仙壇股份：擬募資8.38億元進(jìn)軍下游熟食領(lǐng)域 并加碼養(yǎng)雞業(yè)

　　仙壇股份6月23日發(fā)布公告定增預(yù)案，擬募資8.38億元進(jìn)軍下游熟食領(lǐng)域，并加碼養(yǎng)雞主業(yè)。

　　據(jù)預(yù)案，仙壇股份本次擬以31.98元每股向不超過(guò)十名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2619.63萬(wàn)股，總募資8.38億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后其中2.33元億用于熟食品加工項(xiàng)目，5.25億元用于商品雞立體養(yǎng)殖技術(shù)改造項(xiàng)目，另8000萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　仙壇股份表示，通過(guò)熟食品加工項(xiàng)目的實(shí)施，公司產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步向下游延伸，以豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)增加營(yíng)業(yè)收入，充分體現(xiàn)肉雞產(chǎn)業(yè)鏈縱向一體化經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，提高市場(chǎng)應(yīng)對(duì)能力和風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，穩(wěn)固和提升公司優(yōu)質(zhì)肉雞和高品質(zhì)綠色雞肉產(chǎn)品供應(yīng)商的市場(chǎng)地位。

　　另外，仙壇股份稱，通過(guò)商品雞立體養(yǎng)殖技術(shù)改造項(xiàng)目，能夠有效降低養(yǎng)殖成本、減少藥物殘留、減少糞便污水排放、減少燃煤消耗，平均每只雞節(jié)約的飼料、藥品、煤等養(yǎng)殖成本大約為1.35元，可實(shí)現(xiàn)養(yǎng)殖規(guī)模擴(kuò)張，亦能提升公司效益。

仙壇股份：非公開(kāi)發(fā)行股票的背景和目的

　　6月22日，仙壇股份發(fā)布2015年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案。

　　（一）本次非公開(kāi)發(fā)行的背景

　　1、歷經(jīng)行業(yè)調(diào)整，市場(chǎng)創(chuàng)造良好發(fā)展機(jī)遇

　　2012年下半年以來(lái)，受白羽肉雞養(yǎng)殖行情運(yùn)行趨勢(shì)、祖代種雞供給量、國(guó)內(nèi)宏觀環(huán)境以及速生雞、藥殘雞、人感染H7N9流感病毒等重大公共事件的影響，白羽肉雞行業(yè)經(jīng)歷了兩年左右的低迷期并進(jìn)行一輪行業(yè)調(diào)整，規(guī)模較小、環(huán)保投入少、抗風(fēng)險(xiǎn)能力較差的白羽肉雞養(yǎng)殖企業(yè)正在退出市場(chǎng)，規(guī)模大、環(huán)?；A(chǔ)好、質(zhì)量管理規(guī)范的大型白羽肉雞企業(yè)，正迎來(lái)一個(gè)新的發(fā)展機(jī)遇。

　　發(fā)行人經(jīng)過(guò)十多年白羽肉雞養(yǎng)殖及屠宰加工行業(yè)的專注經(jīng)營(yíng)，公司業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)已覆蓋飼料生產(chǎn)、肉雞養(yǎng)殖與屠宰、雞肉產(chǎn)品加工，實(shí)現(xiàn)了肉雞產(chǎn)業(yè)鏈的縱向一體化經(jīng)營(yíng)。公司商品代肉雞養(yǎng)殖業(yè)務(wù)采取“公司+基地”的合作養(yǎng)殖模式，充分利用了合作養(yǎng)殖戶零星土地及閑散資金，并帶動(dòng)合作養(yǎng)殖戶致富。發(fā)行人利用市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，通過(guò)進(jìn)一步延伸產(chǎn)業(yè)鏈及改善自身及合作養(yǎng)殖戶的飼養(yǎng)方式，提高自身的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，增強(qiáng)盈利能力。

　　2、速凍熟食市場(chǎng)空間巨大，企業(yè)通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈延伸謀求更好發(fā)展

　　熟食，是經(jīng)過(guò)加工或焯水處理后的原料通過(guò)配好的鹵汁、紅油涼拌、熏烤、蒸烤、油炸、灌腸等調(diào)理工序制作而成的菜肴。發(fā)行人募投項(xiàng)目所生產(chǎn)的熟食系指以雞肉為基本原料，將原料進(jìn)行蒸烤、油炸、灌腸等為主的一系列的前處理工序，然后在低溫環(huán)境下進(jìn)行快速凍結(jié)，消費(fèi)者食用前只需簡(jiǎn)單處理的速凍熟食產(chǎn)品。

　　隨著城市生活節(jié)奏的逐步加快，消費(fèi)者對(duì)方便、即食食品的需求量快速增加，隨之而興起的是快餐和微波爐食品。雞肉相對(duì)豬肉和牛肉更適合以上方便食品和快餐業(yè)制作工藝的要求和標(biāo)準(zhǔn)，是方便食品和快餐食品的主要肉類原料，從而有效促進(jìn)了快餐業(yè)及方便食品行業(yè)對(duì)雞肉熟食產(chǎn)品的消費(fèi)。

　　雞肉熟食產(chǎn)品作為公司目前產(chǎn)業(yè)鏈的向下延伸，面對(duì)熟食產(chǎn)品市場(chǎng)的良好發(fā)展前景，公司應(yīng)延伸產(chǎn)業(yè)布局，豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升盈利能力，謀求更好發(fā)展。

　　3、國(guó)家政策鼓勵(lì)畜禽業(yè)向環(huán)保、健康、規(guī)?；较虬l(fā)展

　　自2004年以來(lái)，中央連續(xù)頒布“一號(hào)文件”強(qiáng)調(diào)支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)和龍頭企業(yè)發(fā)展。2014年中央一號(hào)文件指出促進(jìn)生態(tài)友好型農(nóng)業(yè)發(fā)展，大力發(fā)展畜禽規(guī)?；B(yǎng)殖；2015年中央一號(hào)文件指出加快推進(jìn)規(guī)?；⒓s化、標(biāo)準(zhǔn)化畜禽養(yǎng)殖，增強(qiáng)畜牧業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。《全國(guó)畜牧業(yè)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃（2011-2015年）》提出堅(jiān)持發(fā)展規(guī)?；B(yǎng)殖、堅(jiān)持優(yōu)化結(jié)構(gòu)布局等五大基本原則。未來(lái)生態(tài)友好型養(yǎng)殖、規(guī)?；B(yǎng)殖更能適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。因此，公司響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，通過(guò)立體養(yǎng)殖技術(shù)改造，全面支持環(huán)保，向生態(tài)友好型、規(guī)模化養(yǎng)殖方式發(fā)展。

　　（二）本次非公開(kāi)發(fā)行的目的

　　1、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈縱向一體化延伸，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，增強(qiáng)盈利能力

　　本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金后，發(fā)行人擬投入23,259萬(wàn)元用于熟食加工項(xiàng)目。通過(guò)熟食品加工項(xiàng)目的實(shí)施，發(fā)行人的產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步向下游延伸，拓展公司的產(chǎn)業(yè)鏈以豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)增加營(yíng)業(yè)收入，充分體現(xiàn)肉雞產(chǎn)業(yè)鏈縱向一體化經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，提高市場(chǎng)應(yīng)對(duì)能力和風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，穩(wěn)固和提升公司優(yōu)質(zhì)肉雞和高品質(zhì)綠色雞肉產(chǎn)品供應(yīng)商的市場(chǎng)地位，增強(qiáng)公司盈利能力。

　　2、建設(shè)生態(tài)友好養(yǎng)殖模式、減少環(huán)境污染、擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模、降低養(yǎng)殖成本

　　發(fā)行人目前主要采用網(wǎng)式飼養(yǎng)方式，本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金后，發(fā)行人擬投入52,517萬(wàn)元用于商品雞飼養(yǎng)立體養(yǎng)殖技術(shù)改造項(xiàng)目。立體養(yǎng)殖技術(shù)通過(guò)提高空間利用率擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模以節(jié)省土地資源、降低防疫成本，通過(guò)提升飼料回報(bào)率以減少飼料投入，通過(guò)全自動(dòng)化養(yǎng)殖技術(shù)以降低人工成本、提高存活率，從而有效降低養(yǎng)殖成本、減少藥物殘留，并且立體養(yǎng)殖技術(shù)相對(duì)于網(wǎng)式飼養(yǎng)可以減少糞便污水排放、減少燃煤消耗，從而減少資源消耗，減輕環(huán)保壓力。

　　立體養(yǎng)殖不論是在降低生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效益方面，還是在減少資源消耗，減輕環(huán)保壓力方面，都有明顯的優(yōu)勢(shì)，是未來(lái)養(yǎng)殖方式的發(fā)展趨勢(shì)。公司通過(guò)立體養(yǎng)殖技術(shù)改造擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模、降低養(yǎng)殖成本、提升盈利水平、減少環(huán)境污染，建設(shè)生態(tài)友好型養(yǎng)殖模式。

　　3、優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)

　　通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行，公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)將得到進(jìn)一步的優(yōu)化，整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力、舉債能力將得到進(jìn)一步增強(qiáng)，為迎接未來(lái)行業(yè)的發(fā)展預(yù)留空間。本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金后，發(fā)行人擬投入8,000萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，以應(yīng)對(duì)由于經(jīng)營(yíng)規(guī)模增長(zhǎng)而增加的對(duì)營(yíng)運(yùn)資金的潛在需求。