全球獸藥行業(yè)市場規(guī)模分析

　　在2008年國內(nèi)  獸藥的181.58億元銷售額中，獸用化藥類122.3億元、生物制品類43.99億元、中獸藥類15.29億元，分別占比為67.35%、24.23%、8.42%，到目前，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，這三類藥品的占比分別為69%、20%、11%左右，一直以來，我國獸用化藥在獸藥中占比最大。而在1987～2009年間我國農(nóng)業(yè)部批準(zhǔn)的343種新獸用化學(xué)藥物中，合成抗菌藥30%，抗生素20%，抗寄生蟲藥17%，抗球蟲藥4%，中藥8%，消毒藥6%，促生長劑4%，其他11%，我國獸用化藥中抗微生物藥占比最大。下表為全球動保市場2005～2009年各類藥物的產(chǎn)值和占比趨勢：

　　表1：2005～2009年全球動保分類產(chǎn)品產(chǎn)值

　　根據(jù)動物保護(hù)聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)(數(shù)據(jù)不包含中國)，2011年全球獸藥市場以上五類藥物產(chǎn)品的占比分別為13.01%、28.44%、20.7%、29.68%和16.29%。從全球動保市場看，獸用化藥也是整體獸藥的主要部分，其中，抗感染藥規(guī)模小于抗寄生蟲藥，并且占比有不斷下降的趨勢，部分原因是國外養(yǎng)殖強(qiáng)調(diào)預(yù)防重于治療，歐盟從2006年1月1日起禁止所有抗菌藥物、促生長添加劑在養(yǎng)殖業(yè)中使用，同時對抗菌藥在動物性食品中的殘留問題高度關(guān)注，都使得抗感染藥物的市場銷售額不斷下降;抗寄生蟲藥一直都占據(jù)超過1/4的份額，則是由于國外食品動物以牛為主，且寵物市場規(guī)模較大，這兩類物種對抗寄生蟲藥的需求較大。而獸用生物制品的規(guī)模和占比都呈不斷上升的態(tài)勢，2011年的規(guī)模占比達(dá)到近30%，這也是由于國外一直以來強(qiáng)調(diào)對動物疫病的預(yù)防甚于治療的結(jié)果。

　　我國的養(yǎng)殖觀念也正在發(fā)生更新，從過去的“治療為主”逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;預(yù)防為主”，以及人們對食品安全要求的提高開始對獸藥殘留等問題關(guān)注，未來以預(yù)防為主的獸用生物制品和以無殘留、性價比高的獸用中藥的增速將超過獸用化藥。

　　目前，全球獸藥產(chǎn)業(yè)銷售額已超過200億美元，近幾年年均增長率超過6%。美國、西歐和日本是獸藥行業(yè)發(fā)展最為成熟的地區(qū)，這些發(fā)達(dá)地區(qū)的獸藥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量并不多，但企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模大。例如，在美國有獸藥廠200多家(獸用生物制品廠150余家)，銷售收入達(dá)33億美元。近年國際市場獸藥產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入壟斷發(fā)展時期，跨國企業(yè)紛紛兼并重組，全球前五大動物保健品公司的行業(yè)市場占有率從1998年的34%提高到2009年的65%，市場集中度不斷提高，梅里亞、輝瑞和拜耳等的年產(chǎn)銷量均在10億美元以上。

　　圖1：全球前五大獸藥企業(yè)銷售額占全球市場的份額比重

　　我國動保行業(yè)經(jīng)過改革開放以來的30年獲得了一定的發(fā)展，特別是近幾年，我國獸藥企業(yè)發(fā)展較快，獸藥銷售額從2007年178.14億元增長至2010年的304.38億元，年平均復(fù)合增長率達(dá)到20%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高過全球平均水平。但在過去散戶養(yǎng)殖為主、非標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)殖模式及缺乏相應(yīng)政策支持等的環(huán)境下，獸藥企業(yè)家數(shù)曾極速增長，在強(qiáng)制實(shí)施GMP認(rèn)證(獸藥生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范)以前的2005年有2600多家生產(chǎn)企業(yè)，但規(guī)模普遍偏小、產(chǎn)品質(zhì)量普遍偏低。

　　圖2：國內(nèi)2007年-2010年獸藥銷售額趨勢(億元)

　　2010年，我國獸用生物制品企業(yè)CR5為32.72%(前五名銷售額占行業(yè)總銷售額的比例，以此類推)，CR10為53.39%，可見，生物制品行業(yè)的集中度較高，競爭主要集中在大型企業(yè)之間。從禽畜應(yīng)用范圍角度看，豬用生物制品和禽用生物制品的CR10指標(biāo)分別為62.66%和80.68%，牛馬用指標(biāo)超過90%，較行業(yè)整體水平更高，呈現(xiàn)壟斷競爭的格局(主要是由于強(qiáng)免疫苗的定點(diǎn)生產(chǎn)和招標(biāo)體系)。

　　而在化藥企業(yè)中，90%左右為小型企業(yè)和中小型企業(yè)，2008年、2009年、2010年化藥行業(yè)的集中度CR10分別為15.13%、16%和18.75%，雖然集中度呈逐漸提高的態(tài)勢，但整體仍較低，而目前中獸藥市場集中度也僅為20%左右。

　　國外非常注重對獸藥產(chǎn)品的研發(fā)投入，除政府會投入大量的資金外，行業(yè)里的大公司每年用于新藥研發(fā)的資金一般占其銷售額的15%～20%(據(jù)統(tǒng)計(jì)，成功開發(fā)一種新產(chǎn)品平均需要7～10年，費(fèi)用為0.8～1億美元)，而目前國內(nèi)獸藥企業(yè)的研發(fā)占銷售額的比例在4%～7%區(qū)間，而行業(yè)平均水平不到5%(只有少數(shù)大企業(yè)具備一定的自主研發(fā)能力，如：中牧股份、金宇集團(tuán)、廣東永順、大華農(nóng)、普萊柯)，這就造成了我國獸藥產(chǎn)品普遍技術(shù)含量不高、創(chuàng)新水平低，長期處于仿制國外過期專利藥的階段。

　　近幾年，我國少數(shù)產(chǎn)品的研發(fā)已接近國際水平(獸用疫苗方面的如豬瘟活疫苗、馬傳染性貧血活疫苗、布氏桿菌豬二號活疫苗和豬喘氣病活疫苗等)。在國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的推出、行業(yè)監(jiān)管規(guī)范要求、下游養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模化發(fā)展需求等多方因素促進(jìn)下，我國動保行業(yè)也將遵循國外發(fā)達(dá)成熟市場的軌跡，將經(jīng)歷一個產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平普遍提高的階段，而只有大的獸藥生產(chǎn)企業(yè)才可能具有研發(fā)投入或成果轉(zhuǎn)化實(shí)力，這將促使行業(yè)的集中度提高，富集效應(yīng)進(jìn)一步凸顯。也即整體動保業(yè)發(fā)展模式逐步實(shí)現(xiàn)由數(shù)量型向質(zhì)量型過渡，出現(xiàn)具有研發(fā)、營銷優(yōu)勢的規(guī)模化企業(yè)引領(lǐng)行業(yè)規(guī)范發(fā)展。

　　表3：近年主要獸藥行業(yè)政策及行業(yè)規(guī)范

　　特別是2006年1月1日開始強(qiáng)制實(shí)施的《獸藥生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》(《獸藥GMP規(guī)范》)，要求獸藥生產(chǎn)企業(yè)必須滿足一系列的規(guī)范條件才能得到認(rèn)證，而后才可辦理《獸藥生產(chǎn)許可證》及產(chǎn)品批準(zhǔn)文號獲得正常合法生產(chǎn)資格，于是初始大量的產(chǎn)品質(zhì)量差、經(jīng)營不規(guī)范的企業(yè)被淘汰。近幾年，陸續(xù)一些新的獸藥企業(yè)獲得認(rèn)證資格，獸藥生產(chǎn)企業(yè)總數(shù)達(dá)到1700多家。雖然部分企業(yè)獲得了相關(guān)認(rèn)證，但不可否認(rèn)目前我國大多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)并不是真正符合要求，能夠嚴(yán)格持續(xù)按照規(guī)范條件生產(chǎn)。但行業(yè)規(guī)范的趨勢不可逆轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)到2020年，生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)過優(yōu)勝劣汰、兼并重組后，定位將基本完成，行業(yè)競爭格局將趨于穩(wěn)定。