù)智化解決方案商、非糧飼料原料供應(yīng)商等細(xì)分賽道。在糧食安全的大背景下，飼料工業(yè)的每一次“節(jié)糧”突破，都是對(duì)“端穩(wěn)中國(guó)飯碗”的深刻詮釋。(數(shù)據(jù)來(lái)源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)、公開(kāi)財(cái)報(bào)；市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，分析僅供參考)
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