中國(guó)蛋雞養(yǎng)殖：越來(lái)越整合！越來(lái)越集中！

一、蛋雞行業(yè)概況

蛋雞產(chǎn)業(yè)是一個(gè)以縱向血緣關(guān)系為紐帶的多元的代際畜禽產(chǎn)業(yè)，從原種雞、曾祖代蛋種雞、祖代蛋種雞、父母代蛋種雞、商品代蛋雞到雞蛋產(chǎn)品是一個(gè)完整、系統(tǒng)的代次繁育流程。我國(guó)是全球雞蛋第一大生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，自1985年開(kāi)始雞蛋產(chǎn)量連續(xù)居于世界首位。我國(guó)蛋雞產(chǎn)業(yè)的養(yǎng)殖模式經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段：

我國(guó)蛋雞產(chǎn)業(yè)養(yǎng)殖模式發(fā)展歷程

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我國(guó)的蛋種雞產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)加谠娲N雞育種，祖代蛋種雞、父母代蛋種雞、商品代育成雞、商品代蛋雞以及雞蛋等幾個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)相互關(guān)聯(lián)、相互影響。蛋雞產(chǎn)業(yè)完整的產(chǎn)業(yè)鏈如下：

蛋雞行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

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二、中國(guó)蛋雞行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

2010年國(guó)產(chǎn)祖代蛋種雞存欄量開(kāi)始超過(guò)國(guó)外引種品種量，比例維持在50%以上。此外，受2014年12月美國(guó)禽流感疫情影響，國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局和農(nóng)業(yè)部2015年1月9日發(fā)布公告，禁止從美國(guó)進(jìn)口活禽、種蛋和禽產(chǎn)品，隨后又禁止從英國(guó)、德國(guó)、澳大利亞等國(guó)進(jìn)口種雞，受此影響2015年國(guó)外引進(jìn)品種比例達(dá)到最低比例13.03%。至2019年，我國(guó)當(dāng)年新增的49.02萬(wàn)套祖代蛋種雞中，國(guó)產(chǎn)品種占81.69%，國(guó)外品種占18.31%，國(guó)產(chǎn)品種所占比重高于國(guó)外品種63.38個(gè)百分點(diǎn)。

2008-2019年中國(guó)國(guó)產(chǎn)與國(guó)外蛋種雞品種比重

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2015-2019年，國(guó)外引進(jìn)品種祖代在產(chǎn)蛋種雞全年產(chǎn)能利用率始終高于國(guó)產(chǎn)品種的100%以上，顯示了國(guó)外品種的利用率顯著高于國(guó)產(chǎn)品種，國(guó)外品種獲得更高的市場(chǎng)認(rèn)可。

2015-2019年國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口祖代在產(chǎn)蛋種雞全球產(chǎn)能利用率對(duì)比

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從我國(guó)在產(chǎn)祖代蛋種雞年平均存欄量來(lái)看，近十年來(lái)，我國(guó)在產(chǎn)祖代蛋種雞年平均存欄量基本維持在50-65萬(wàn)套之間，并隨行業(yè)周期而波動(dòng)。

2008-2019年我國(guó)在產(chǎn)祖代蛋種雞年平均存欄量

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海蘭、羅曼、伊莎一直是我國(guó)引進(jìn)祖代蛋種雞的主要品種。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)共引進(jìn)祖代雞8.98萬(wàn)套，其中引進(jìn)海蘭褐5.27萬(wàn)套，占比58.73%，引進(jìn)海蘭灰1.2萬(wàn)套，占比13.37%，海蘭粉與海蘭白引進(jìn)數(shù)量為0.18萬(wàn)套與0.8萬(wàn)套，分別占比1.96%與8.92%，羅曼褐與羅曼灰引進(jìn)數(shù)量為0.68萬(wàn)套與0.85萬(wàn)套，分別占比7.58%與9.44%。

2019年我國(guó)引進(jìn)祖代雞不同品種占比（%）

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在產(chǎn)父母代蛋種雞存欄量是蛋雞行業(yè)的一個(gè)重要先導(dǎo)性指標(biāo)，反映整個(gè)行業(yè)對(duì)市場(chǎng)的供應(yīng)能力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013-2015年，全國(guó)在產(chǎn)父母代蛋種雞的存欄量穩(wěn)定在1700萬(wàn)套左右。2016-2018年，總體穩(wěn)定在1400萬(wàn)套左右，可以穩(wěn)定向全國(guó)供應(yīng)10億羽以上商品代母雛。2019年受非洲豬瘟影響，國(guó)內(nèi)生豬存欄量持續(xù)減少，雞蛋作為豬肉的替代品之一，市場(chǎng)需求增加，價(jià)格上漲，促使商品代雛雞需求增加，父母代蛋種雞養(yǎng)殖企業(yè)隨之?dāng)U大了在產(chǎn)父母代蛋種雞存欄量，2019年我國(guó)在產(chǎn)父母代種雞存欄量為1515.88萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)7.9%。

2013-2019年我國(guó)在產(chǎn)父母代種雞存欄量情況

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商品代蛋雞產(chǎn)業(yè)處于蛋雞行業(yè)的下游，也是蛋雞行業(yè)中與居民日常消費(fèi)關(guān)聯(lián)最為緊密的一個(gè)環(huán)節(jié)，在產(chǎn)商品代蛋雞存欄數(shù)量近年來(lái)整體呈平穩(wěn)波動(dòng)趨勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)在產(chǎn)商品代蛋雞存欄量為10.47億只。

2013-2019年在產(chǎn)商品代蛋雞存欄情況

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隨著城鎮(zhèn)化步伐的加快，農(nóng)村居民口糧消費(fèi)繼續(xù)下降，畜禽產(chǎn)品消費(fèi)量持續(xù)增加，城市居民畜禽產(chǎn)品消費(fèi)不斷升級(jí)，優(yōu)質(zhì)安全畜禽產(chǎn)品需求不斷增加。我國(guó)農(nóng)村人均消費(fèi)量與城鎮(zhèn)消費(fèi)量還存在人均2千克左右的差距，隨著城鎮(zhèn)化率不斷提高也為蛋制品銷(xiāo)量帶來(lái)新的增長(zhǎng)空間。

2008-2019年中國(guó)居民人均蛋類(lèi)消費(fèi)情況

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相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國(guó)蛋雞養(yǎng)殖行業(yè)投資分析及發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》

三、中國(guó)蛋雞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

蛋雞制種行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，從養(yǎng)殖代次的角度，一般可以分為如下兩種類(lèi)型。第一類(lèi)型是祖代和父母代蛋種雞養(yǎng)殖一體化的企業(yè)，這種類(lèi)型企業(yè)有12家，其中主要企業(yè)名稱(chēng)和飼養(yǎng)品種為：

我國(guó)祖代和父母代蛋種雞養(yǎng)殖一體化企業(yè)

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引進(jìn)祖代蛋種雞方面，2017-2019年全國(guó)共有10家企業(yè)從國(guó)外引進(jìn)祖代蛋種雞雛雞，引進(jìn)數(shù)量分別為13.89萬(wàn)套、18.24萬(wàn)套與8.98萬(wàn)套。

2017-2019年我國(guó)各企業(yè)引進(jìn)祖代蛋種雞雛雞數(shù)量

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四、蛋雞養(yǎng)殖關(guān)鍵技術(shù)分析

我國(guó)蛋雞行業(yè)現(xiàn)已快速發(fā)展，成為我國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)之一。蛋雞標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化養(yǎng)殖普遍全國(guó)，蛋雞標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化養(yǎng)殖場(chǎng)主要采取了按標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、自動(dòng)化給料、自動(dòng)化飲水、自動(dòng)化光照、自動(dòng)化清糞、自動(dòng)化通風(fēng)降溫、自動(dòng)化雞蛋收集、自動(dòng)化消毒，使蛋雞養(yǎng)殖各階段的技術(shù)控制實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化，解放了勞動(dòng)力，提高了勞動(dòng)生產(chǎn)效率,節(jié)省投入成本，減少人為失誤，減少人為傳播疫病，使生產(chǎn)出的雞蛋質(zhì)量更優(yōu)、更安全，蛋雞標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化養(yǎng)殖是畜牧養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展必然選擇。

蛋雞產(chǎn)業(yè)五化生產(chǎn)

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五、中國(guó)蛋雞行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

1、行業(yè)整合持續(xù)深入，行業(yè)集中度不斷提高

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的發(fā)展，工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化及農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化步伐日益加快，我國(guó)蛋雞行業(yè)的整合發(fā)展也在進(jìn)一步加速，近年來(lái)全國(guó)蛋雞養(yǎng)殖場(chǎng)及蛋雞飼養(yǎng)企業(yè)數(shù)量呈下降趨勢(shì)，市場(chǎng)集中度逐步上升。以下四個(gè)因素促使規(guī)?；B(yǎng)殖成為行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)，第一，信息化水平不斷提升，農(nóng)業(yè)人口就業(yè)機(jī)會(huì)增加，收入穩(wěn)定增長(zhǎng)；社會(huì)整體文化水平不斷提高，以解決就業(yè)和脫貧致富為目的進(jìn)入蛋雞養(yǎng)殖行業(yè)的農(nóng)戶(hù)越來(lái)越少；第二，環(huán)保要求不斷提高，小規(guī)模的蛋雞養(yǎng)殖主體效益不斷下降，促使小規(guī)模養(yǎng)殖主體加速退出；第三，科技水平提高，物聯(lián)網(wǎng)及自動(dòng)化設(shè)備在產(chǎn)業(yè)中應(yīng)用，提升蛋雞養(yǎng)殖的工業(yè)化和標(biāo)準(zhǔn)化水平，生產(chǎn)率不斷提升；第四，適應(yīng)現(xiàn)代連鎖餐飲和連鎖零售的雞蛋銷(xiāo)售市場(chǎng)格局逐漸形成。

2、一批品牌企業(yè)呼之欲出

由于我國(guó)蛋雞養(yǎng)殖規(guī)?；潭炔桓?，蛋雞的供應(yīng)相對(duì)分散，不同品質(zhì)的雞蛋在市場(chǎng)上同場(chǎng)競(jìng)技、無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)對(duì)于價(jià)格的控制能力都處于較低水平，利潤(rùn)水平波動(dòng)幅度較大。近年來(lái)，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，居民生活水平持續(xù)提高，居民消費(fèi)品質(zhì)化傾向日趨明顯，對(duì)于安全性較高，可追溯的品牌化產(chǎn)品的關(guān)注程度不斷增強(qiáng)，蛋雞以及雞蛋生產(chǎn)企業(yè)在品牌塑造和品牌經(jīng)營(yíng)方面也不斷投入，品牌戰(zhàn)略和品牌經(jīng)營(yíng)理念以及品牌化產(chǎn)品逐漸得到市場(chǎng)認(rèn)可，一批品牌化的蛋雞企業(yè)逐漸凸顯。

3、國(guó)內(nèi)外蛋雞良種長(zhǎng)期共存，滿(mǎn)足不同客戶(hù)需求

目前，我國(guó)蛋種雞基本形成國(guó)外引進(jìn)品種與國(guó)內(nèi)自主培育品種共生的局面，從蛋種雞存欄數(shù)來(lái)看，雖然國(guó)產(chǎn)祖代雞品種占到國(guó)內(nèi)祖代雞總存欄量的66%，但產(chǎn)能效率比較低，終端商品代雞的占比仍相對(duì)較低，在特殊品種市場(chǎng)方面占比相對(duì)較高，國(guó)外引進(jìn)品種盡管祖代存欄數(shù)因封關(guān)限制，數(shù)量減少，但祖代和父母代蛋種雞的產(chǎn)能利用率很高，特別是在終端商品雞的占比較高，品牌優(yōu)勢(shì)突出。我國(guó)擁有多種地方品種資源以及豐富的國(guó)外引進(jìn)品種及創(chuàng)新素材，這是我國(guó)育種材料的巨大優(yōu)勢(shì)，應(yīng)當(dāng)充分利用，以此培育出節(jié)糧高效、具有優(yōu)質(zhì)特色且適合中國(guó)市場(chǎng)需要的優(yōu)良品種來(lái)滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)多元化蛋雞市場(chǎng)的需求。

4、商品代蛋雞的養(yǎng)殖趨向區(qū)域均衡化格局

我國(guó)商品代蛋雞養(yǎng)殖的市場(chǎng)格局發(fā)生了重大變化，蛋雞主產(chǎn)區(qū)由北向南轉(zhuǎn)移，由傳統(tǒng)的養(yǎng)殖密集區(qū)向非密集區(qū)轉(zhuǎn)移。主要原因在于，環(huán)控設(shè)備的普遍應(yīng)用使南方地區(qū)打破了蛋雞養(yǎng)殖難以度夏的瓶頸，燃油漲價(jià)及高速收費(fèi)致鮮蛋運(yùn)輸成本大幅增加，打破了多年以來(lái)北養(yǎng)南銷(xiāo)的格局，東北地區(qū)蛋雞養(yǎng)殖持續(xù)減量。傳統(tǒng)的蛋雞養(yǎng)殖密集區(qū)由于起步早、標(biāo)準(zhǔn)低、規(guī)模小、區(qū)域養(yǎng)殖密度大，深受疫病困擾，養(yǎng)殖效益低，而過(guò)去蛋雞養(yǎng)殖總量較小的地區(qū)，如新疆和湖北，由于養(yǎng)殖環(huán)境好、政策支持力度大、標(biāo)準(zhǔn)化程度高等后發(fā)優(yōu)勢(shì)，近年來(lái)蛋雞養(yǎng)殖發(fā)展較快。