目前，中國(guó)已成為全球動(dòng)物保健品行業(yè)發(fā)展最快的市場(chǎng)。自2002年《獸藥生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》實(shí)施以來(lái)，即GMP認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，讓行業(yè)發(fā)生了質(zhì)的變化。“該標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的結(jié)果是使已獲認(rèn)證的企業(yè)生產(chǎn)能力大幅提高，認(rèn)證后的1800余家企業(yè)產(chǎn)能急劇躍升，是認(rèn)證前3000余家企業(yè)的10倍。然而同時(shí)期養(yǎng)殖業(yè)對(duì)獸藥產(chǎn)品的需求量?jī)H增加兩倍。”日前，北京青麥田科技發(fā)展有限公司分析師陳來(lái)華表示，“可以看出中國(guó)獸藥行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也將日趨激烈。”
我國(guó)獸藥研發(fā)資金投入呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)
2013年全球TOP20動(dòng)保企業(yè)占世界動(dòng)保市場(chǎng)八成份額。近年來(lái)，全球動(dòng)物保健品總計(jì)銷售超過(guò)1400億元。
陳來(lái)華給出的數(shù)據(jù)顯示，按動(dòng)物品種分類：全球?qū)櫸锼幨袌?chǎng)和畜禽動(dòng)物藥市場(chǎng)為480億元，占銷售總額34%，畜禽動(dòng)物藥市場(chǎng)為920億元，占66%。
據(jù)中國(guó)獸藥協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2013年全國(guó)1661家獸藥生產(chǎn)企業(yè)完成生產(chǎn)總值437.46億元，銷售額401.83億元，毛利率120.27億元，平均毛利率29.93%。近六年來(lái)，產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模逐步擴(kuò)大，產(chǎn)值、銷售額逐年增長(zhǎng)。2013年趨于平緩，產(chǎn)值年復(fù)合增長(zhǎng)率為14.55%，銷售額年復(fù)合增長(zhǎng)率為13.64%。
中國(guó)獸醫(yī)藥品監(jiān)察所所長(zhǎng)馮忠武稱，我國(guó)72家生藥企業(yè)2013年完成生產(chǎn)總值104.56億元，銷售額94.33億元，毛利53.05億元，平均毛利率56.24%。
另一組數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)1589家化藥企業(yè)2013年完成生產(chǎn)總值332.9億元，銷售額307.5億元，毛利66.78億元，平均毛利率21.72%。2013年獸藥生產(chǎn)企業(yè)研發(fā)資金總投入25.19億元，占獸藥產(chǎn)業(yè)銷售收入6.27%，生藥企業(yè)研發(fā)資金投入7.16億元，占總銷售收入7.59%?；幤髽I(yè)研發(fā)資金總投入18.03億元，占年總銷售額的比重為5.86%。
“在中國(guó)超過(guò)400億元的動(dòng)物保健市場(chǎng)中，畜禽動(dòng)物用藥占95%以上，其中，豬用保健品市場(chǎng)占50%的份額，其次為水產(chǎn)、家禽和牛，而寵物藥品市場(chǎng)還處于萌芽階段。”
獸藥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)呈多面發(fā)展格局
隨著獸藥行業(yè)發(fā)展的日漸深化，行業(yè)內(nèi)部正在發(fā)生重要變化，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)正在充分進(jìn)行。陳來(lái)華分析，這其中主要有三方面的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)：
一是來(lái)自于產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。2007年～2012年間，勃林格、禮來(lái)、碩騰等國(guó)際跨國(guó)巨頭紛紛來(lái)中國(guó)投資，分別在中國(guó)設(shè)廠或建立研發(fā)總部，并不斷追加中國(guó)市場(chǎng)的投入；國(guó)內(nèi)獸藥企業(yè)如天津瑞普、北京大北農(nóng)等企業(yè)通過(guò)資本擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)布局，武漢科前、洛陽(yáng)普萊柯等企業(yè)通過(guò)研發(fā)優(yōu)勢(shì)夯實(shí)核心競(jìng)爭(zhēng)力；資本、技術(shù)手段將成為中國(guó)獸藥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主要焦點(diǎn)。
二是新進(jìn)入者的競(jìng)爭(zhēng)，比如大型養(yǎng)殖集團(tuán)、專家教授參股的企業(yè)直接進(jìn)入獸藥行業(yè)，獲取市場(chǎng)份額。
三是終端市場(chǎng)的控價(jià)與競(jìng)爭(zhēng)。以正大、雛鷹農(nóng)牧為代表的養(yǎng)殖巨頭通過(guò)擴(kuò)張，利用產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)帶動(dòng)農(nóng)戶組建一條龍養(yǎng)殖體系，掌握定價(jià)的主動(dòng)權(quán)?；蛳嚓P(guān)行業(yè)企業(yè)直接涉足獸藥行業(yè)，以大北農(nóng)為代表。
“隨著國(guó)家對(duì)動(dòng)物食品安全的重視程度逐步提高，行業(yè)監(jiān)管越來(lái)越嚴(yán)，未來(lái)幾年仍將是我國(guó)獸藥行業(yè)快速整合和發(fā)展的時(shí)期，有實(shí)力的獸藥企業(yè)將會(huì)享受到巨大的市場(chǎng)需求帶來(lái)的更加廣闊的發(fā)展空間。”
獸藥行業(yè)發(fā)展路徑和整合趨勢(shì)
在近期召開(kāi)的全國(guó)獸醫(yī)大會(huì)和獸藥大會(huì)期間，從行業(yè)代表企業(yè)了解的情況來(lái)看，大多數(shù)中小企業(yè)目前處于徘徊期，一些企業(yè)甚至喊出了“該何去何從”的呼號(hào)。
“2017年～2020年，行業(yè)將進(jìn)入頻繁的整合期，上市公司將會(huì)利用資本和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，積極進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局，覆蓋原料、獸藥制劑、生物制品等整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈；年銷售額在10億元～30億元具有研發(fā)和資本優(yōu)勢(shì)的獸藥企業(yè)將會(huì)占據(jù)第一集團(tuán)位置，金字塔上層格局基本形成。”陳來(lái)華給出了一組數(shù)據(jù)。
“2020年～2025年，以科技研發(fā)為基礎(chǔ)、獸藥為主要產(chǎn)品具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)集團(tuán)將基本形成，TOP10的獸藥生產(chǎn)企業(yè)將會(huì)占國(guó)內(nèi)獸藥50%以上的份額，預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)獸藥企業(yè)數(shù)量保留200家～500家左右。”
談及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
首先是生化藥品將快速增長(zhǎng)。他分析稱，畜牧生產(chǎn)方式從治療向預(yù)防轉(zhuǎn)變，為生化藥的快速增長(zhǎng)提供了良好的基礎(chǔ)。如當(dāng)前家禽生產(chǎn)多以防疫為主，且其生長(zhǎng)速度快、周期短，是動(dòng)物蛋白中最便宜的食品，沒(méi)有宗教的限制，隨著人口的迅速增長(zhǎng)，禽藥市場(chǎng)將會(huì)有較快的增長(zhǎng)。
其次，是寵物藥品潛力巨大。隨著國(guó)內(nèi)人口老年化、中產(chǎn)階級(jí)人口的增長(zhǎng)會(huì)導(dǎo)致寵物養(yǎng)殖數(shù)量的增加，參照國(guó)外獸藥產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，寵物藥品未來(lái)在國(guó)內(nèi)將具有很大的發(fā)展空間。
第三，功能性產(chǎn)品有增長(zhǎng)空間。隨著食品安全問(wèn)題越來(lái)越受到關(guān)注，微生態(tài)制劑、抗菌肽、免疫調(diào)節(jié)劑、母豬保健類等功能性產(chǎn)品越來(lái)越被養(yǎng)殖者所接收，使用越來(lái)越廣泛。
“組建一體化產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈。”談及企業(yè)的現(xiàn)實(shí)選擇，陳來(lái)華稱，對(duì)于獸藥企業(yè)來(lái)說(shuō)，要么具備整合別人的能力、要么有被別人整合的理由。如何組建從養(yǎng)殖、物流、服務(wù)、獸藥生產(chǎn)研發(fā)一體的畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈?zhǔn)谦F藥企業(yè)亟需解決的問(wèn)題，否則中國(guó)獸藥行業(yè)有被國(guó)外企業(yè)壟斷的可能。
而加大科技投入，專注于獸藥行業(yè)的某一細(xì)分領(lǐng)域也成為企業(yè)的現(xiàn)實(shí)選擇。“中國(guó)獸藥行業(yè)發(fā)展時(shí)間短，獸藥企業(yè)規(guī)模不大，實(shí)力不強(qiáng)，把自己最擅長(zhǎng)的領(lǐng)域做強(qiáng)做大，才有可能生存下去。”
獸藥是一個(gè)典型沒(méi)有零售終端的行業(yè)，獸藥企業(yè)要建立符合自身市場(chǎng)特點(diǎn)的商業(yè)模式滿足規(guī)?；蛻舨粩嘣龆嗟囊?，并要不斷進(jìn)行創(chuàng)新。而電商模式將成為獸藥市場(chǎng)商業(yè)模式發(fā)展的重要方式和發(fā)展方向。陳來(lái)華表示，所以加強(qiáng)營(yíng)銷模式轉(zhuǎn)變和創(chuàng)新是必由之路。
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